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Procore

Importieren von Budgetschlüssel-Attributelementen in den Projektstrukturplan

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Ziel

Importieren von Budgetschlüssel-Attributpositionen in bis zu drei (3) vorhandene Attribute im Projektstrukturplan eines Projekts. 

Hintergrund

Um beim Hinzufügen von Elementen zu einem Budgetschlüssel-Attribut Zeit bei der Dateneingabe zu sparen, können Benutzer eine CSV-Vorlage herunterladen, die Dateneingabe in einem Tabellenkalkulationsprogramm vornehmen und die Datei dann in den Projektstrukturplan des Procore-Projekts importieren. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Projektverwaltungstool. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Fügen Sie eine unbegrenzte Anzahl von Attributelementen für bis zu drei (3)  Attribute hinzu. 

Schritte

Laden Sie eine Vorlage herunter

Alternativ können Sie eine Tabellenkalkulationsvorlage herunterladen, um Attribute zu importieren:

  1. Navigieren Sie zum Tool Projektverwaltung .
  2. Klicken Sie unter Projekteinstellungen auf Projektstrukturplan.
  3. Klicken Sie auf die  Registerkarte Budgetschlüssel-Attribute.
  4. Klicken Sie auf Tabelle importieren.
    Dadurch wird das Fenster Attributelemente aus CSV importieren geöffnet. 
  5. Klicken Sie auf Leere Tabellenvorlage herunterladen. 
    Dadurch wird eine Tabelle an den von Ihrem Webbrowser konfigurierten Download-Speicherort heruntergeladen.

Aktualisieren Sie die Vorlage

  1. Öffnen Sie die Vorlage in einem Tabellenkalkulationsprogramm. 
    In der Kopfzeile werden die Attribute Ihres Systems nach Namen angezeigt.
  2. Geben Sie in jeder Spalte (beginnend in Zeile 2) eine unbegrenzte Anzahl von Elementen für jedes Attribut ein.
     Tipp

    Die besten Ergebnisse mit CSV-Importen erzielen Sie, wenn Sie die folgenden  bewährte Praktiken befolgen : 

    • Wenden Sie keine Text- oder Zahlenformatierungen auf Ihre Einträge an. Geben Sie die Daten im Klartext ein.
    • Geben Sie jeden Eintrag genau so ein, wie er in Procore erscheinen soll. Diese Einträge werden auf der Benutzeroberfläche angezeigt. 
    • Verschieben oder ändern Sie die Werte in der Kopfzeile nicht. Das Ändern der Struktur der Datentabelle führt zu einem fehlgeschlagenen Import. 
    • Verschieben, ändern oder fügen Sie der Datentabelle keine zusätzlichen Spalten hinzu. 
  3. Speichern Sie die ausgefüllte Vorlage. Benennen Sie die fertige Vorlage nach Ihren Wünschen. 

Importieren einer fertigen Vorlage

  1. Navigieren Sie zum Tool Projektverwaltung .
  2. Klicken Sie unter Projekteinstellungen auf Projektstrukturplan.
  3. Klicken Sie auf die  Registerkarte Budgetschlüssel-Attribute.
  4. Klicken Sie auf Tabelle importieren.
    Dadurch wird das Fenster Attributelemente importieren geöffnet. 
  5. Laden Sie die fertige Vorlage hoch oder ziehen Sie sie per Drag & Drop in den  Tabellenbereich. 
  6. Klicken Sie auf Importieren.