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Procore

Erstellen einer Ablaufplan-Vorlage auf Projektebene

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Ziel

So erstellen Sie eine Ablaufplanvorlage auf der Projektebene für das Ablaufpläne-Tool.

Hintergrund

Vorlagen können auf Unternehmens- oder Projektebene erstellt werden, so dass Sie problemlos dieselbe Ablaufplanstruktur für Ihr gesamtes Projekt verwenden können, ohne Vorlagen mit ähnlichen Anforderungen mehrfach neu erstellen zu müssen. Vorlagen können von Grund auf neu erstellt werden oder aus Vorlagen aufgebaut werden, die zuvor auf Unternehmensebene erstellt wurden. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Ablaufpläne-Tool des Projekts.
      ODER
    • „Schreibgeschützt“- oder „Standard“-Berechtigungen für das Ablaufpläne-Tool des Projekts, wobei die granulare Berechtigung „Projektvorlagen erstellen und bearbeiten“ in Ihrer Vorlage für Berechtigungen aktiviert ist.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die standardmäßigen allgemeinen Informationen sowie die standardmäßigen Abschnitte und Elemente können geändert werden, während ein Ablaufplan von Benutzern mit den entsprechenden Berechtigungen aus einer Vorlage erstellt wird.
    • Jedes Feld in einer Projektvorlage kann ausgefüllt werden und wird in Ablaufpläne übernommen, die mit dieser Vorlage erstellt werden. 
    • Sie können Vorlagen standardmäßig auf 'Privat' setzen. Bei der Erstellung eines Ablaufplans aus einer Vorlage können die Benutzer jedoch wählen, ob der Ablaufplan privat sein soll oder nicht.

Voraussetzungen

  • Ablaufplantypen erstellen
  • Optional: Laden Sie die folgenden Dateien mit Beispielen für Ablaufpläne herunter.
    1. Klicken Sie hier, um die Beispielvorlagen für Ablaufpläne-Zip-Datei herunterzuladen oder klicken Sie hier, um die Procore Ablaufplan-Vorlagen für Auftraggeber-Zip-Datei herunterzuladen.
      Hinweis: Diese Dateien werden nur als Referenz zur Verfügung gestellt und können nicht direkt in Procore hochgeladen oder importiert werden.
    2. Überprüfen Sie die Vorlagenbeispiele.
    3. Fügen Sie anhand der Schritte in der nachstehenden Anleitung die Informationen hinzu, die Sie aus den Vorlagenbeispielen übernehmen möchten.

