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Procore

Erstellen und Bearbeiten einer Vorlage für einen Ablaufplan auf Projektebene

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Ziel

So erstellen Sie eine Ablaufplanvorlage auf der Projektebene für das Ablaufpläne-Tool.

Hintergrund

Vorlagen können auf Unternehmens- oder Projektebene erstellt werden, so dass Sie problemlos dieselbe Ablaufplanstruktur für Ihr gesamtes Projekt verwenden können, ohne Vorlagen mit ähnlichen Anforderungen mehrfach neu erstellen zu müssen. Vorlagen können von Grund auf neu erstellt werden oder aus Vorlagen aufgebaut werden, die zuvor auf Unternehmensebene erstellt wurden. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Ablaufplan-Tool des Projekts.
      ODER
    • 'Nur Lesen'- oder 'Standard'-Berechtigungen für das Ablaufpläne-Tool des Projekts, wobei die granulare Berechtigung 'Projektvorlagen erstellen und bearbeiten' in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die standardmäßigen allgemeinen Informationen sowie die standardmäßigen Abschnitte und Elemente können geändert werden, während ein Ablaufplan von Benutzern mit den entsprechenden Berechtigungen aus einer Vorlage erstellt wird.
    • Projektvorlagen können denselben Namen haben wie Vorlagen, die auf Unternehmensebene verwaltet werden.
    • Jedes Feld in einer Projektvorlage kann ausgefüllt werden und wird in Ablaufpläne übernommen, die mit dieser Vorlage erstellt werden. 
    • Sie können Vorlagen standardmäßig auf 'Privat' setzen. Bei der Erstellung eines Ablaufplans aus einer Vorlage können die Benutzer jedoch wählen, ob der Ablaufplan privat sein soll oder nicht.

Voraussetzungen

Schritte

Allgemeine Standardinformationen hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Ablaufpläne-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen für icon-settings-gear-android.png Ablaufpläne .
  3. Navigieren Sie zur Registerkarte „Vorlagen“.
  4. Klicken Sie auf +Vorlage erstellen.
  5. Wählen Sie diese Option, um eine neue Vorlage aus einer vorhandenen Unternehmensvorlage zu erstellen oder eine neue Vorlage von Grund auf neu zu erstellen.
  6. Geben Sie die allgemeinen Informationen ein.
  7. Weiter und Standardabschnitte und -elemente hinzufügen oder klicken Sie auf Entwurf speichern oder Veröffentlichen.

