Bewährte Praktiken: Importe von Einreichungen
Hinweis
Auf dieser Seite werden die empfohlenen Best Practices für den Import von Einreichungen in Procore beschrieben. Klicken Sie
hier, um Tutorials, Videos und weitere Informationen zum Einreichungen-Tool des Projekts anzuzeigen.
Einführung
Einreichungsimporte sind die effizienteste Methode, um in großen Mengen ein Einreichungsregister mit detaillierten Daten für die Einreichungen und Pakete Ihres Projekts zu erstellen. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen die Best Practices, die Ihnen helfen, die Effizienz bei der Verwendung von Einreichungsimporten zu maximieren. Bist du so weit?
Warum sollte ich Einreichungsimporte verwenden?
Sie können den Einreichungsposten zum Zeitpunkt der Erstellung viele Details hinzufügen, indem Sie eine XLSX- oder CSV-Tabelle und die Anwendung Procore Imports verwenden. Das Duplizieren von Daten über mehrere Elemente hinweg ist in einer Tabelle viel effizienter als das Hinzufügen der Daten einzeln für jedes Einreichungselement.
Bevor Sie beginnen
- Stellen Sie sicher, dass der Benutzer oder die Benutzer, die als Einreichungsmanager zugewiesen sind, zum Adressbuch-Tool des Projekts hinzugefügt wurden. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektverzeichnis.
- Wenn Sie ein anderes Unternehmen als "Verantwortlichen Auftragnehmer" für eine oder mehrere Einreichungen zuweisen, stellen Sie sicher, dass jedes Unternehmen zum Adressbuch-Tool des Projekts hinzugefügt wurde. Siehe Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektverzeichnis.
- Wenn Ihr Projekt Standorte verwendet und Sie Ihren Einreichungen Standortinformationen hinzufügen möchten, müssen die Standortebenen bereits in Procore vorhanden sein. Siehe Mehrstufige Standorte zu einem Projekt hinzufügen.
- Wenn Ihr Unternehmen das Baubeschreibungstool des Projekts zur Verwaltung von Baubeschreibungen verwendet, laden Sie die Projektbeschreibungen in Procore hoch (siehe Baubeschreibungen hochladen) oder fügen Sie sie manuell zu Procore hinzu.
- Wenn Sie die Funktion zur Berechnung des Einreichungszeitplans verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie sie vor dem Import in den Konfigurationseinstellungen für die Einreichungen des Projekts aktivieren. Siehe Berechnungen des Einreichungszeitplans aktivieren.
Verwenden der Importvorlage
Laden Sie zunächst die Vorlage für den Import von Einreichungen direkt aus der Procore Imports-App oder von unserer Support-Seite hier herunter: Laden Sie die Vorlage für den Import von Einreichungen herunter.
Best Practices
- Löschen oder verschieben Sie keine Spalten in der Vorlage. Andernfalls schlägt der Import fehl. Sie können jedoch nicht verwendete Spalten ausblenden.
- Einreichungsimporte können nur verwendet werden, um neue Einreichungen zu erstellen, nicht um bestehende zu aktualisieren.
- Alle Datumsformate müssen im Datumsformat MM/TT/JJJJ eingegeben werden, unabhängig von den Einstellungen des Projekts. Andere Felder, wie z. B. die Nummer des Baubeschreibungsabschnitts, können nach Bedarf formatiert werden.
- Bei den meisten Feldern, die auf vorhandene Daten in Procore verweisen, müssen die beim Import eingegebenen Daten genau mit denen in Procore übereinstimmen. Andernfalls wird beim Import eine Fehlermeldung angezeigt oder es werden unerwünschte neue Datensätze erstellt.
- Wenn Sie es vorziehen, die Einreichungen so zu nummerieren, wie Sie sie erhalten, können Sie die Zellen für die Einreichungsnummer leer lassen oder allen die Zahl 0 hinzufügen.
