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Procore

Anhänge für Personen in Ressourcenplanung verwalten

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Ziel

So fügen Sie Anhänge für Personen hinzu, zeigen sie an oder löschen sie, die in Ressourcenplanung verwaltet werden.

Hintergrund

Bei Projekten, die Ressourcenplanung verwenden, können Sie Ihr Team über die Personenliste verwalten. Sie können Dokumente anhängen , die mit Mitgliedern Ihres Teams verknüpft sind.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Standardmäßig können Anmerkungen von jedem eingesehen werden, der über die Berechtigung „Anhänge für Personen anzeigen“ verfügt.
  • Das Löschen von Anhängen ist dauerhaft und kann von Procore nicht rückgängig gemacht werden.
  • Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist:
    • Anhänge werden NICHT an Benutzer- oder Kontaktprofile im Unternehmensadressbuch angehängt.

Schritte

Bei der Verwaltung von Anhängen können Sie die folgenden Aktionen durchführen:

Anhänge hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Klicken Sie auf den Namen der Person.
  4. Suchen Sie auf der Registerkarte "Übersicht" den Abschnitt "Anhänge".
  5. Klicken Sie auf Anhänge hinzufügen.
  6. Wählen Sie die hochzuladende Datei aus.
  7. Klicken Sie auf Speichern.

Anhänge anzeigen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Klicken Sie auf den Namen der Person.
  4. Suchen Sie auf der Registerkarte "Übersicht" den Abschnitt "Anhänge".
  5. Klicken Sie auf den Namen des Anhangs.
  6. Klicken Sie auf Herunterladen.
  7. Öffnen Sie die heruntergeladene Datei lokal auf Ihrem Gerät.

Anhänge löschen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Klicken Sie auf den Namen der Person.
  4. Suchen Sie auf der Registerkarte "Übersicht" den Abschnitt "Anhänge".
  5. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  6. Klicken Sie auf das X neben dem Anhang.
  7. Klicken Sie zur Bestätigung auf Datei entfernen .