(Beta) Zu den Finanzierungen
Begrenzte Version
Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?
Ziel
So zeigen Sie eine Finanzierung in Ihrem Procore-Projekt an.
Hintergrund
Nach der Erstellung können Benutzer mit den erforderlichen Benutzerrechten die Finanzierungen eines Projekts anhand der folgenden Schritte anzeigen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Um alle Finanzierungen anzuzeigen, benötigen Sie die Berechtigung "Admin" für das Finanzierungs-Tool des Projekts
- Um eine Finanzierung einzusehen, die NICHT als "Privat" gekennzeichnet wurde, benötigen Sie die Berechtigungen "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Finanzierungs-Tool des Projekts.
- Um eine als "Privat" gekennzeichnete Finanzierung anzuzeigen, müssen Sie die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Finanzierungs-Tool des Projekts haben und Sie müssen als Mitglied der Liste "Privat" zur Finanzierung hinzugefügt werden. Siehe (Beta) Finanzierungen erstellen.
- Zusätzliche Informationen:
- Wenn Ihr Projekt mehrere Finanzierungen hat, lesen Sie Gibt es Systemeinschränkungen, wenn Projekte mehrere Finanzierungen haben?
Voraussetzungen
- Finanzierungen erstellen oder (Beta) Finanzierungen erstellen
Schritte
- Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts.
- Suchen Sie die zu sehende Finanzierung in der Finanzierungsliste .
- Klicken Sie auf den Link Nummer , um die ausgewählte Finanzierung zu öffnen.
- Sehen Sie sich die Informationen zur Finanzierung an, indem Sie auf die folgenden Registerkarten klicken:
Allgemein
Wenn der Ersteller (oder ein Redakteur ) der Finanzierung sich dafür entscheidet, die Informationen aufzunehmen . Wenn Sie die Registerkarte "Allgemein" anzeigen, sind die folgenden Karten vorhanden: Allgemeine Informationen, Vertragszusammenfassung, Leistungsverzeichnis, Einschlüsse und Ausschlüsse, Anhänge, Vertragsdaten und Vertragsdatenschutz.
Änderungsaufträge
Die Registerkarte Änderungsaufträge bietet einen Überblick über alle mit der Finanzierung verbundenen Änderungsaufträge (FCOs),potenziellen Änderungsaufträge (PCOs) und Änderungsauftragsanträge (CORs). Sie können den Status, den Betrag und das Fälligkeitsdatum für jeden Änderungsauftrag einsehen. Sie können Ihre Finanzierung oder ein Änderungsauftragsprotokoll in das DOCX- oder PDF-Dateiformat exportieren sowie einzelne Änderungsaufträge in das CSV- oder PDF-Dateiformat herunterladen.
Rechnungen
Auf der Registerkarte Rechnungen werden alle für das Projekt erstellten Finanzierungsrechnungen in der Tabelle "Rechnungen (Zahlungsanträge)" aufgelistet. Über diese Tabelle können Sie schnell auf die Rechnung zugreifen, indem Sie auf den Link Nummer klicken. Wie Sie Rechnungen erstellen können, erfahren Sie unter Erstellen einer Finanzierungsrechnung.
Änderungsverlauf
Die Registerkarte Änderungsverlauf zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der verschiedene Aktionen durchgeführt wurden. Siehe (Beta) Änderungsverlauf einer Finanzierung anzeigen.
Marge
Auf der Registerkarte Aufschlag werden die Einstellungen für den horizontalen und vertikalen Aufschlag angezeigt, die auf die Einzelposten in den Änderungsaufträgen der Finanzierung angewendet werden. Siehe Aufschlag zu Änderungsaufträgen zur Finanzierung hinzufügen.
Zahlungseingänge
Auf der Registerkarte Empfangene Zahlungen werden alle eingegangenen Rechnungen aufgelistet. Sie können auch auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken, um neue Zahlungseingänge in den Abschnitt Neue Zahlung einzugeben. Siehe Einen Zahlungseingang erstellen.
Erweiterte Einstellungen
Auf der Registerkarte Erweiterte Einstellungen können Sie eine Reihe von Einstellungen für die Finanzierung konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter (Beta) Konfigurieren der erweiterten Einstellungen einer Finanzierung.
