Was wird aus einer Projektvorlage in ein neues Projekt kopiert?

Antwort

In Procore ist eine Projektvorlage ein vorkonfiguriertes Procore-Projekt, das die Erstellung neuer Projekte rationalisiert und die manuelle Konfiguration reduziert. Vorlagen kopieren automatisch verschiedene Einstellungen in neue Projekte. Es werden jedoch nicht alle Einstellungen übertragen;  einige Einstellungen müssen bei neuen Projekten manuell konfiguriert werden. Wie Sie mit Projektvorlagen beginnen können,  erfahren Sie unter Konfigurieren einer Projektvorlage. 

In dieser Tabelle sind die Einstellungen und Daten aufgeführt, die auf neue Projekte übertragen werden, die mit einer Projektvorlage erstellt werden. 

Tool

Übertragen

Wird NICHT übertragen
Ablaufpläne

Einstellungen konfigurieren

  • Einstellungen für Benachrichtigungen 
  • Vorlagen auf Unternehmensebene sind automatisch für alle Projekte verfügbar, in denen das Ablaufplan-Tool aktiviert ist
  • Auf Projektebene erstellte Ablaufplan-Vorlagen
Admin (Unternehmensebene)

Programme

  • Liste der Programme

Feldsätze

  • Feldsätze, die dem Vorlagenprojekt zugeordnet sind

Unternehmenseinstellungen

  • Webhooks
    • Webhooks auf Unternehmensebene
      Anmerkung: Webhooks auf Projektebene DO Copyover
Admin (Projektebene)

Projekteinstellungen

  • Allgemein
    • Projekt-Information
      • Liefermethode
      • Projektphase
      • Projekttyp
      • Logo
      • Foto

    • Projektstandort

      • Land
      • Zeitzone
      • Die Anschrift
      • Stadt
      • Bundesland
      • Postleitzahl
      • Telefon
      • Fax
    • ERP-Integrationen
      Hinweis: Diese Einstellungen sind nur für Konten mit einer von Procore entwickelten ERP-Integration verfügbar.
      • Synchronisierung des Projekts mit ERP zulassen 
      • ERP-Auftragskosten-Transaktionssynchronisierung aktivieren
        Hinweis: Die Option "Synchronisierung des Projekts mit ERP zulassen" muss ebenfalls aktiviert sein, damit die Option "Synchronisierung von Projektkostentransaktionen aktivieren" übertragen werden kann.

    • Fortschrittlich

      • Abteilungen
      • Programm
      • Flagge
      • Region
      • Angebotstyp
      • Bauherrtyp
      • Übergeordnetes Projekt
      • Datum des Garantiebeginns und -endes
      • Docusign aktivieren
      • Überhöhte Rechnungen für dieses Projekt verhindern
      • Kosten für Nicht gebundene Kosten
      • Arbeitsproduktivität für Budget, Änderungsereignisse und Änderungsaufträge
      • Quickbooks-Kunde
  • Aktive Tools
    • Als aktiv markierte Tools
      • Anmerkung: Die Einstellung Gerätewerkzeug wird NICHT übernommen und ist standardmäßig inaktiv.
  • Projektstrukturplan
    • Standardmäßige "Kostenart"-Segmentelemente  von Procore und alle benutzerdefinierten Kostenarten-Segmentelemente.
    • Alle benutzerdefinierten Segmentelemente , die der Projektvorlage hinzugefügt wurden.
    • Die EIN/AUS-Einstellung, die "Segmente" im Budgetschlüssel-Struktur ein- und ausschließt . 
    • Die Budgetschlüssel-Struktur der Projektvorlage und ihre Segmentanordnung in der Vorlage.
  • Arbeitstage
    • Ausgewählte Arbeitstage
  • Standorte
    • Nur das Erstellen von Standorten im Standortmanager zulassen
  • Webhooks
    • Webhooks auf Projektebene, einschließlich:
      • Autorisierungs-Header
      • Benachrichtigungs-Endpunkt
        Hinweis: Nur im standardmäßigen Procore-Namespace konfigurierte Webhooks werden in neue Projekte kopiert .
  • Ausrüstung (Legacy) 
    • Liste der Gerätenamen

