Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Rückfragen

Konfigurieren Sie die Rückfragen-Einstellungen

1. Navigieren Sie zum Rückfragen-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurieren Symbol.
3. Navigieren Sie zur Seite Rückfragen-Einstellungen.
4. Konfigurieren Sie eine oder mehrere der folgenden Einstellungen:
   • Rückfragen-Manager. Siehe Was ist die Rückfragen-Manager-Rolle?
     • Wenn ein Standardbenutzer eine Rückfrage erstellt, kann er einen beliebigen Admin-Benutzer als Manager der Rückfrage auswählen.
       Ermöglicht Benutzern der Standardstufe, einen beliebigen Benutzer der Admin-Ebene als Rückfragen-Manager auszuwählen.
       Hinweis: Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Rückfragen-Tool des Projekts, bei denen die granulare Berechtigung "Als Manager der Rückfrage handeln" in ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist, können auch als Manager der Rückfrage ausgewählt werden, wenn diese Option ausgewählt ist.
       ODER
     • Wenn ein Standardbenutzer eine Rückfrage erstellt, lautet die Manager der Rückfrage wie folgt: 
       Hier können Sie einen Benutzer auswählen, der der Standard Manager der Rückfrage des Projekts sein soll. Siehe Bestimmen des Standard-Rückfragen-Managers für die Rückfragen eines Projekts. 
       Hinweis: Die Auswahl des Standard-Managers für Rückfragen des Projekts wirkt sich nur auf neue Rückfragen aus, die nach der Aktualisierung der Einstellung erstellt wurden.
   • Standardverteilung. 
     Benutzer, die zu diesem Feld hinzugefügt werden, werden automatisch zur Verteilerliste  für alle neuen Rückfragen hinzugefügt, die nach ihrer Aufnahme in die Liste erstellt werden. Konfigurieren Sie, welche Benachrichtigungen das Verteilergruppe einer Rückfrage in der Benachrichtigungseinstellungsmatrix erhält.
   • Private Rückfragen zulassen.
     Markieren Sie diese Kontrollkästchen, um Benutzern mit  den Berechtigungen "Standard" und "Admin" zu erlauben, die von ihnen erstellten Rückfragen auf "Privat" zu setzen. 
     Hinweis: Standardmäßig sind "private" Rückfragen nur für Mitglieder der Verteilerliste der Rückfrage und Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen für das Rückfragen-Tool sichtbar. 
   • Rückfragen sind standardmäßig privat.
     Geben Sie einen Häkchen in dieses Feld ein, damit das System neue Rückfragen automatisch auf  "Privat" setzt.
     Hinweise:
     • Diese Kontrollkästchen kann nur ausgewählt werden, wenn auch die Kontrollkästchen "Private Rückfragen zulassen"  ausgewählt ist.
     • Wenn eine neue Rückfrage auf "Privat" gesetzt ist, kann die Einstellung nur von einem Benutzer mit  "Admin"-Berechtigungen entfernt werden. Benutzer der Stufe "Standard", denen die Berechtigung zum Erstellen von Rückfragen erteilt wurde, haben NICHT die Möglichkeit, diese Datenschutzeinstellung zu entfernen. 
   • Antworten auf neue Rückfragen Fragen werden fällig sein.
     Legen Sie fest, wie viele Kalendertage nach dem Erstellungsdatum die Rückfragen fällig sein sollen.
     Anmerkung: Der Fälligkeitstermin berücksichtigt, welche Tage als "Arbeitstage" für das Projekt festgelegt sind. Siehe Projektarbeitstage festlegen.
   • Aktivieren Sie E-Mail-Erinnerungen für überfällige Rückfragen.
     Markieren Sie diese Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass das System tägliche Erinnerungs-E-Mails an den/die Beauftragten der Rückfrage sendet, wenn die Rückfrage überfällig ist . E-Mail-Erinnerungen werden nicht gesendet, sobald die Rückfrage 45 Tage überfällig ist. 
   • Beschriftung für benutzerdefinierte Felder 1 und 2.
     Wenn Sie der Rückfrage-Seite zusätzliche Felder hinzufügen möchten, können Sie diese als benutzerdefinierte Felder hinzufügen. 
     Hinweise:
     • Über diese Felder kann mit dem Tool Berichte berichtet werden.
     • Es gibt eine maximale Zeichenbegrenzung von 255 für jedes benutzerdefinierte Feld.
   • Offizielle Antwort nur für Standard- und Nur-Lese-Benutzer anzeigen.
     Markieren Sie diese Kontrollkästchen, um Antworten, die als "Offiziell" markiert sind, nur Benutzern mit  den Berechtigungen "Schreibgeschützt" und "Standard" im Rückfragen-Tool des Projekts und in den automatischen E-Mail-Benachrichtigungen von Procore (einschließlich PDFs , die aus der Procore-Webanwendung exportiert werden) anzuzeigen.
     Notizen:
     • Diese Einstellung wirkt sich nicht auf PDFs aus, die aus Rückfragen-E-Mails exportiert werden, die manuell über das Rückfragen-Tool des Projekts weitergeleitet wurden. Siehe Weiterleitung einer Rückfrage per E-Mail.
     • Diese Einstellung schließt die Empfänger und Verteilerlistenmitglieder einer Rückfrage aus. Benutzer mit diesen Rollen können alle Antworten auf die Rückfrage unabhängig von ihren Berechtigungen anzeigen, auch wenn diese Kontrollkästchen markiert ist.
     • Diese Konfigurationseinstellung ist bei neuen Projekten standardmäßig aktiviert. 
   • Die Antworten der Beauftragten sind standardmäßig erforderlich.
     Markieren Sie diese Häkchen um automatisch eine Antwort von Benutzern anzufordern, die als "Beauftragter" einer Rückfrage benannt wurden. Wenn der Kontrollkästchen nicht markiert ist, haben die Benutzer die Möglichkeit, erforderliche Beantworter zu bestimmen . 