Schritte

Allgemeine Standardinformationen hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Ablaufpläne-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf das Zahnrad für die Einstellungen, um auf Einstellungen für Ablaufpläne zu gelangen.
  3. Navigieren Sie zur Registerkarte „Vorlagen“.
  4. Klicken Sie auf +Vorlage erstellen.
    Vorlage neu erstellen vs. von Unternehmensvorlage
    Wenn Sie eine Unternehmensvorlage erstellen, klicken Sie auf +Vorlage erstellen und Sie erhalten eine Auswahlliste mit bereits erstellten Unternehmensvorlagen oder die Option, eine Vorlage neu zu erstellen.Wenn Sie eine zuvor erstellte Unternehmensvorlage auswählen, wird eine neue Projektvorlage geöffnet (ein Klon der Unternehmensvorlage), die bereits als „erstellt“ gilt und daher keine Erstellen und Abschnitte hinzufügen-Schaltfläche enthält. 
  5. Geben Sie Informationen in die folgenden Felder ein:
    • Namen . Erforderlich . Geben Sie einen Standardnamen für Ablaufpläne ein, die aus dieser Vorlage erstellt wurden.
       Hinweis
      Projektvorlagen können denselben Namen haben wie Vorlagen, die auf Unternehmensebene verwaltet werden. Wenn Sie jedoch versuchen, eine Projektvorlage mit demselben Namen wie eine bestehende Projektvorlage zu erstellen, erhalten Sie die Fehlermeldung „Wird bereits verwendet“.
    • Typ.Erforderlich.Wählen Sie einen Standardtyp für Ablaufpläne, die mit dieser Vorlage erstellt werden.Siehe Ablaufplantypen erstellen.
      ODER
      Um einen neuen Typ zu erstellen, während Sie die Vorlage für den Ablaufplan erstellen:
      • Klicken Sie auf +Typ erstellen.
      • Geben Sie einen Namen für den Typ ein.
      • Klicken Sie auf Erstellen.
    • Privat. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit die mit dieser Vorlage erstellten Ablaufpläne standardmäßig nur für bestimmte Personen sichtbar sind. Siehe Wer kann private Ablaufpläne einsehen?
    • Beschreibung. Geben Sie eine Standardbeschreibung für Ablaufpläne ein, die aus dieser Vorlage erstellt wurden.
  6. Klicken Sie auf Erstellen und Abschnitte hinzufügen.
    Zur Bestätigung der Erstellung des Ablaufplans wird ein Banner angezeigt.Die Seite wird automatisch aktualisiert und enthält nun den Abschnitt 'Abschnitte und Posten'.Siehe Standardabschnitte und Posten hinzufügen unten.
    Hinweis
    Wenn Sie auf Abschnitte erstellen und hinzufügen klicken, wird die Ablaufplanvorlage in den Bearbeitungsmodus versetzt. Im Bearbeitungsmodus werden alle Änderungen an den „Allgemeinen Informationen“ oder „Abschnitten und Elementen“ der Ablaufplanvorlage automatisch gespeichert. Die Meldung „Alle Änderungen gespeichert“ wird am unteren Bildschirmrand angezeigt, um zu bestätigen, dass die Änderungen erfolgreich gespeichert wurden.