Projekteinstellungen

  • Allgemein
    • Projekt-Information
      • Projektname
      • Projektnummer
      • Gesamtwert
      • Startdatum
      • Fertigstellungstermin
      • Tatsächliches Startdatum
      • Voraussichtliches Enddatum
      • Projektsektor
      • Arbeitsumfang
      • Quadratfuß
      • Beschreibung
    • Projektstandort
      • Bezirk
      • Breitengrad
      • Längengrad
    • Fortschrittlich
      • Sprache - Land
      • Büro
  • Aktive Tools
    • Das Geräte-Tool ist standardmäßig für alle Projekte deaktiviert.
  • Projektstrukturplan
    • Kostenschlüssel
    • Teilprojekte
  • Standorte
    • Abgestufte Standortlisten
  • Klassifizierungen
    • Auswahl in der Tabelle "Klassifizierungen"
Ausschreibung

Einstellungen konfigurieren

  • Konfiguration der Ausschreibung
    • Alle Einstellungen
  
Budget

Einstellungen konfigurieren

  • Budget-Einstellungen
    • Prognose
      • Prognose standardmäßig automatisch berechnen
      • Erweiterte Prognose aktivieren
    • Budgetänderungen
      • Erfordernis einer Budgetanpassung für die Zuordnung von Änderungsereignissen
      • Netto-Null-Budgetanpassungsbeträge erforderlich
      • Zulassen, dass Budgetanpassungen auf Rechnungen von Auftraggebern abgerechnet werden

Budget

  • Werte innerhalb des Budgets selbst
  • Dem Vorlagenprojekt zugewiesene Budgetansichten
Änderungsereignisse

Einstellungen konfigurieren

  • Ändern der Ereigniseinstellungen
    • Synchronisieren von Objekten
      • Budgetschlüssel über alle Einzelposten hinweg synchron halten
    • Spalten-Anzeige
      • Anzeige der Spalten Umsatzrichtwert, Letzter Preis, Letzte Kosten und Über/Abweichung
      • Anzeige der Spalten Maßeinheit, Erlösmenge, Erlösstückkosten, Richtwert-Stückkosten und Richtwert-Stückkosten
    • Anhänge
      • Kopieren Sie Anhänge aus RFQ-Antworten an PÄAs zu Debitorenverträgen
      • Kopieren Sie die Anhänge aus den RFQ-Antworten in die Nachträge zum Kreditorenvertrag
    • Budgetrichtwert
      • Budget ROM für innerhalb des Umfangs
      • Budget ROM für außerhalb des Umfangs
      • Budget ROM für offenen Umfang
    • Budgetänderungen
      • Verhinderung von Budgetänderungen und Hauptaufträgen für potenzielle Änderungsaufträge für denselben Änderungsereignis-Einzelposten
    • Standard "Primärvertrag (für Aufschlagsschätzungen)" für neue Änderungsereignisse

 
Änderungsaufträge

Einstellungen konfigurieren

  • Einstellungen für Änderungsaufträge
    • Einzelpositionen in PDFs von Nachträgen zum Debitorenvertrag anzeigen
    • Einzelposten auf PDFs von Nachtrag zum Kreditorenvertrag anzeigen
    • Verhalten der Ursache ändern

Die Konfiguration des Änderungsauftrags, die Sie in einer Projektvorlage festlegen, wird auf neue Projekte übertragen, die auf der Vorlage basieren. Sie können entweder eine einstufige, zweistufige oder dreistufige Änderungsauftragskonfiguration sowohl für die Primärvertrags- als auch für die Verpflichtungsseite auswählen. Die Konfiguration für Änderungsauftragsstufen kann sich zwischen der Primärvertrags- und der Kreditorenvertragsseite unterscheiden.