5. Gehen Sie im Bereich Präfix Rückfragen-Nummern nach Projektphase wie folgt vor:

    Wichtig

   • Die Einstellung „Rückfragen-Nummern nach Projektphase vorangestellt“ kann nicht mehr deaktiviert werden, nachdem sie für ein Projekt aktiviert wurde.
   • Wenn die Einstellung für ein Projekt mit bestehenden Rückfragen mit ausgewählten Projektphasen aktiviert ist, werden die Rückfragen-Nummern automatisch aktualisiert, um das Präfix der Projektphase zu enthalten. Bei Rückfragen ohne ausgewählte Projektphase wird beim Ändern der Einstellung kein Präfix hinzugefügt.
   • Wenn Sie vor dem Aktivieren dieser Einstellung manuell Präfixe zu Rückfragen-Nummern hinzugefügt haben, kann dies dazu führen, dass zwei Präfixe in einer Rückfragen-Nummer angezeigt werden. Siehe Warum haben einige der Rückfragen-Nummern unseres Projekts zwei Präfixe?
   • Weitere Informationen zu dieser Einstellung finden Sie unter Wie konfiguriere ich ein Präfix und eine Startnummer für die Rückfragen eines Projekts?
   1. Um ein ausgewähltes Projektphase in die Rückfrage-Nummern für das Projekt aufzunehmen, markieren Sie das Kontrollkästchen "Präfix Rückfragen-Nummern nach Projektphase"  und klicken Sie im Fenster auf Aktivieren .
      Anmerkung: Die Projektphase wird bei der Erstellung der Rückfrage ausgewählt.
   2. Markieren Sie das Kontrollkästchen "Präfix-Phase aktiviert" neben jeder Stufe , die Sie für die Nummerierung von Rückfragen zur Verfügung stellen möchten. Um dieser Liste weitere Projektphasen hinzuzufügen, siehe Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektphase
   3. Geben Sie für jede ausgewählte Projektphase ein eindeutiges Präfix ein. Die Präfixe können eine Kombination aus alphanumerischen Zeichen enthalten. 
   4. Klicken Sie unten auf der Einstellungsseite auf Update.

 6. Markieren oder deaktivieren Sie unter Rückfragen-E-Mails das  Kontrollkästchen E-Mail aktivieren, um festzulegen, welche E-Mail-Ereignisse E-Mail-Benachrichtigungen senden sollen. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen unter jedem Benutzerrolle , um festzulegen, wer die E-Mail-Benachrichtigungen für jedes E-Mail-Ereignis erhalten soll.

 7. Klicken Sie auf Update. 

Arbeiten Sie mit benutzerdefinierten Rückfragen-Berichten

1. Navigieren Sie zum Rückfragen-Tool des Projekts.
   Dies zeigt die Rückfragen-Seite.
2. Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurieren Symbol. 
   Dadurch wird die Seite Rückfragen-Einstellungen angezeigt.
3. Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Berichte.
   Dadurch werden die Listen Benutzerdefinierte Berichte und Meine Berichte angezeigt. 
4. Auf dieser Seite haben Sie folgende Möglichkeiten:
   • Ansicht. Suchen Sie einen Bericht in einer der Listen und klicken Sie dann auf "Ansicht",  um ihn in den Ansichtsmodus zu versetzen. Sie können den Bericht dann exportieren oder freigeben. 
   •  Bearbeiten. Suchen Sie einen Bericht in einer der Listen und klicken Sie dann auf "Bearbeiten", um ihn in den Bearbeitungsmodus zu versetzen.