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Procore

Erstellen von Budgetschlüsselattributen für den Projektstrukturplan

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Ziel

So richten Sie Budgetschlüssel-Attribute im Projektstrukturplan eines Projekts für die spätere Verwendung im Projektbudget-Tool ein. 

Hintergrund

Mit Budgetschlüssel-Attributen erstellen und weisen Teams eindeutige Attribute im Projektstrukturplan zu, die im Projektbudget-Tool verwendet werden können. Dies verbessert die Fähigkeit Ihres Teams, Budgetdaten zu analysieren, indem es benutzerdefinierte Filter- und Gruppierungsfunktionen bietet, die auf Ihre individuellen Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Projektverwaltungstool. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Fügen Sie bis zu drei (3) Budgetschlüssel-Attribute pro Projekt hinzu.
    • Fügen Sie jedem Attribut eine unbegrenzte Anzahl von Attributelementen hinzu. 

Schritte

Attribute erstellen

  1. Navigieren Sie zum Tool Projektverwaltung .
  2. Klicken Sie unter Projekteinstellungen auf Projektstrukturplan.
  3. Klicken Sie auf die  Registerkarte Budgetschlüssel-Attribute.
  4. Klicken Sie auf Attribute erstellen.
  5. Geben Sie für jedes Attribut einen eindeutigen Namen ein. Fügen Sie bis zu drei (3) Budgetschlüssel-Attribute pro Projekt hinzu.
  6. Klicken Sie auf Erstellen.

Hinzufügen von Attributelementen

  1. Navigieren Sie zum Tool Projektverwaltung .
  2. Klicken Sie unter Projekteinstellungen auf Projektstrukturplan.
  3. Klicken Sie auf die  Registerkarte Budgetschlüssel-Attribute.
  4. Markieren Sie ein Attribut in der Liste.
  5. (Optional) Ändern Sie den Namen des Attributs, wenn Sie möchten. 
  6. Geben Sie unter Attributelement einen Namen für das Element in das Textfeld Enter ein. 
    Das System speichert den Artikel, wenn Sie die EINGABETASTE drücken oder außerhalb des Dateneintrags klicken. 
  7. Wiederholen Sie die obigen Schritte für jedes Element. Fügen Sie eine unbegrenzte Anzahl von Elementen hinzu. 

Löschen von Attributelementen

  1. Navigieren Sie zum Tool Projektverwaltung .
  2. Klicken Sie unter Projekteinstellungen auf Projektstrukturplan.
  3. Klicken Sie auf die  Registerkarte Budgetschlüssel-Attribute.
  4. Markieren Sie ein Attribut in der Liste.
  5. Klicken Sie unter Attributelement auf das Symbol Löschen, um es zu entfernen. 
    Das System entfernt das Element sofort aus der Liste der ausgewählten Attribute. 
  6. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um andere Elemente zu entfernen. 

Zuordnen eines Attributelements zu einem Budgetschlüssel

  1. Navigieren Sie zum Tool Projektverwaltung  .
  2. Klicken Sie unter Projekteinstellungen auf Projektstrukturplan.
  3. Klicken Sie auf die  Registerkarte Budgetschlüssel-Verwendung .
  4. Wählen Sie in jeder Attributspalte der Tabelle ein Attributelement aus der Dropdown-Liste aus, das auf den ausgewählten Budgetschlüssel angewendet werden soll. 
  5. Wiederholen Sie die obigen Schritte für jeden anderen Budgetschlüssel. 

Zuweisen von Attributelementen zu Budgetschlüsseln in großen Mengen

  1. Navigieren Sie zum Tool Projektverwaltung  .
  2. Klicken Sie unter Projekteinstellungen auf Projektstrukturplan.
  3. Klicken Sie auf die  Registerkarte Budgetschlüssel-Verwendung .
  4. Aktivieren Sie ein oder mehrere Budgetschlüssel-Kontrollkästchen.
    Dadurch wird die Schaltfläche Attribute zuweisen aktiviert.
  5. Klicken Sie auf Attribute zuweisen.
    Dadurch wird das Bedienfeld Werte bearbeiten geöffnet. 
  6. Wählen Sie für jedes Attribut das Attributelement aus , das auf die ausgewählten Budgetschlüssel angewendet werden soll.
  7. Klicken Sie auf Übernehmen.