Ereignisse ändern: Modernisierter Benutzerleitfaden

Erste Schritte

	Dieser Benutzerleitfaden bietet Procore-Benutzern Informationen darüber, wie sie das modernisierte Änderungsereignis-Tool von Procore verwenden können, um Änderungen an Projekten von Anfang bis Ende zu verwalten. Einige der Dinge, die Sie in diesem Handbuch lernen werden, sind:
Was sind Änderungsereignisse? Hauptmerkmale von Änderungsereignissen. Einrichtung und Konfiguration. Tool-übergreifende Verbindungen. Erstellung und Verwaltung. Häufig gestellte Fragen.

Was sind benutzerdefinierte Workflows?

Ein benutzerdefinierter Workflow ist ein Prozess, der einen eindeutigen Genehmigungspfad für einen Posten in Ihren Projekten definiert. Mit einem Workflow können Sie beispielsweise Schritte zur "Genehmigung" eines Postens (z. B. einer Rechnung oder eines Vertrags mit einem Subunternehmer) in Procore erstellen. Ein benutzerdefinierter Workflow würde die verantwortlichen Rollen, Gruppen und Bedingungen für die Weiterleitung eines Postens durch diesen Genehmigungsprozess definieren - und dieser Prozess ist auf die einzigartigen Bedürfnisse und spezifischen Anforderungen der Geschäftsumgebung Ihres Unternehmens zugeschnitten.

Der Genehmigungsstatus eines Postens, der einen benutzerdefinierten Workflow verwendet, ist an die einzelnen Schritte des Workflows gebunden. Jeder Workflow erfordert, dass bestimmte Benutzer auf Schritte innerhalb des Workflows reagieren, damit der Posten den gewünschten Status erreicht. Ein Posten, der mit einem Workflow erstellt wurde, kann seinen Status nicht ohne die Verwendung des Workflows ändern.

Was sind die Mindestvoraussetzungen für die Teilnahme am Beta-Programm?

Zu den Mindestvoraussetzungen für die Teilnahme am Beta-Programm gehören:

Ihr Unternehmen muss diese Procore-Tools verwenden:
- Sekundärverträge-Tool auf Projektebene zur Erstellung von Bestellungen und Unteraufträgen.
- Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene zur Verwaltung der Subunternehmerrechnungen.
Das Procore-Konto Ihres Unternehmens muss:
- für Projektfinanzen-Tools von Procore lizenziert sein.
- Aktualisiert für die neuen Mitarbeiter- und Admin-Ansichten für die Rechnungsstellung von Subunternehmern in der Umgebung, die in der Beta-Version verwendet wird. Weitere Informationen zu diesen Aktualisierungen finden Sie unter Finanzmanagement: (Demnächst verfügbar!) Neue Mitarbeiteransicht für das Rechnungsstellungstool und das Finanzmanagement: (Phase I) Neue Admin-Ansicht für Subunternehmerrechnungen.
Ihr Unternehmen kann nur eine Version von Workflows (Legacy oder Self-Service) für jedes Tool verwenden. Wenn Sie z. B. alte Workflows für Unteraufträge und Bestellungen aktiviert haben, können Sie für diese Posten keine Self-Service-Workflows verwenden. Sie könnten jedoch Self-Service-Workflows für andere Posten verwenden, z. B. für Subunternehmerrechnungen. Darüber hinaus können, wenn Sie alte Workflows in anderen Procore-Tools wie Änderungsaufträgen oder Hauptverträgen verwenden, Self-Service-Workflows auch im Sekundärverträge-Tool genutzt werden.

Das erwartete Ziel des neuen Workflows-Tools ist es, Procore-Benutzern die Möglichkeit zu geben, benutzerdefinierte Workflows für Procore-Tools zur Erstellung von Elementen, die einen Genehmigungsprozess erfordern, selbst zu erstellen. Procore plant, mit den Teilnehmern des Betaprogramms Untersuchungen und Tests zur Benutzerfreundlichkeit durchzuführen.

In dieser Betaphase steht das Workflows-Tool auf Unternehmensebene nur Teilnehmern zur Verfügung, die die oben genannten Voraussetzungen erfüllen und einen benutzerdefinierten Workflow zur Verwaltung des Genehmigungsprozesses für das unten aufgeführte Tool erstellen möchten.

Unterstützte Tools

Mit dem Workflow-Tool auf Unternehmensebene können Sie einen (1) oder mehrere benutzerdefinierte Workflows zur Verwendung mit diesen Procore-Projekttools erstellen und verwalten:

Procore-Tool	Workflow-Element(e)	Um mehr zu erfahren...
Sekundärverträge ¹	Subunternehmerrechnungen ²	Erstellen eines benutzerdefinierten Workflows für Subunternehmerrechnungen
Sekundärverträge	Unteraufträge/Bestellungen	Erstellen eines benutzerdefinierten Workflows für einen Sekundärvertrag
Debitorenverträge ¹	Primärvertrag	Erstellen einer benutzerdefinierten Workflow-Vorlage für Debitorenverträge

¹Dieses Tool steht nur zur Verfügung, wenn Ihr Unternehmen eine Lizenz für die Project Financials Tools von Procore besitzt.

²Dieses Element ist nur verfügbar, wenn Ihr Unternehmen die Ansichten „Projektmitarbeiter“ und „Admin“ für die Rechnungsstellung durch Subunternehmer verwendet.

Schritte

Navigieren Sie zum Workflows-Tool auf Unternehmensebene.
Lesen Sie die Beta-Teilnehmervereinbarung.
Klicken Sie auf Akzeptieren

Einrichtung & Konfiguration

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Erstellen von benutzerdefinierten Workflow-Vorlagen

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Zuordnen von Workflow-Vorlagen zu Projekten

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Konfigurieren von Workflow-Vorlagen für ein Projekt

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Starten eines Workflows

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