Standardabschnitte und Posten hinzufügen

  1. Geben Sie einen Namen für den ersten Abschnitt ein.
  2. Vervollständigen Sie für das erste Element im ersten Abschnitt Folgendes:
    • Geben Sie in der Titel-Spalte einen Namen für das Posten ein.
    • Geben Sie in der Spalte „Annahmekriterien“ alle Anforderungen ein, die mit dem erfolgreichen Abschluss dieses Postens verbunden sind.
    • Klicken Sie in der Spalte „Referenzen“ auf +Referenzen hinzufügen, um Dateien von Ihrem Computer als Referenz zum Ablaufplan hinzuzufügen.
      • Wählen Sie im Fenster "Referenzen hinzufügen" ein Tool und ein Objekt aus, auf das verwiesen werden soll, oder hängen Sie eine oder mehrere Dateien von Ihrem Computer an und klicken Sie auf Speichern.
        Hinweis: Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung zur Erstellung eines Ablaufplans können diese Anhänge entfernen oder eigene Anhänge hinzufügen, wenn sie einen Ablaufplan erstellen.
    • Klicken Sie in der Spalte „Beauftragter“ auf + Beauftragte bearbeiten, um dem Posten verantwortliche Personen zuzuweisen und festzulegen, wessen Unterschriften angefordert werden. 
      Führen Sie im Fenster „Beauftragte bearbeiten“ die folgenden Schritte aus:
      • Wählen Sie unter „Blockierungsfunktionalität“ die Schaltfläche für eine der folgenden Optionen: (Siehe
        What is 'Blocking Functionality' in an action plan?
        )
        • Unterschrift des Beauftragten erforderlich, um den Rest des Abschnitts freizugeben. Dies erfordert die Unterschrift des Beauftragten, bevor alle verbleibenden Posten in demselben Abschnitt freigegeben werden, damit freigegebene Posten in anderen Abschnitten abgeschlossen werden können.
        • Unterschrift des Beauftragten erforderlich, um den Rest des Plans freizugeben. Dies erfordert die Unterschrift des Beauftragten, bevor alle Posten in allen verbleibenden Abschnitten zur Fertigstellung freigegeben werden.
        • Keine. Dadurch können andere freigegebene Posten im Ablaufplan abgeschlossen werden, unabhängig davon, wann der Beauftragte dieses Postens seine Unterschrift hinzufügt.
          Hinweis: Die Unterschrift des Beauftragten muss als „Erforderlich“ gekennzeichnet sein.
      • Klicken Sie auf Beauftragten auswählen und wählen Sie die Entität (z.B. „Auftragnehmer“) für die verantwortliche Partei aus.
        Hinweis: Bestimmte Benutzer können als Beauftragte hinzugefügt werden, wenn Ablaufpläne ausgeführt werden.
      • Klicken Sie auf Verifizierungsmethode auswählen und wählen Sie die Methode aus, mit der die verantwortliche Partei die Fertigstellung der Aufgabe überprüfen soll.Siehe Verifizierungsmethoden für Ablaufpläne erstellen.
        ODER
        So erstellen Sie eine neue Verifizierungsmethode bei der Erstellung der Ablaufplanvorlage:
        • Klicken Sie auf +Neue Überprüfungsmethode erstellen .
        • Geben Sie einen Namen für die Überprüfungsmethode ein.
        • Klicken Sie auf Erstellen.
      • Wenn Sie wie oben beschrieben die Unterschrift des Beauftragten zum Freigeben des Rests des Abschnitts oder die Unterschrift des Beauftragten zum Freigeben des Rests des Plans ausgewählt haben: Markieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte „Erforderlich“, um die Unterschrift des Beauftragten anzufordern und zu verhindern, dass die verbleibenden Posten im Abschnitt oder im Plan ausgefüllt werden, bis der Beauftragte seine Unterschrift hinzufügt.
      • Klicken Sie auf +Beauftragten hinzufügen, um zusätzliche Entitäten für zusätzliche Verantwortliche hinzuzufügen.
      • Klicken Sie auf Speichern.
        Anmerkungen:
        • Beauftragte, die beim Erstellen oder Bearbeiten eines Ablaufplans hinzugefügt werden, gelten als erforderlich und können nur beim Erstellen oder Bearbeiten eines Ablaufplans entfernt werden.
        • Zusätzliche Beauftragte, die während der Ausführung eines Ablaufplans hinzugefügt werden, gelten als optional und können beim Ausführen oder Bearbeiten eines Ablaufplans entfernt werden.
    • Klicken Sie in der Datensätze-Spalte auf +Datensätze hinzufügen, um die Aufnahme eines oder mehrerer Datensätze als Teil der Fertigstellung des Postens anzufordern.
      • Um die Hinzufügung oder Erstellung von Inspektionen für den Artikel anzufordern, klicken Sie auf Inspektionen im Fenster „Angeforderte Aufzeichnungen hinzufügen“ und füllen Sie die folgenden Felder aus:
        • Markieren Sie ein oder mehrere Kontrollkästchen neben jeder Inspektionsvorlage, die Sie für das Hinzufügen oder Erstellen von Inspektionen für den Artikel verwenden möchten.
          Hinweis: Für die Anforderung von Aufzeichnungen mit Hilfe von Vorlagen für Projektinspektionen ist die Berechtigungsstufe „Schreibgeschützt“ oder höher für das Inspektionen-Tool auf Projektebene erforderlich.
      • Um das Hinzufügen oder Erstellen von Korrespondenzposten für den Posten anzufordern, klicken Sie im Fenster 'Angeforderte Datensätze hinzufügen' auf Korrespondenz und füllen Sie die folgenden Felder aus:
        • Markieren Sie ein oder mehrere Kontrollkästchen neben jeder Korrespondenzart, die Sie für das Hinzufügen oder Erstellen von Korrespondenzposten für den Posten verwenden möchten.
          Hinweis: Für die Anforderung von Korrespondenzdatensätzen ist die Berechtigungsstufe 'Nur Lesen' oder höher für eine der Korrespondenzarten des Projekts erforderlich.
      • Klicken Sie auf Einreichungen im Fenster "Angeforderte Datensätze hinzufügen" und führen Sie Folgendes aus, um für den Posten hinzuzufügende oder zu erstellende Einreichungen anzufordern:
        • Markieren Sie das Kontrollkästchen "Wählen Sie, um eine Einreichung für diesen Posten anzufordern".
      • Um das Hinzufügen eines Anhangs für den Posten anzufordern, klicken Sie im Fenster „Angeforderte Datensätze hinzufügen“ auf „Anhänge “ und führen Sie die folgenden Schritte aus:
        • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Auswählen, um einen Anhang für diesen Posten anzufordern“.
      • Um ein Foto für die Einzelposition anzufordern, klicken Sie im Fenster „Angeforderte Datensätze hinzufügen“ auf Fotos und füllen Sie die folgenden Felder aus:
        • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Ein Foto für diesen Einzelposition anfordern“.
      • Klicken Sie auf Speichern, nachdem Sie die angeforderten Datensätze für den Posten ausgewählt haben.
  3. Klicken Sie auf + Posten hinzufügen, um einen neuen Posten innerhalb des Abschnitts hinzuzufügen.
  4. Klicken Sie auf + Abschnitt hinzufügen, um einen neuen Abschnitt hinzuzufügen.
  5. Fügen Sie nach Bedarf weitere Abschnitte und Elemente hinzu.
  6. So löschen Sie einen Abschnitt oder einen Posten:
    • Bewegen Sie den Cursor über das Ende der Zeile und klicken Sie auf das icon-delete-trash4.png Symbol, das angezeigt wird.
    • Klicken Sie im Fenster „Abschnitt löschen“ oder „Posten löschen“ auf Löschen.
  7. Wenn Sie alle Abschnitte und Posten hinzugefügt haben, klicken Sie auf Fertig, um die Erstellung der Ablaufplanvorlage abzuschließen.
    Hinweis: Wenn Sie auf Fertig klicken, wechselt die Ablaufplanvorlage in den Modus "Ansicht", wo sie zur Erstellung eines neuen Ablaufplans in einem Projekt verwendet werden kann.