Standardabschnitte und Posten hinzufügen

  1. Geben Sie einen Namen für den Abschnitt ein.
  2. Vervollständigen Sie die Informationen für jedes Element innerhalb des Abschnitts:
    • Geben Sie in der Titel-Spalte einen Namen für das Posten ein.
    • Geben Sie in der Spalte „Annahmekriterien“ alle Anforderungen ein, die mit dem erfolgreichen Abschluss dieses Postens verbunden sind.
    • Klicken Sie in der Spalte "Referenzen" auf +Referenzen hinzufügen , um dem Ablaufplan Dateien als Referenz hinzuzufügen.
      • Wählen Sie im Fenster "Referenzen hinzufügen" ein Tool und ein Objekt aus, auf das verwiesen werden soll, oder hängen Sie eine oder mehrere Dateien von Ihrem Computer an und klicken Sie auf Speichern.
        Hinweis: Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung zur Erstellung eines Ablaufplans können diese Anhänge entfernen oder eigene Anhänge hinzufügen, wenn sie einen Ablaufplan erstellen.
    • Klicken Sie in der Spalte „Beauftragter“ auf + Beauftragte bearbeiten, um dem Posten verantwortliche Personen zuzuweisen und festzulegen, wessen Unterschriften angefordert werden. 
      Führen Sie im Fenster „Beauftragte bearbeiten“ die folgenden Schritte aus:
      • Wählen Sie unter "Blockierungsfunktionalität" die Schaltfläche für eine der folgenden Optionen: (Siehe
        What is 'Blocking Functionality' in an action plan?
        )
        • Unterschrift des Beauftragten erforderlich, um den Rest des Abschnitts freizugeben. Dies erfordert die Unterschrift des Beauftragten, bevor alle verbleibenden Posten in demselben Abschnitt freigegeben werden, damit freigegebene Posten in anderen Abschnitten abgeschlossen werden können.
        • Unterschrift des Beauftragten erforderlich, um den Rest des Plans freizugeben. Dies erfordert die Unterschrift des Beauftragten, bevor alle Posten in allen verbleibenden Abschnitten zur Fertigstellung freigegeben werden.
        • Keine. Dadurch können andere freigegebene Posten im Ablaufplan abgeschlossen werden, unabhängig davon, wann der Beauftragte dieses Postens seine Unterschrift hinzufügt.
          Hinweis: Die Unterschrift des Beauftragten muss als „Erforderlich“ gekennzeichnet sein.
      • Klicken Sie auf Beauftragten auswählen und wählen Sie die Entität (z.B. „Auftragnehmer“) für die verantwortliche Partei aus.
        Hinweis: Bestimmte Benutzer können als Beauftragte hinzugefügt werden, wenn Ablaufpläne ausgeführt werden.
      • Klicken Sie auf Verifizierungsmethode auswählen und wählen Sie die Methode aus, mit der die verantwortliche Partei die Fertigstellung der Aufgabe überprüfen soll.Siehe Verifizierungsmethoden für Ablaufpläne erstellen.
        ODER
        So erstellen Sie eine neue Verifizierungsmethode bei der Erstellung der Ablaufplanvorlage:
        • Klicken Sie auf +Neue Überprüfungsmethode erstellen .
        • Geben Sie einen Namen für die Überprüfungsmethode ein.
        • Klicken Sie auf Erstellen.
      • Wenn Sie wie oben beschrieben die Unterschrift des Beauftragten zum Freigeben des Rests des Abschnitts oder die Unterschrift des Beauftragten zum Freigeben des Rests des Plans ausgewählt haben: Markieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte „Erforderlich“, um die Unterschrift des Beauftragten anzufordern und zu verhindern, dass die verbleibenden Posten im Abschnitt oder im Plan ausgefüllt werden, bis der Beauftragte seine Unterschrift hinzufügt.
      • Klicken Sie auf +Beauftragten hinzufügen, um zusätzliche Entitäten für zusätzliche Verantwortliche hinzuzufügen.
      • Klicken Sie auf Speichern.
        Anmerkungen:
        • Beauftragte, die beim Erstellen oder Bearbeiten eines Ablaufplans hinzugefügt werden, gelten als erforderlich und können nur beim Erstellen oder Bearbeiten eines Ablaufplans entfernt werden.
        • Zusätzliche Beauftragte, die während der Ausführung eines Ablaufplans hinzugefügt werden, gelten als optional und können beim Ausführen oder Bearbeiten eines Ablaufplans entfernt werden.
    • Klicken Sie in der Datensätze-Spalte auf +Datensätze hinzufügen, um die Aufnahme eines oder mehrerer Datensätze als Teil der Fertigstellung des Postens anzufordern.
      • Klicken Sie auf Inspektionen und markieren Sie ein oder mehrere Kontrollkästchen neben jeder Inspektionsvorlage , die Sie zum Hinzufügen oder Erstellen von Inspektionen für den Artikel verwenden möchten.
        Hinweis: Für die Anforderung von Aufzeichnungen mit Hilfe von Vorlagen für Projektinspektionen ist die Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Inspektionen-Tool auf Projektebene erforderlich.
      • Klicken Sie auf Korrespondenz und markieren Sie ein oder mehrere Kontrollkästchen neben jeder Korrespondenzart, die Sie zum Hinzufügen oder Erstellen von Korrespondenzposten für die Position verwenden möchten.
        Hinweis: Für die Anforderung von Korrespondenzdatensätzen ist die Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder höher für eine der Korrespondenzarten des Projekts erforderlich.
      • Klicken Sie auf Formulare und markieren Sie ein oder mehrere Kontrollkästchen neben jedem Formular, das Sie als Datensatz anhängen möchten
        Hinweis: Für die Anforderung von Formulardatensätzen ist die Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Formular-Tool auf Projektebene erforderlich.
      • Klicken Sie auf Einreichungen, Besprechungen, Bemerkungen, Anhänge oder Fotos und markieren Sie das Kontrollkästchen , um diesen Datensatz anzufordern.
      • Klicken Sie auf Speichern, nachdem Sie die angeforderten Datensätze für den Posten ausgewählt haben.
  3. Klicken Sie auf + Posten hinzufügen, um einen neuen Posten innerhalb des Abschnitts hinzuzufügen.
  4. Klicken Sie auf + Abschnitt hinzufügen, um einen neuen Abschnitt hinzuzufügen.
  5. Fügen Sie nach Bedarf weitere Abschnitte und Elemente hinzu.
  6. Klicken Sie auf Entwurf speichern oder Veröffentlichen.