  
Kreditorenverträge

Einstellungen konfigurieren

  • Vertrags-Konfigurationen
    • Alle Vertragskonfigurationseinstellungen
    • Alle Standardvertragseinstellungen

Individuelle Unteraufträge und Bestellungen

  • Allgemeine Informationen
    • Titel
    • Ausgeführt
    • Standard-Einbehalt
    • Beschreibung
  • Leistungsverzeichnis
    • Einzelpositionen, darunter:
      • Betragen
      • Beschreibung

Einstellungen konfigurieren

  • Vertrags-Konfigurationen
    • Alle Standard-Verteilungseinstellungen und -auswahlen

Individuelle Unteraufträge und Bestellungen

  • Allgemeine Informationen
    • Vertragsnummer (#)
    • Unternehmen
    • Anhänge
    • Rechnungskontakte
    • Zugriff für Benutzer ohne Administratorrechte
    • Status
      Hinweis: Alle Sekundärverträge werden auf das neue Projekt mit dem Status "Entwurf" übertragen.
  • Leistungsverzeichnis
    • Zuordnung Kostenschlüssel
Verbindungs-Manager

Einstellungen konfigurieren

  • Verbindungs-Manager-E-Mails
    • Auswahl der Benachrichtigung (Alle Benutzer oder Bestimmte Benutzer)
  • Downstream-Verbindungen
    • Verbindungen automatisch konfigurieren
  
Korrespondenz

Einstellungen konfigurieren

Für jeden Korrespondenztyp:

  • E-Mail-Erinnerungen für überfällige Posten aktivieren
  • Die Antworten werden fällig sein 
  • Standardbeschreibung
  • Email-Einstellungen

Einstellungen konfigurieren

  • Standard-Verteilung 
Bautagebuch

Einstellungen konfigurieren

  • Alle Einstellungen werden übernommen, mit Ausnahme der Elemente, die in der Spalte "Wird nicht übertragen" vermerkt sind. 

Einstellungen konfigurieren

  • Personalkategorien
  • Standardverteilung

Bautagebuch

  • Tägliche Protokolleinträge
Adressbuch

Adressbuch

  • Unternehmen
  • Benutzer, einschließlich:
    • Benutzerdaten 
      Hinweis: Die Projektrolle eines Benutzers ist die einzige Information aus seinem Adressbuchprofil , die nicht übernommen wird.
    • Berechtigungen
      • Wenn die zugewiesene Berechtigungsvorlage in der Vorlage global ist , wird sie im neuen Projekt zugewiesen
      • Wenn die in der Vorlage zugewiesene Berechtigungsvorlage projektspezifisch ist, wird die Vorlage nicht angewendet. Stattdessen werden die entsprechenden Berechtigungen auf Tool-Ebene aus der projektspezifischen Vorlage über die Adressbuchliste angewendet. 
        Hinweis: Granulare Berechtigungen sind in den vom Verzeichnis verwalteten Berechtigungen nicht verfügbar. Sie können nur in Berechtigungsvorlagen vergeben werden. Es hat sich bewährt, immer Berechtigungsvorlagen zu verwenden , um Benutzerberechtigungen zu verwalten.

Adressbuch

  • Zuweisung von Projektrollen durch Benutzer
Dokumente

Dokumente

  • Ordnerstruktur
  • Dateien in Ordnern
  • Dateien im Stammverzeichnis des Dokumente-Tools, die sich NICHT in einem Ordner befinden

    Notizen:
    In dem aus der Vorlage erstellten Projekt werden Banner angezeigt, um den Status der Dateien anzuzeigen, die aus der Vorlage kopiert werden. 

    Wenn Fehler auftreten, sendet das System eine E-Mail an den Projektersteller mit Details zu allen Dateien oder Ordnern, die nicht aus dem Vorlagenprojekt kopiert werden konnten.

