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Procore

Duplizieren einer Vorlage für einen Ablaufplan auf Unternehmensebene

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Hintergrund

Durch das Duplizieren einer Vorlage können Procore Administratoren schnell Variationen von Standardarbeitsanweisungen über verschiedene Regionen, Fachbereiche oder Projekttypen hinweg erstellen, ohne Strukturen, Abschnitte und Elemente von Grund auf neu erstellen zu müssen. Dieser Workflow beschleunigt das administrative Setup und gewährleistet gleichzeitig die Konsistenz über alle Unternehmensstandards hinweg.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Berechtigungen

  • Zusätzliche Informationen

    • Einschränkungen bei der Benennung: Geben Sie vor der Veröffentlichung einen eindeutigen Titel für die doppelte Vorlage an, da Procore die Veröffentlichung blockiert, wenn der Titel mit einer vorhandenen veröffentlichten Vorlage übereinstimmt.

    • Handhabung von Anbaugeräten: Wählen Sie, ob Sie vorhandene Dateianhänge in das Duplikat kopieren oder nur die Vorlagenstruktur kopieren möchten.

Voraussetzungen

  • Zugang: Überprüfen Sie die Berechtigungen auf 'Administration'-Ebene für das Administration-Tool auf Unternehmensebene.

  • Zubereitung: Identifizieren Sie die vorhandene Vorlage auf Unternehmensebene, die dupliziert werden soll.

Schritte

Duplizieren aus der Vorlagenliste

  1. Navigieren Sie zum Tool Administration auf Unternehmensebene .

  2. Blättern Sie zu "Tool-Einstellungen" und klicken Sie auf Ablaufpläne.

  3. Suchen Sie die zu kopierende Vorlage im Abschnitt "Vorlagen".

  4. Klicken Sie auf das  Symbol Duplizieren Symbol duplizieren inline neben der Vorlage.

  5. Konfigurieren Sie die folgenden Optionen im Fenster "Vorlage duplizieren":

    • Anhänge kopieren: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Originaldateianhänge einzubeziehen, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nur die Struktur zu kopieren.

    • Reiseziel: Wählen Sie Duplizieren und bearbeiten , um die neue Vorlage sofort zu öffnen, oder wählen Sie Duplizieren , um in der Vorlagenliste zu verbleiben.

  6. Klicken Sie auf Duplizieren.

Duplizieren aus einer Vorlage heraus

  1. Navigieren Sie zum Tool Administration auf Unternehmensebene .

  2. Blättern Sie zu "Tool-Einstellungen" und klicken Sie auf Ablaufpläne.

  3. Klicken Sie im Abschnitt "Vorlagen" auf den Namen der zu kopierenden Vorlage.

  4. Klicken Sie auf Duplizieren.

  5. Wählen Sie die Einstellungen für Anhänge und Navigation im Fenster aus.

  6. Klicken Sie auf Duplizieren.

Duplizierte Vorlage veröffentlichen

  1. Öffnen Sie die neu erstellte Vorlage.

  2. Aktualisieren Sie gegebenenfalls Abschnitte, Elemente oder Beschreibungen.

  3. Klicken Sie auf die  Baustelle Vorlagentitel und geben Sie einen eindeutigen Titel ein.

  4. Klicken Sie auf Veröffentlichen.

Siehe auch