Das Formulare-Tool aktivieren

Ziel

Das Formulare-Tool für Ihr Projekt aktivieren.

Hintergrund

Mit dem Formulare-Tool können Sie ausfüllbare PDFs hochladen, anzeigen und ausfüllen. Sie und Ihre Projektmitarbeiter können dann direkt von ihrem mobilen Gerät aus auf diese Formulare zugreifen. Alle Formularvorlagen und ausgefüllten Formulare werden in Procore gespeichert.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen: Berechtigungen auf Administratorebene im Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
• Sie sollten Ihre Berechtigungsvorlagen aktualisieren, bevor Sie das Formulare-Tool aktivieren. Beachten Sie die folgenden empfohlenen Berechtigungen für das Tool:
  • Architekt/Ingenieur: Keine
  • Projektmanager: Admin
  • Bauherr/CM: Keine
  • Subunternehmer: Standard
  • Superintendent: Standard
• Wenn das Tool ein Standard-Tool für alle neuen Projekte sein soll, aktivieren Sie das Tool in Ihrer Standard-Projektvorlage.

Schritte

1. Bitten Sie den Procore-Administrator Ihres Unternehmens, einen Vertreter des Customer Success-Teams von Procore zu kontaktieren, um dieses Tool zu aktivieren.
2. Navigieren Sie zu jedem Projekt, für das Sie Formulare aktivieren möchten.
3. Wählen Sie das Admin-Tool auf Projektebene aus.
4. Klicken Sie im rechten Bereich auf die Seite Aktive Tools.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Formulare“.
   • Trinkgeld! Ordnen Sie die Werkzeuge neu an, indem Sie sie am  Symbol ziehen. Die Tools am Anfang der Liste werden auf der rechten Seite angezeigt. Die Tools am Ende der Liste werden auf der linken Seite angezeigt. Das erste Werkzeug wird immer die Startseite sein. Das letzte Tool wird immer Admin sein.
6. Klicken Sie unten auf der Seite auf Aktualisieren.

Nächste Schritte

• Erstellen Sie eine Formularvorlage auf Unternehmensebene

Siehe auch

• Landing-Page des Formulare-Tools