Ressourcenplanung - Wiederverwendung

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Wiederverwendung

PROCORE SUPPORT: INTERNE HINWEISE

Die Wiederverwendungsinhalte für das Finanzierungs-Tool werden auf der Seite "Wiederverwendung" des Debitorenverträge-Tools  gehostet.

Aufrufe

Beta-Banner

 In Beta
Diese Funktion befindet sich derzeit in der Betaphase.

Offene Beta

 In Beta
Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase und ist für Kunden verfügbar, die das Ressourcenplanungs-Tool verwenden.

Offene Beta-Version für Mobilgeräte

 In Beta
Resource Planning auf Mobilgeräten befindet sich in der Beta-Phase und ist für Kunden verfügbar, die die Projektsynchronisierung aktiviert haben. Siehe Was ist die Datensynchronisierung für die Ressourcenplanung?

Beta-Banner für die Adressbuchintegration

 In Beta

Die Integration von Procore-Adressbüchern und Ressourcenplanungen in Personenlisten kann von einem Administrator in Procore Explore aktiviert werden.

Diese Integration ermöglicht es Ihnen, Resource Planning-Mitarbeiter an zwei Stellen anzuzeigen und zu verwalten:  auf der Registerkarte "Ressourcenplanung" im Unternehmensadressbuch und in der Resource Planning-Personenliste. 

Um eine optimale Erfahrung zu erzielen, sollte die Datensynchronisierung mit dieser Funktion aktiviert sein. Wenn es deaktiviert ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Procore Customer Success Engineer oder Ansprechpartner, um es aktivieren zu lassen.

Schreibgeschützt-Berechtigungen in Procore Call Out

 Wichtig

Um auf das Ressourcenplanungs-Tool zugreifen zu können, müssen Benutzer auch über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder höher für das Ressourcenplanungs-Tool verfügen. Dies wird durch die Erstellung und Anwendung einer Berechtigungsvorlage  im Berechtigungstool von Procore festgelegt .

  1. Erstellen einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen
  2. Einem oder mehreren Benutzern eine Vorlage für Unternehmensberechtigungen zuweisen

Tipp: Wiederholen rückgängig machen

 Tipp
Klicken Sie auf das Symbol Rückgängig icon-gantt-undo.png , um eine Aktion rückgängig zu machen. Klicken Sie auf das  Symbol "Wiederholen" icon-gantt-redo.png und wiederholen Sie eine zuvor rückgängig gemachte Aktion.

Tipp: Kopieren und Einfügen

 Tipp
Sie können dies auch erstellen, indem Sie eine Kopie eines vorhandenen Elements im Zuweisungs-Gantt erstellen.

Tipp: Aktualisierungen von Zuweisungswarnungen senden

 Tipp
Nachdem Sie eine Zuweisung erstellt oder aktualisiert haben, senden Sie eine Warnung an den Beauftragten.

Wichtig: Löschen mit Rückgängig machen

 Wichtig

Das Löschen einer Aufgabe im Gantt kann durch Klicken auf das Symbol "Rückgängig icon-gantt-undo.png " rückgängig gemacht werden, solange Sie im Gantt bleiben und sich in derselben Sitzung befinden. Wenn Sie jedoch den Gantt verlassen oder Ihre Sitzung abläuft, wird die Aufgabe dauerhaft gelöscht.

Benutzerhandbuch

Einführung in den WFP-Einrichtungsleitfaden

Ressourcenplanung ist ein leistungsstarkes Tool , das Ihnen einen Echtzeit-Einblick in die Verfügbarkeit und die Fähigkeiten Ihrer Ressource mit einer zentralisierten Planungs- und Kommunikationszentrale für Fachunternehmer und Generalunternehmer gibt.

Dieser Leitfaden führt Sie durch die wichtigsten Konfigurationen zum Einrichten von Ressourcenplanung für Ihre Organisation. 

 Hinweis

Was sind Benutzerberechtigungen?

In Procore werden rollenbasierte Berechtigungen verwendet, um den Benutzerzugang zu verschiedenen Procore-Tools zu verwalten. Um auf das Ressourcenplanungstool zugreifen zu können, müssen Benutzer über zwei verschiedene Berechtigungsvorlagen verfügen:

  1. Eine im Procore-Berechtigungstool konfigurierte Vorlage für Unternehmensberechtigungen, die dem Ressourcenplanungstool die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder höher verleiht. Damit wird die Ressourcenplanung in die Liste der Tools aufgenommen, auf die der Benutzer in Procore zugreifen kann.
  2. Eine im Ressourcenplanungs-Tool konfigurierte Berechtigungsvorlage, die den Zugriff auf bestimmte Aktionen innerhalb des Ressourcenplanungs-Tools ermöglicht.

Procore Vorlagen für "Schreibgeschützt"-Berechtigungen

Um Ihren Benutzern Zugriff auf das Ressourcenplanungstool zu gewähren, müssen Sie eine Berechtigungsvorlage erstellen, die Benutzern Zugriff "schreibgeschützt" oder höher auf das Ressourcenplanungstool gewährt.

Wenn Sie bereits über Berechtigungsvorlagen im Berechtigungstool von Procore verfügen, befolgen Sie die Schritte zum Bearbeiten der Berechtigungsvorlage und erteilen Sie  dem Ressourcenplanungstool Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt". Führen Sie andernfalls die folgenden Schritte aus, um eine neue Vorlage für Unternehmensberechtigungen mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" für das Ressourcenplanungstool zu erstellen.

Erstellen einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen

 Hinweis

Sie müssen über Berechtigungen auf Administratorebene für das Berechtigungstool des Unternehmens verfügen, um Berechtigungsvorlagen erstellen zu können.

