Bereitstellung von Informationen für Procore-Nutzer über Eigentümerrechnungen in Procore.
Die Rechnungsmanagement-Lösung verfügt über das Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene. Dieses Tool verarbeitet zwei Arten von Rechnungen: Subunternehmerrechnungen und Eigentümerrechnungen. Die Rechnungen an Auftraggeber stammen aus dem Debitorenvertrags-Tool des Projekts. Bevor Sie eine Eigentümerrechnung erstellen können, muss Ihr Projektteam einen Primärvertrag für das Projekt erstellen, einen Abrechnungszeitraum festlegen und entscheiden, wer die Berechtigung zum Erstellen einer Rechnung hat.
Die Schritte zum Erstellen von Eigentümerrechnungen in Procore umfassen:
| Schritt | Beschreibung | Weitere Informationen |
|---|---|---|
| Legen Sie fest, wer die Berechtigung zum Erstellen einer Rechnung hat. | In Procore kann nur ein Rechnungsadministrator Rechnungen an Auftraggeber erstellen. | Wie füge ich Rechnungsadministratoren zu Procore hinzu? |
| Optional. Entscheiden Sie, ob Sie mit DocuSign® Unterschriften sammeln möchten | Es gibt zwei (2) Möglichkeiten, Unterschriften für Primärverträge und Rechnungen zu sammeln:
|
DocuSign® |
| Konfigurieren der Rechnungsverwaltungstools | Konfigurieren Sie die Rechnungsstellungseinstellungen in den Debitorenvertrags- und Rechnungsstellungs-Tools. Siehe Einstellungen konfigurieren: Debitorenverträge und Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung. | Primärverträge und Rechnungsstellung |
| Legen Sie einen Abrechnungszeitraum fest | Erstellen Sie einen Abrechnungszeitraum und setzen Sie ihn in den Status Offen . Ein Abrechnungszeitraum definiert den Beginn, das Ende und das Fälligkeitsdatum für die Einreichung einer Rechnung. | Abrechnungszeiträume verwalten |
| Erstellen eines Primärvertrags | Rechnungen an Auftraggeber stammen aus einem Primärvertrag. Sie können in einem Procore-Projekt mehrere Debitorenverträge erstellen. Siehe Gibt es Systemeinschränkungen, wenn Projekte mehrere Debitorenverträge haben? Ein Debitorenvertrag muss den Status "Genehmigt" haben, bevor Sie eine Rechnung erstellen können. | Erstellen von Primärverträgen |
| Konfigurieren Sie die Registerkarte "Erweiterte Einstellungen" im Debitorenvertrag | Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die erweiterten Einstellungen konfigurieren, bevor Sie dem LV Einzelpositionen hinzufügen und bevor Sie Rechnungen für den Debitorenvertrag erstellen. | Bearbeiten der Registerkarte „Erweiterte Einstellungen“ in einem Primärvertrag |
| Erstellen Sie eine Rechnung | Erfahren Sie mehr über die Optionen zum Erstellen von Rechnungen mit dem Debitorenvertrags-Tool. Nur Rechnungsadministratoren können Rechnungen an Auftraggeber erstellen. | Rechnungen an Auftraggeber erstellen |
| Eine Rechnung bearbeiten | Erfahren Sie, wie Sie eine Rechnung bearbeiten. Wenn Sie fertig sind, ändern Sie den Status in Genehmigt. | Rechnungen an Auftraggeber bearbeiten |
| Optional: Schließen Sie den Unterschriftsprozess in DocuSign® ab | Nach der Genehmigung können Sie optional den Unterschriftsprozess in DocuSign® abschließen. | Vervollständigen Sie Eigentümerrechnungen mit DocuSign® |
| Optional: Synchronisieren Sie Rechnungen mit einem integrierten ERP-System | Sie müssen feststellen, ob Ihr ERP-Konnektor Eigentümerrechnungen unterstützt. | ERP-Integrationen |