Erstellen eines Projektarchivs

Mit dem Projekt Archive-Tool können Benutzer Archive erstellen, anpassen und exportieren. Bei der Erstellung eines Archivs können Sie Daten einbeziehen, die von bestimmten Procore-Tools auf Projektebene erfasst wurden, das gewünschte Spaltenlayout angeben und festlegen, wie die Daten gefiltert und gruppiert werden sollen. Nachdem ein Archiv erstellt wurde, können Sie es auf Ihren Computer herunterladen.

• Erforderliche Benutzerberechtigungen

• Zusätzliche Informationen:

  • Sie können nur Daten aus aktiven Projekten exportieren. 

  • Einzelheiten zu den Projektebene Procore-Tools, aus denen Daten exportiert werden können, finden Sie unter Welche Procore-Tools kann ich mit dem Projektarchiv-Tool exportieren Daten?

  • Archive sind privat und nur für den Benutzer zugänglich, der sie erstellt hat.

  • Benutzer mit 'Administration'-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene können von anderen Benutzern projektübergreifend erstellte Archive anzeigen.

  • Sie müssen mindestens ein Procore-Tool auswählen, um ein Archiv zu erstellen.

  • Sie müssen für jedes ausgewählte Procore-Tool mindestens ein Element auswählen, um ein Archiv zu erstellen.

1. Navigieren Sie zum Tool Projektarchiv auf Projektebene.
   Auf der Seite Projektarchiv wird eine Liste aller Archive für das Projekt angezeigt. Wenn Sie diese Seite zum ersten Mal aufrufen, ist die Liste leer.

2. Klicken Sie auf Erstellen in der oberen rechten Ecke.

3. Geben Sie die folgenden Informationen ein:
   Hinweis: Ein Sternchen (*) kennzeichnet ein Pflichtfeld.

   • Name*. Geben Sie einen eindeutigen Namen für das Archiv ein.
     Hinweis: Der Name muss mindestens drei Zeichen lang sein.

   • Inhaltsverzeichnis einschließen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein Inhaltsverzeichnis in das Archiv aufzunehmen.

   • Werkzeuge. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Tools auswählen und markieren Sie dann die Kontrollkästchen neben den Procore-Tools auf Projektebene, die Sie in das Archiv aufnehmen möchten. Sie können Schlüsselwörter in das Suchfeld eingeben, das Kontrollkästchen neben einzelnen Tools in den Abschnitten "Zuletzt verwendete Tools" oder "Alle Tools" markieren oder das Kontrollkästchen "Alle auswählen" aktivieren, um alle verfügbaren Tools auszuwählen.
     Hinweis: Um Tools anzeigen zu können, müssen Sie über die Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder höher für das entsprechende Tool verfügen.

4. Klicken Sie auf Erstellen.

5. Klicken Sie unter der Registerkarte Allgemein auf die Unterregisterkarte für das Tool, das Sie konfigurieren möchten.

6. Konfigurieren Sie Ihr Archiv mit den verfügbaren Optionen:

• Einstellungen. Konfigurieren Sie die Einstellungen für das ausgewählte Tool. Siehe Einstellungen für Procore-Tools in Projektarchiven konfigurieren.

• Suchen. Geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein.

• Alle Filter. Klicken Sie auf das Filtersymbol , um auszuwählen, wonach Sie filtern möchten. Siehe Filter für Projektarchive konfigurieren.

• Gruppieren nach. Klicken Sie auf die Schaltfläche Gruppieren nach, um die Daten des Tools nach den angegebenen Optionen zu gruppieren (z. B. können Sie die Daten nach dem zuständigen Auftragnehmer gruppieren). Siehe Gruppierung für Projektarchive konfigurieren.
• Konfigurieren. Klicken Sie auf das Symbol "Konfigurieren", um die Spalten in Ihrem Archiv zu konfigurieren. Siehe Spalten für Projektarchive konfigurieren.

  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Element, um bestimmte Elemente in Ihr Archiv aufzunehmen.
       ODER
      Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der ersten Spaltenüberschrift der Tabelle des Tools, um alle Elemente in Ihrem Archiv einzubeziehen.

 8. Wiederholen Sie die obigen Schritte 5 bis 7 für jedes der ausgewählten Werkzeuge.

 9. Klicken Sie auf Archivieren.