- Fertige Importvorlagen müssen nicht für jedes Projekt eindeutig sein. Wenn Sie für jedes Projekt konsistent die gleichen oder ähnliche Einreichungselemente erstellen, können Sie eine Mastervorlage erstellen, die Sie für jedes neue Projekt duplizieren und nach Bedarf bearbeiten können. Dies kann als Vorlagen-Einreichungsregister dienen und spart Ihnen bei zukünftigen Projekten viel Zeit.
- Die Anzahl der Einreichungsimporte, die Sie für ein Projekt durchführen können, ist unbegrenzt. Bei großen Projekten kann es sinnvoll sein, die Importe nach Priorität zu trennen.
- Einreichungspakete (Spalten A-D in der Vorlage) sind nicht erforderlich, werden aber dringend empfohlen. Weitere Informationen finden Sie unter Bewährte Praktiken: Einreichungspakete - Einführung.
- Die Felder für die Berechnung des Einreichungszeitplans (Spalten R-U in der Vorlage) werden dringend empfohlen, damit Sie nachvollziehen können, ob Ihre Einreichungen dem Ziel entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter Bewährte Praktiken: Projektkonfigurationen für Einreichungen.
Weitere Informationen finden Sie unter Einreichungen für den Import in die Procore Imports App vorbereiten.
Einreichungsimporte im Vergleich zum Einreichungen-Builder
Procores Einreichungsimporte und der Einreichungen-Builder sind die beiden effizientesten Methoden zur Erstellung eines Einreichungsregisters, aber sie sollten nicht zusammen verwendet werden. Die folgenden Listen zeigen die Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen, damit Sie feststellen können, welche die beste Wahl für Ihre Projekte ist.
Einreichungstool
Vorteile
- Mit dem Einreichungen-Builder kann die Zeit für die Erstellung eines Einreichungsregisters drastisch minimiert werden.
- Der Einreichungen-Builder verwendet OCR, um den Einreichungstext aus dem Spezifikationsabschnitt zu identifizieren und in die Einreichungsbeschreibung einzufügen.
Nachteile
- Der Einreichungen-Builder erstellt Einreichungen mit sehr begrenzten Details, so dass wahrscheinlich mehr Arbeit erforderlich sein wird, um fehlende Daten hinzuzufügen (entweder manuell oder per Massenbearbeitung)
- Der Einreichungen-Builder kann nur einmal pro Spezifikationsabschnittsrevision ausgeführt werden
- Der Einreichungen-Builder ist nur in englischer Sprache für die Vereinigten Staaten, Kanada und Australien verfügbar.
- Es gibt strenge Anforderungen an die Formatierung von Spec Books, um den Submittal Builder effektiv nutzen zu können.
Ziehen Sie die Verwendung in Betracht, wenn:
- Sie benötigen ein einfaches und schnelles Einreichungsregister ohne viele Detailinformationen.
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Einreichungs-Importe
Vorteile
- Importe sind wesentlich detaillierter in Bezug auf die Datenmenge, die bei der ursprünglichen Erstellung enthalten sein kann.
- Importierte Einreichungen erfordern weniger manuelle oder massenhafte Bearbeitung ihrer Daten, wie z. B.:
- Einreichungspakete
- Termine für Meilensteine in der Materialbeschaffung
- Standorte
- Sie können so viele fertige Vorlagen wie nötig importieren
Nachteile
- Das Erstellen der Registrierung auf der Importvorlage erfolgt manuell und ruft nicht automatisch Daten aus Procore ab (z. B. Spezifikationsabschnitte oder anderen Text)
- Für Importe ist ein Programm eines Drittanbieters erforderlich, um eine XLSX- oder CSV-Datei wie Excel oder Google Sheets zu bearbeiten
Ziehen Sie die Verwendung in Betracht, wenn:
- Sie entscheiden sich für die Verwendung von Einreichungspaketen
- Sie möchten die Felder zur Berechnung des Einreichungszeitplans von Procore verwenden, um die Daten für die geplante Einreichung zu bestimmen.
- Sie haben ein komplexes Projekt, z. B. mehrere Phasen, bei dem Sie für jede Phase separate Einreichungen benötigen
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