Konfigurieren der dynamischen Gruppierung für eine Kostenermittlung

Hintergrund

Die Funktion "Dynamische Gruppierung" im Procore-Tool "Estimating " bietet eine leistungsstarke Möglichkeit, Ihre Kalkulationsdaten schnell zu reorganisieren und zu analysieren. Diese Funktion hilft Kalkulatoren bei der Feinabstimmung und Überprüfung von Schätzungen, indem sie einen schnellen Überblick auf der Grundlage benutzerdefinierter Kriterien bietet. In der dynamischen Gruppierung können Sie auch die Funktion Baugruppen teilen aktivieren, mit der Sie die einzelnen Komponenten mehrerer Baugruppen in Ihrer Kostenermittlung anzeigen können.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Ausschreibungscenter-Tool.
• Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Estimating-Tool .
• Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Portfolioplanungs-Tool .
• Zusätzliche Informationen:
  • Die Einstellung "Dynamische Gruppierung" ist erst sichtbar, nachdem die Einstellung "Flexibles Tabellenlayout" aktiviert  wurde .
  • Die Filter für die dynamische Gruppierung stammen aus 3 Hauptquellen:
    • Standardmäßig verfügbare Filter: Budgetschlüssel, Steuerpflichtig, Tag, Kostenkatalog, Kostenschlüssel und Kostenart.
    • Benutzerdefinierte Felder aus dem Kostenkatalog-Tool. 
    • Benutzerdefinierte Segmentelemente von der Registerkarte PSP-Budgetschlüsselsegmente auf Projektebene, die sich in der Budgetschlüssel-Struktur befinden. 

Schritte

1. Navigieren Sie zum Ausschreibungscenter oder Portfolioplanung und wählen Sie das Projekt aus.
   ODER
   Navigieren Sie zum Estimating-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Schätzung .
3. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse in der Schätzung. 
4. Stellen Sie den Umschalter für die dynamische Gruppierung auf die  Position EIN.
5. Neben der Schaltfläche Spalten konfigurieren wird ein Dropdown-Menü angezeigt.
6. Wählen Sie das Dropdown-Menü und gruppieren Sie Ihre Kostenermittlung nach:
   • Budgetschlüssel
   • Steuerpflichtigen
   • Etikett
   • Kostenkatalog-Position
   • Kostenschlüssel
   • Kostenart
     • Fügen Sie im Kostenkatalog-Tool benutzerdefinierte Materialeigenschaften hinzu, um weitere Gruppierungsoptionen zu erstellen. Siehe Einstellungen konfigurieren: Kostenkatalog.
     • Fügen Sie im Admin-Tool auf Unternehmensebene neue benutzerdefinierte Segmentelemente hinzu, um weitere Gruppierungsoptionen zu erstellen. Siehe Benutzerdefinierte Segmente hinzufügen.
       • Das neue kundenspezifische Segmentelement wird automatisch zum Projektstrukturplan auf Projektebene hinzugefügt. Fügen Sie dann der Budgetschlüssel-Struktur des Projekts benutzerdefinierte Segmente hinzu.
7. Optional: Ziehen Sie die Menüpunkte an die gewünschte Position, indem Sie auf das Griffsymbol (⁞⁞) neben dem Elementnamen klicken und es gedrückt halten.
8. Klicken Sie außerhalb des Menüs, um Ihre Auswahl zu speichern .
9. Bearbeiten und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen direkt in der neuen, organisierten Ansicht vor.