 
Pläne

Einstellungen konfigurieren

  • Planprotokolleinstellungen
    • Abonnenten des Zeichnungsprotokolls
    • Anzahl der Pläne pro Seite
    • Benutzern der Standardebene das Löschen veröffentlichter Markups erlauben
    • Pläne nach Bereich aktivieren
    • Plan-Disziplinen bearbeiten
    • Vernetztes Projekt
      • Administrative E-Mail-Empfänger
  • Einrichtung der Disziplinabkürzung
    • Abkürzungen
    • Namen der Disziplinen

Pläne

  • Individuelle Pläne, die in das Tool hochgeladen werden

Einstellungen konfigurieren

  • Einstellungen für das Planprotokoll
    • Vernetztes Projekt
      • Upstream-Projekt
    • Plansätze bearbeiten
E-Mails 

Einstellungen konfigurieren

  • Email-Einstellungen
    • Kommunikations-Einstellungen
    • Kommunikation standardmäßig "privat"

Einstellungen konfigurieren

  • Email-Einstellungen
    • Eingehende E-Mail-Adresse
    • Standardverteilung
    • Tags aus einem anderen Projekt kopieren
Schätzung

Schätzungen

  • Alle Kostenvoranschläge und ihre Daten, mit Ausnahme der Spalte Menge

Einstellungen konfigurieren

  • Einheiten

Schätzungen

  • Werte in der Spalte Menge

Vorschlag

  • Vorschläge
Vorfälle

Einstellungen konfigurieren

  • Standardmäßig privat

Einstellungen konfigurieren

  • Standardverteilung
Inspektionen

Einstellungen konfigurieren

  • Standardmäßig privat
  • Benachrichtigungen konfigurieren
  • Inspektionsvorlage und zugehörige Daten 

Einstellungen konfigurieren

  • Standardverteilung
  • Vorlagen im Papierkorb
Anweisungen

Einstellungen konfigurieren

  • Einstellungen für Projektanweisungen
    • Anweisungen Standardmäßig privat
    • Nummerierungsanweisungen nach Typ

Einstellungen konfigurieren

  • Einstellungen für Projektanweisungen
    • Standardverteilung
  • Arten von Anweisungen
    • Typ
    • Präfix
Rechnungsstellung (ohne Procore Pay)

Einstellungen konfigurieren

  • Alle Einstellungen

Rechnungsstellung

  • Individuelle Rechnungen
Rechnungsstellung (mit Procore Pay)

Einstellungen konfigurieren

  • Verzichtserklärungen der ersten Stufe

    • Wann sollten First-Tier-Waiver beantragt werden? 

  • Unterstufige Verzichtserklärungen

    • Aktivieren von Verzichtserklärungen für untergeordnete Ebenen

      • Wie sollten unterstufige Verzichtserklärungen für dieses Projekt eingeholt werden?

        • Verlangen Sie bedingungslose Verzichtserklärungen von allen Unterstufen, bevor Sie die nächste Rechnung bezahlen

        • Verlangen Sie entweder eine bedingte oder bedingungslose Verzichtserklärung von jeder Unterstufe, bevor Sie die aktuelle Rechnung bezahlen, und stellen Sie sicher, dass Sie einen vollständigen Satz bedingungsloser Verzichtserklärungen haben, bevor Sie die nächste Rechnung bezahlen

        • Verlangen Sie bedingungslose Verzichtserklärungen von allen Unterstufen, bevor Sie die aktuelle Rechnung bezahlen

      • Benutzerdefinierte Anweisungen anzeigen

        • Benutzerdefinierter Anweisungstext

    • Verlangen Sie die Erfassung erweiterter untergeordneter Informationen zur Verwendung in eidesstattlichen Erklärungen oder eidesstattlichen Erklärungen von Auftragnehmern

  • Vorlagen

    • Fortschrittsbedingt (falls aktiviert)

    • Fortschritt Bedingungslos (falls aktiviert)

    • Finaler bedingter Zustand (falls aktiviert)

    • Endgültig bedingungslos (falls aktiviert)

Einstellungen konfigurieren

  • Verzichtserklärungen der ersten Stufe
    • Bedingte Verzichtserklärungen aktivieren
    • Bedingungslose Verzichtserklärungen aktivieren
  • Eigentümer
    • Eigentümer der Immobilie
Meetings