Kopieren von Abschnitten und Posten in einen Ablaufplan

  1. Suchen Sie unter "Abschnitte und Elemente" den Abschnitt oder den Posten, den Sie kopieren möchten.
  2. Wenn Sie einen Abschnitt kopieren, bewegen Sie den Mauszeiger über die Titelleiste des Abschnitts und klicken Sie auf Duplizieren icon-duplicate.png.
    ODER
    Wenn Sie ein Element kopieren, bewegen Sie den Mauszeiger über das Element und klicken Sie auf Duplizieren icon-duplicate.png.
  3. Füllen Sie die Angaben in dem neu erstellten Abschnitt oder Posten nach Bedarf aus.
  4. Klicken Sie auf Entwurf speichern.
    ODER
    Klicken Sie auf Veröffentlichen.

Massenbearbeitung von Elementen

  1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Elementen, die Sie bearbeiten möchten.
  2. Wählen Sie aus, ob Sie Beauftragte hinzufügen, bearbeiten oder ersetzen möchten, je nachdem, welche Änderung Sie vornehmen möchten.
    • Sie können Beauftragte, Datensätze oder Referenzen hinzufügen.
    • Sie können Akzeptanzkriterien, Fälligkeitstermine oder Postenstatus bearbeiten. 
    • Sie können Beauftragte ersetzen und ihre Verifizierungsmethode aktualisieren.
  3. Geben Sie die neuen Informationen ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Abschnitte oder Elemente neu anordnen

  1. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Anfang der Zeile mit dem Abschnitt oder Posten, den Sie verschieben möchten.
  2. Klicken Sie auf das Symbol mit dem vertikalen Griff (⋮⋮) und halten Sie es gedrückt.
  3. Ziehen Sie die Zeile per Drag & Drop, um sie in der Reihenfolge der Tabelle nach oben oder unten zu verschieben.

Löschen eines Abschnitts oder Elements

  1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Ende der Zeile.
  2. Klicken Sie auf das icon-delete-trash4.png Symbol.
  3. Klicken Sie auf Löschen.

Anzeigen und Bearbeiten einer Vorlage auf Unternehmensebene auf Projektebene

  1. Navigieren Sie zum Ablaufpläne-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf das Zahnrad "Einstellungen", um auf die Einstellungen für Aktionspläne zuzugreifen.
  3. Navigieren Sie zur Registerkarte „Vorlagen“.
  4. Wählen Sie die Unternehmensvorlage aus, die Sie verwalten möchten.
    Hinweis: Das Vektorsymbolicon-company-level.png zeigt an, dass die Ablaufplanvorlage auf Unternehmensebene verwaltet wird.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um Änderungen an der Vorlage vorzunehmen.
  6. Wenn Sie die Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Veröffentlichen.
    Hinweis: Änderungen werden automatisch gespeichert.

Nächste Schritte