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Procore

Kopieren eines 360°-Berichts

  1. Zuletzt aktualisiert
    28. Mai 2025
  2. Als PDF speichern

Ziel

So kopieren Sie einen 360°-Bericht mit dem 360°-Berichte-Tool .

Hintergrund

Durch das Kopieren eines Berichts können Sie den Bericht für dasselbe Projekt oder ein neues Projekt schnell neu erstellen. Sie können einen Bericht auch über das Menü "Bericht kopieren" in das 360-Grad-Berichte-Tool auf Unternehmensebene hochladen, um ihn für die Zuweisung an ein beliebiges Projekt verfügbar zu machen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So kopieren Sie einen Bericht über dasselbe Projekt:
      • Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das 360-Grad-Berichte-Tool auf Projektebene.
    • So kopieren Sie in ein anderes Projekt:
      • Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für die 360-Grad-Reporting-Tools beider Projekte.
    • So stufen Sie einen Bericht auf Unternehmensebene herauf:
      • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Direktionstool auf Unternehmensebene.
    • In allen Szenarien benötigen Sie Folgendes:
      • Sie müssen als Ersteller Zugriff auf den Bericht haben, oder der Bericht muss für Sie freigegeben sein .

Schritte

  1. Navigieren Sie zum 360 Reporting-Tool .

    • Verwenden Sie das Company 360 Reporting-Tool für Unternehmensberichte.
    • Verwenden Sie das Project 360 Reporting-Tool für Projektberichte.
  2. Öffnen Sie den gewünschten Bericht.
  3. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse (⋮) und bewegen Sie den Mauszeiger über Kopie erstellen.
  4. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
    • In aktuelles Projekt kopieren.
      Es erscheint ein Banner mit der Meldung "Der Bericht wurde erfolgreich kopiert".
    • In ein anderes Projekt kopieren.
      Nachdem Sie auf Kopieren geklickt haben, wählen Sie das/die Projekt(e) aus, in das/die der Bericht kopiert werden soll. 
    • Zum Unternehmen befördern.
      Es erscheint ein Banner mit der Aufschrift "Dieser Bericht wurde erfolgreich auf Unternehmensebene hochgestuft".  
  5. Wahlfrei: Klicken Sie im Erfolgsbanner auf "Kopie anzeigen", um die Kopie des Berichts anzuzeigen.
    Hinweis: Wenn Sie einen Bericht in mehr als ein Projekt gleichzeitig kopieren, haben Sie nicht die Möglichkeit, auf "Kopie anzeigen" zu klicken. Navigieren Sie stattdessen zu einem der Projekte, in denen Sie die Kopie anzeigen möchten, und zeigen Sie sie direkt über das 360-Grad-Berichte-Tool an.