Einstellungen konfigurieren

  • Alle Einstellungen
  
Bemerkungen

Einstellungen konfigurieren

  • Allgemein
    • Neue Bemerkungen standardmäßig auf privat setzen
    • Arbeitstage bis zum Abschluss der Beobachtung

 

Einstellungen konfigurieren

  • Allgemein
    • Standardverteilung
  • Vorlagen
    • Vorlagen auf Projektebene
  • Typen
    • Typen auf Projektebene
Fotos

Einstellungen konfigurieren

  • Alle Einstellungen

Fotos

  • Alben
  • Reihenfolge der Alben

Fotos

  • Einzelne Fotos
Hauptverträge

Einstellungen konfigurieren

  • Vertragskonfiguration
    • Alle Einstellungen
  • Einstellungen für Vertragsrechnungen
    • Alle Einstellungen
  • Finanzierungsquellen
    • Name
    • Beschreibung

Hauptverträge

  • Allgemeine Informationen
    • Ausgeführt
    • Titel
    • Standard-Einbehalt
    • Beschreibung
    • Leistungsverzeichnis

Die Daten auf der Registerkarte Leistungsverzeichnis (LV) der Projektvorlage werden auf neue Projekte übertragen. Darüber hinaus werden die erweiterten Einstellungen übernommen.

Einstellungen konfigurieren

  • Standardverteilungen
    • Primärvertrag
    • Änderungsauftrag für Primärvertrag
    • Potenzieller Nachtrag zum Primärvertrag (Prime Contract Potential Change Order)
Projekt-Startseite

Einstellungen konfigurieren

  • Aktuelle Wetterlage  anzeigen   
  • Den heutigen Zeitplan  anzeigen    
  • Projekt-Meilensteine anzeigen

Projekt-Startseite

  • Links zu Projekten

Einstellungen konfigurieren

  • Projektstartseite-Einstellungen
    • Persistente Projektnachricht
    • Öffentliche Notizen (sichtbar für Nicht-Administratoren)
  • Projektdaten
    • Projekttermine

  • Projekt-Startseite

    • Projektteam
Mängelliste

Einstellungen konfigurieren

  • Mängellisteneinstellungen
    • Standard-Manager für Mängeleinträge
    • Voreingestellter letzter Genehmiger
    • Einträge in der Mängelliste standardmäßig privat
    • Antwort auf den Mangel wird fällig*
    • Überfällige E-Mails für Beauftragte aktivieren
    • E-Mails nach Rolle konfigurieren
    • Mangel-Item-Typen
  • Mangellistenvorlagen
    • Name der Vorlage
    • Aktive/Inaktive Auswahl

Einstellungen konfigurieren

  • Mängellisteneinstellungen
    • ​​​​​​​Standard-Verteilerliste​​​​​​​
    • Benutzer mit Standardberechtigungen, die als Mängeleintragsmanager fungieren können
  • Mangellistenvorlagen
    • ​​​​​​​Manager des Mangels
    • Standard-Beauftragter
    • Standardmäßiger letzter Genehmiger
    • Benutzerdefinierte Kategorien
Rückfragen

Einstellungen konfigurieren

  • Rückfragen-Manager
    • Auswahl des Manager der Rückfrage
  • Private Rückfragen
    • Private Rückfragen aktivieren
    • Rückfragen standardmäßig privat
  • Rückfragen-Antworten
    • ​​​​​​​Tage für die Beantwortung von Rückfragen-Fragen
    • Offizielle Antworten nur für Standard- und Schreibgeschützt-Benutzer anzeigen
  • Präfixe für Rückfragen-Nummern
    • ​​​​​​​Präfix-Rückfragen-Nummern nach Nummernstufe aktivieren
    • Auswahl der Etappe
    • Präfix
  • Rückfragen-E-Mails
    • E-Mail-Erinnerungen für überfällige Rückfragen aktivieren
    • Auswahl der E-Mail-Konfigurationsmatrix

Einstellungen konfigurieren

  • Rückfragen-Antworten
    • ​​​​​​​Markieren Sie die Antworten der Beauftragten als standardmäßig erforderlich
  • Benutzerdefinierte Felder
    • ​​​​​​​Benutzerdefinierte Felder 1 & 2
  • Rückfragen-E-Mails
    • Standardverteilung
Terminplan

