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Procore

Bautagebücher in der Kalenderansicht anzeigen und verwalten

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Ziel

Zum Anzeigen und Verwalten von Bautagebuch-Protokolleinträgen mithilfe der Kalenderansicht.

Hintergrund

Die Kalenderansicht des Bautagebuch-Tools bietet eine visuelle Übersicht über alle Einträge für einen Monat. Direkt aus diesem Kalender können Sie Einträge erstellen und verwalten sowie Tage abschließen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So zeigen Sie den Kalender an:
    • So erstellen Sie Einträge:
      • 'Standard' oder 'Admin' im Bautagebuch-Tool.
    • Einträge bearbeiten:
      • 'Admin'-Berechtigungen für das Bautagebuch-Tool.
      • Benutzer mit "Schreibgeschützt"- oder "Standard"-Berechtigungen, bei denen die granulare Berechtigung "Nur Projektmitarbeitereintrag" in ihren Berechtigungsvorlagen aktiviert ist, können ihre eigenen Einträge bearbeiten, bis sie genehmigt werden.
      • Benutzer mit "Standard"-Berechtigungen, bei denen die granulare Berechtigung "Standardbenutzer können eigene Einträge bearbeiten und löschen" in ihren Berechtigungsvorlagen aktiviert ist, können ihre eigenen Einträge für Tage bearbeiten oder löschen, die nicht als abgeschlossen markiert wurden.
    • So genehmigen Sie ausstehende Mitarbeitereinträge:
    • Einträge löschen:
    • So markieren Sie einen Tag als abgeschlossen:
      • 'Admin' im Bautagebuch-Tool.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Bautagebuch- Tool Ihres Projekts.
  2. Klicken Sie auf Kalender.

    daily-log-calendar-view.png

Klicken Sie hier, um die Schritte für einen Abschnitt anzuzeigen:

Kalender ansehen

dl-full-calendar-view.png

  1. Sehen Sie sich den Kalender an, um zu sehen, an welchen Terminen Einträge hinzugefügt oder genehmigt wurden (siehe Abbildung oben).
  2. Der Status jedes Bautagebuchs wird wie folgt angezeigt:
    • Der aktuell angezeigte Tag ist blau umrandet.
    • Abgeschlossene Tage sind mit einem grünen Banner und einem Häkchen icon-daily-log-completed-day-checkmark.pnggekennzeichnet.
    • Ausstehende Einträge für einen Tag sind mit einem gelben Kreis icon-daily-log-pending-yellow-circle.png gekennzeichnet.
    • Genehmigte Einträge für einen Tag sind mit einem grauen Kreis icon-daily-log-approved-grey-circle.png gekennzeichnet. 
    • Tage ohne Daten werden als leere Kalendertage angezeigt.
  3. Optional: Wechseln Sie zwischen verschiedenen Daten.
    • Um einen anderen Tag anzuzeigen, klicken Sie auf einen Tag im Kalender.
      Hinweis: Sie können keine zukünftigen Daten öffnen.
    • Um die Zusammenfassung für einen anderen Tag anzuzeigen, klicken Sie auf den Vorwärts- oder Rückwärtspfeil im Seitenbereich.
    • Um einen anderen Monat anzuzeigen, klicken Sie auf die Vorwärts- oder Rückwärtspfeile neben dem Datum für Monat und Jahr.
    • Um zum heutigen Datum zurückzukehren, klicken Sie auf Heute.
  4. Optional: Klicken Sie auf Tag anzeigen, um alle Protokolle für den Tag anzuzeigen und Einträge hinzuzufügen oder zu verwalten.

