Erstellen eines Projektarchivs

Mit dem Projekt Archive-Tool können Benutzer Archive erstellen, anpassen und exportieren. Bei der Erstellung eines Archivs können Sie Daten einbeziehen, die von bestimmten Procore-Tools auf Projektebene erfasst wurden, das gewünschte Spaltenlayout angeben und festlegen, wie die Daten gefiltert und gruppiert werden sollen. Nachdem ein Archiv erstellt wurde, können Sie es auf Ihren Computer herunterladen.

• Erforderliche Benutzerberechtigungen

• Zusätzliche Informationen:

  • Sie können nur Daten aus aktiven Projekten exportieren. Siehe Ändern des Status eines Projekts in aktiv oder inaktiv.

  • Einzelheiten zu den Projektebene Procore-Tools, aus denen Daten exportiert werden können, finden Sie unter Welche Procore-Tools kann ich mit dem Projektarchiv-Tool exportieren Daten?

  • Archive sind nur für die Person sichtbar und verfügbar, die sie erstellt hat.

  • Sie müssen mindestens ein Procore-Tool auswählen, um ein Archiv zu erstellen.

  • Sie müssen für jedes ausgewählte Procore-Tool mindestens ein Element auswählen, um ein Archiv zu erstellen.

1. Navigieren Sie zum Tool Projektarchiv auf Projektebene.
   Auf der Seite Projektarchiv wird eine Liste aller Archive für das Projekt angezeigt. Wenn Sie diese Seite zum ersten Mal aufrufen, ist die Liste leer.

2. Klicken Sie auf Erstellen in der oberen rechten Ecke.

3. Geben Sie die folgenden Informationen ein:
   Hinweis: Ein Sternchen (*) kennzeichnet ein Pflichtfeld.

   • Name*. Geben Sie einen eindeutigen Namen für das Archiv ein. Der Name muss mindestens drei Zeichen lang sein.

   • Inhaltsverzeichnis einschließen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein Inhaltsverzeichnis in das Archiv aufzunehmen.

   • Werkzeuge. Wählen Sie ein oder mehrere Procore-Tools auf Projektebene aus, für die Sie das Archiv erstellen möchten.
     Hinweis: Um Tools anzeigen zu können, müssen Sie über Berechtigungen der Stufe 'Administration' oder höher für das entsprechende Tool verfügen.

4. Klicken Sie auf Erstellen.

5. Klicken Sie unter der Registerkarte Allgemein auf die Unterregisterkarte für das Tool, das Sie konfigurieren möchten.

6. Konfigurieren Sie Ihr Archiv mit den verfügbaren Optionen:

   • Einstellungen. Konfigurieren Sie die Einstellungen für das ausgewählte Tool. Siehe Einstellungen für Procore-Tools in Projektarchiven konfigurieren.

   • Filter. Klicken Sie auf das Filtersymbol , um auszuwählen, wonach Sie filtern möchten. Siehe Filter für Projektarchive konfigurieren.

   • Gruppieren nach. Klicken Sie auf die Schaltfläche Gruppieren nach, um die Daten des Tools nach den angegebenen Optionen zu gruppieren (z. B. können Sie die Daten nach dem zuständigen Auftragnehmer gruppieren). Siehe Gruppierung für Projektarchive konfigurieren.

   • Konfigurieren. Klicken Sie auf das Symbol "Konfigurieren", um die Spalten in Ihrem Archiv zu konfigurieren. Siehe Spalten für Projektarchive konfigurieren.

7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Element, um bestimmte Elemente in Ihr Archiv aufzunehmen.
   ODER
   Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der ersten Spaltenüberschrift der Tabelle des Tools, um alle Elemente in Ihrem Archiv einzubeziehen.

    Hinweis

   Für das Dokumente-Tool können Sie auf einen Ordner klicken, um bestimmte Dateien auszuwählen.

8. Wiederholen Sie die obigen Schritte 5 bis 7 für jedes der ausgewählten Werkzeuge.

9. Klicken Sie auf Archivieren.

    Hinweis

   • Sie können den Status der Archivierung auf der Seite Projektarchiv verfolgen.
   • Sobald die Archivierung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung zum Herunterladen des Archivs. Siehe Download eines Projektarchivs.