Einstellungen konfigurieren

  • Allgemein
    • ​​​​​​​Alle Einstellungen
  • Dateiverwaltung
    • ​​​​​​​Dateinamen-Filter

Einstellungen konfigurieren

  • Dateiverwaltung
    • ​​​​​​​Projekt-ID (nur Primavera P6-Dateien)
  • E-Mail-Verteilung
    • ​​​​​​​Alle Einstellungen
Leistungsbeschreibung

Einstellungen konfigurieren

  • Alle Einstellungen

Leistungsbeschreibung

  • Individuelle Leistungsbeschreibungsdateien, die in das Tool hochgeladen werden
Einreichungen

Einstellungen konfigurieren

  • Allgemein
    • ​​​​​​​Allgemeine Einstellungen
      • ​​​​​​​Alle Einstellungen
    • Einreichungs-E-Mails
      • ​​​​​​​Konfigurationen für E-Mail-Benachrichtigungen
  • Antworten
    • ​​​​​​​Workflow-Antworten
  • Workflow-Vorlagen
    • Workflow-Vorlagen

Einstellungen konfigurieren

  • Allgemein
    • ​​​​​​​Einreichungs-E-Mails
      • ​​​​​​​Standard-Verteilung
Aufgaben

Einstellungen konfigurieren

  • Neue Aufgaben standardmäßig auf privat setzen
  • Tage bis zur Fertigstellung von Aufgabenelementen

Aufgaben

  • Aufgaben-Elemente

Einstellungen konfigurieren

  • Standardverteilung
Zeiterfassungslisten

Einstellungen konfigurieren

  • Einstellungen für Zeiteinträge
    • Alle Einstellungen
  • Nachverfolgung des Mittagessens
    • ​​​​​​​Alle Einstellungen
  • Standortverfolgung von Mitarbeitern
    • ​​​​​​​Projektadresse (wird aus dem Projektverwaltungstool übernommen)
    • Aktivieren Sie die Standortverfolgung von Mitarbeitern
      Hinweis: Informationen zur Projektadresse, einschließlich Straße, Stadt und Bundesland, MUSS im Admin-Tool der Vorlage eingegeben werden, damit diese Einstellung übernommen wird. 

 
Z&M-Anträge

Einstellungen konfigurieren

  • Z&M-Einstellungen
    • ​​​​​​​Projekteinstellungen
      • Z&M-E-Mails
        • ​​​​​​​Alle Einstellungen
          Hinweis: Ein oder mehrere Kontrollkästchen müssen in der E-Mail-Einstellungsmatrix für die Standardverteilergruppe markiert sein, damit die Verteilergruppenmitglieder die Vorlage übernehmen können.
    • Globale Einstellungen (von der Unternehmensebene übernommen)
      • T&M-Ticket-Abschnitte
        • ​​​​​​​Alle Auswahlen
  • Exportoptionen für Änderungsereignisse
    • ​​​​​​​Zusammenfassen von Einzelpositionen der Arbeit
      • ​​​​​​​Gruppenarbeit gesamt
    • Zusammenfassen von Ausrüstungseinzelpositionen
      • ​​​​​​​Gesamtanzahl der Gruppenausrüstung
  
Übermittlungen

Einstellungen konfigurieren

  • Übermittlungen standardmäßig privat

Einstellungen konfigurieren

  • Verteilergruppe
Workflows (Unternehmensebene)

Zugewiesene Projekte

  • Alle Vorlagen, die der Projektvorlage zugewiesen sind, werden auch neuen Projekten zugewiesen, die mit dieser Vorlage erstellt werden.
  
Workflows (Projektebene)

Einstellungen für die Tool-Konfiguration

  • Workflow-Einstellungen
    • ​​​​​​​Vorlagenkonfigurationen für Workflows für alle Tools werden übernommen, einschließlich der Beauftragten für Schritte, des Workflow-Managers und der Verteilergruppe.
  

Siehe auch