Einträge erstellen und verwalten

  1. Klicken Sie auf das Kalenderdatum, für das Sie Einträge erstellen und verwalten möchten.
    Hinweis:
    • Wenn für den Tag keine Einträge vorhanden sind, navigieren Sie zur Listenansicht, um einen Eintrag hinzuzufügen, und kehren Sie dann zur Kalenderansicht zurück.
      ODER
    • Wählen Sie im Kalender ein Datum mit mindestens einem Eintrag aus und klicken Sie auf eines der Protokolle. Verwenden Sie die Pfeile neben dem Datum im Modal, um zu dem Tag zu navigieren, für den Sie Einträge erstellen möchten.
      (Dann fahren Sie mit Schritt 3 fort).
  2. Klicken Sie auf das Protokoll, das Sie öffnen möchten.
    Hinweis: Diese Aktion öffnet das Kalender-Modal.
  3. Einträge erstellen, bearbeiten, genehmigen oder löschen:
    • So erstellen Sie einen Eintrag: Füllen Sie die entsprechenden Felder für den neuen Eintrag aus und klicken Sie auf Erstellen.
    • So bearbeiten Sie einen Eintrag: Klicken Sie in ein bearbeitbares Feld, um Informationen zu einem Eintrag hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
    • So genehmigen Sie einen Eintrag: Klicken Sie neben dem Eintrag auf Genehmigen.
    • Um einen Eintrag zu löschen: Klicken Sie auf den Papierkorb icon-delete-trash.png Symbol neben dem Eintrag.
  4. Klicken Sie auf ein anderes Protokoll, um Einträge für dieses Protokoll zu verwalten.
  5. Um das Modal zu verlassen und zur Hauptkalenderübersicht zurückzukehren, klicken Sie auf das X .

Ausstehende Einträge überprüfen

  1. Klicken Sie auf das Kalenderdatum, für das Sie Einträge anzeigen möchten.
    Hinweis: Wenn ein oder mehrere ausstehende Einträge zu überprüfen sind, wird ein Banner zum Überprüfen ausstehender Einträge oder zum Anzeigen des Tages angezeigt.
  2. Klicken Sie auf Überprüfung ausstehend .
    Hinweis: Das Kalender-Modal wird geöffnet. In diesem Modal können Sie Einträge für den Tag anzeigen und verwalten.
  3. Bearbeiten, genehmigen oder löschen Sie ausstehende Einträge:
    Hinweis: Ausstehende Einträge sind mit einem gelben Kreis und einer Markierung gekennzeichnet.
    • So genehmigen Sie einen Eintrag: Klicken Sie neben dem Eintrag auf Genehmigen.
    • So bearbeiten Sie einen Eintrag: Klicken Sie in ein bearbeitbares Feld, um Informationen zu einem Eintrag hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
    • Um einen Eintrag zu löschen: Klicken Sie auf den Papierkorb icon-delete-trash.png Symbol neben dem Eintrag.
  4. Optional: Wenn Sie Einträge in großen Mengen genehmigen möchten, müssen Sie zur Listenansicht navigieren.
    1. Klicken Sie auf das X, um das Modal zu schließen.
    2. Klicken Sie auf Liste, um zur Listenansicht des Tages zu navigieren.
    3. Befolgen Sie die Schritte unter Genehmigen von Bautagebuch-Einträgen.

Schließe einen Tag ab

  1. Klicken Sie auf einen Tag, der noch nicht abgeschlossen ist.
    Hinweis: Es muss mindestens ein genehmigter Eintrag vorliegen, um das Bautagebuch als vollständig zu kennzeichnen. Informationen zum Genehmigen ausstehender Einträge finden Sie unter Anzeigen ausstehender Einträge .
  2. Vollständige Tag Klicken Sie auf den Tag als abgeschlossen zu markieren.
  3. Wählen Sie im Bestätigungsfenster eine der folgenden Optionen:
    • Klicken Sie auf Nur abschließen , um das Bautagebuch abzuschließen, ohne die Benutzer zu benachrichtigen.
      ODER
    • Klicken Sie auf Vervollständigen und verteilen, um das Bautagebuch zu vervollständigen und eine E-Mail-Zusammenfassung an die Benutzer in der Liste „Standardverteilung“ des Tools zu verteilen.

Details eines abgeschlossenen Tages anzeigen

  1. Klicken Sie auf einen abgeschlossenen Tag.
    Hinweis: Abgeschlossene Tage sind mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet.
  2. Ein Banner zeigt den Namen des Benutzers an, der den Tag abgeschlossen hat, und das Datum, an dem er ihn als abgeschlossen markiert hat.
  3. Optional: Klicken Sie auf Tag erneut öffnen, um den Tag erneut zu öffnen.
    ODER
    Klicken Sie auf Liste, um das Protokoll in der Listenansicht anzuzeigen.