Anhänge für Personen in Ressourcenplanung verwalten
Ziel
So fügen Sie Anhänge für Personen hinzu, zeigen sie an oder löschen sie, die in Ressourcenplanung verwaltet werden.
Hintergrund
Bei Projekten, die Ressourcenplanung verwenden, können Sie Ihr Team über die Personenliste verwalten. Sie können Dokumente anhängen , die mit Mitgliedern Ihres Teams verknüpft sind.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen
- Standardmäßig können Anmerkungen von jedem eingesehen werden, der über die Berechtigung „Anhänge für Personen anzeigen“ verfügt.
- Das Löschen von Anhängen ist dauerhaft und kann von Procore nicht rückgängig gemacht werden.
- Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist:
- Anhänge werden NICHT an Benutzer- oder Kontaktprofile im Unternehmensadressbuch angehängt.
Voraussetzungen
Schritte
Bei der Verwaltung von Anhängen können Sie die folgenden Aktionen durchführen:
Anhänge hinzufügen
- Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
- Suchen Sie den zu ändernden Datensatz der Person. Klicken Sie dann auf ihren Namen.
- Suchen Sie den Abschnitt „Anhänge“ und klicken Sie auf Dateien hochladen.
- Wählen Sie die hochzuladende Datei aus.
- Klicken Sie auf Hochladen .
Anhänge anzeigen
- Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
- Suchen Sie den zu ändernden Datensatz der Person. Klicken Sie dann auf ihren Namen.
- Suchen Sie den Abschnitt „Anhänge“ und klicken Sie auf den Anhang, den Sie anzeigen möchten.
- Klicken Sie auf Herunterladen.
- Öffnen Sie die heruntergeladene Datei lokal auf Ihrem Gerät.
Anhänge löschen
- Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
- Suchen Sie den zu ändernden Datensatz der Person. Klicken Sie dann auf ihren Namen.
- Suchen Sie den Abschnitt „Anhänge“.
- Klicken Sie auf das Symbol Löschen
.
- Klicken Sie auf Datei entfernen.