Kopieren von Abschnitten und Posten in eine Vorlage auf Projektebene

  1. Navigieren Sie zum Ablaufpläne-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf das Zahnrad für die Einstellungen, um Ablaufplaneinstellungen aufzurufen.
  3. Navigieren Sie zur Registerkarte „Vorlagen“.
  4. Wenn Sie eine neue Vorlage erstellen möchten, klicken Sie auf +Vorlage erstellen.
    ODER
    Wenn Sie eine vorhandene Vorlage bearbeiten, klicken Sie auf Bearbeiten neben der Vorlage, die Sie bearbeiten möchten.
  5. Suchen Sie unter "Abschnitte und Posten" den Abschnitt oder den Posten, den Sie kopieren möchten.
  6. Wenn Sie einen Abschnitt kopieren, fahren Sie mit der Maus über die Titelleiste des Abschnitts und klicken Sie auf Duplizieren icon-duplicate.png.
    ODER
    Wenn Sie einen Posten kopieren, fahren Sie mit der Maus über den Posten und klicken Sie auf Duplizierenicon-duplicate.png.
  7. Füllen Sie die Angaben in dem neu erstellten Abschnitt oder Posten nach Bedarf aus.
  8. Klicken Sie auf Entwurf speichern.
    ODER
    Klicken Sie auf Veröffentlichen.

 

Anzeigen und Bearbeiten einer Vorlage auf Unternehmensebene auf Projektebene

  1. Navigieren Sie zum Ablaufpläne-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf das Zahnrad für die Einstellungen, um Ablaufplaneinstellungen aufzurufen.
  3. Navigieren Sie zur Registerkarte „Vorlagen“.
  4. Wählen Sie die Unternehmensvorlage aus, die Sie verwalten möchten.
    Hinweis: Das Vektorsymbolicon-company-level.png zeigt an, dass die Ablaufplanvorlage auf Unternehmensebene verwaltet wird.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um Änderungen an der Vorlage vorzunehmen.
  6. Wenn Sie die Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Veröffentlichen.
    Hinweis: Änderungen werden automatisch gespeichert.

Nächste Schritte