  1. Navigate to the company's Permissions tool.
  2. Click the Company Permissions Templates tab.
  3. Click Create Company Permissions Template.
  4. In the 'Create Company Permissions Template' window, enter a name for the company permissions template and click Confirm.
    You are redirected to the 'Edit Template' page for your new company permissions template. See Edit a Company Permissions Template.

Bearbeiten einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen

  1. Navigate to the company's Permissions tool.
  2. Click the Company Permissions Templates tab.
  3. Next to the permissions template, click Actions and select 'Edit Template'.
  4. On the 'Edit Template' page, click the pencil icon to change the permissions template's name, or see Rename a Company Permissions Template.
  5. For each Company level Procore tool row in the table, select the button under one of the following columns:
    • None. Grants no access to the Procore tool. This is the default setting for all Company level tools (except the company's Portfolio tool) on newly created permission templates.
    • Read Only. Grants read-only access to the Procore tool. This is the default setting for the company's Portfolio tool. When this option is selected for a tool that supports granular permissions, the tool's granular permissions options display. See Grant Granular Permissions in a Company Permissions Template.
    • Standard. Grants standard access to the Procore tool. When this option is selected for a tool that supports granular permissions, the tool's granular permissions options display. See Grant Granular Permissions in a Company Permissions Template.
    • Admin. Grants admin access to the Procore tool.
       Tip
      • To make users with this permissions template a Company Administrator, select 'Admin' permissions for the Company level Directory tool. This gives them 'Admin' level permissions for all Company level tools and Project level tools for projects that they are added to.
      • See User Permissions Matrix - Web for more information about the different actions that can be performed by users with the permission level you select.
  6. Click Save and select Save or Save & Return to Company Permissions.

WFP-Einrichtungshandbuch Benutzer in Procore aktualisieren

Nachdem Ihre Daten in Procore hochgeladen wurden, müssen Sie einige zusätzliche Schritte in Procore und im Ressourcenplanungs-Tool unternehmen, da einige wichtige Informationen nicht im einmaligen Daten-Upload festgelegt werden können. Sie müssen sich bei Procore anmelden und die folgenden Informationen über Ihre Benutzer aktualisieren:

  • Benutzertyp
  • Berechtigungen

Sie können auch zusätzliche Änderungen vornehmen, wenn Sie feststellen, dass ungenaue Informationen aus Ihrer Tabelle hochgeladen wurden. Siehe Personen in Resource Planning bearbeiten. 

Benutzertyp

Standardmäßig werden alle Personen als "zuweisbar" in das Ressourcenplanungs-Tool hochgeladen, was bedeutet, dass sie für die Arbeit in der Ressourcenplanung zugewiesen werden können. Legen Sie die Benutzer auf den folgenden Benutzertyp fest, je nachdem, was sie in Procore tun müssen und ob Sie die Zeit für sie erfassen müssen oder nicht.

Beide

icon-permissions-access-check.png Kann mit Procore Zeiterfassungslisten verfolgt werden

icon-permissions-access-check.png Kann Ressourcenzuweisungen zugewiesen werden

icon-permissions-access-check.png Kann sich bei Procore und Resource Planning anmelden

Benutzer

icon-permissions-access-check.png Kann mit Procore Zeiterfassungslisten verfolgt werden

icon-permissions-no-access-x.png Kann NICHT Ressourcenzuweisungen zugewiesen werden

icon-permissions-access-check.png Kann sich bei Procore und Resource Planning anmelden

Zuweisbare

icon-permissions-no-access-x.png Kann NICHT mit Procore-Zeiterfassungslisten verfolgt werden

icon-permissions-access-check.png Kann Ressourcenzuweisungen zugewiesen werden

icon-permissions-no-access-x.png Kann sich NICHT bei Procore und Resource Planning anmelden

Berechtigungen

Berechtigungen können beim einmaligen Datenupload nicht festgelegt werden. Berechtigungen müssen an zwei Stellen festgelegt werden, im Berechtigungstool von Procore und im Profil des Benutzers in Ressourcenplanung.

Um auf das Ressourcenplanungs-Tool zugreifen zu können,  müssen Sie über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder höher für das Ressourcenplanungs-Tool verfügen. Dies wird durch das Erstellen und Anwenden von Berechtigungsvorlagen im Berechtigungstool von Procore festgelegt.

  1. Erstellen einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen
  2. Einem oder mehreren Benutzern eine Vorlage für Unternehmensberechtigungen zuweisen

Anschließend muss Personen , die als "Beides" oder "Benutzer" markiert sind, innerhalb des Ressourcenplanungstools eine Berechtigungsvorlage für die Ressourcenplanung zugewiesen werden. Sie können die Berechtigungsvorlage für die Ressourcenplanung auf demselben Bildschirm aktualisieren, auf dem Sie den Benutzertyp aktualisieren.


Zusätzliche Konfigurationen

Sie haben die primären Konfigurationen für die Verwendung des Ressourcenplanungstools eingerichtet.

Während Ihre Daten in das Ressourcenplanungs-Tool hochgeladen werden, empfehlen wir Ihnen, diese zusätzlichen Konfigurationen einzurichten:

 Hinweis

Eine vollständige Liste der Tool-Konfigurationen finden Sie im Abschnitt "Einstellungen" des Ressourcenplanung-Benutzerhandbuchs.

Aktualisieren von Benutzerberechtigungen in Procore

 Hinweis
Um eine Vorlage für Unternehmensberechtigungen zuzuweisen, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen in Procore:
  • Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
    ODER
  • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene mit der  granularen Berechtigung "Benutzer erstellen und bearbeiten (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)" in Ihrer Vorlage für Unternehmensberechtigungen aktiviert.
  1. Navigate to the Company level Directory tool.
  2. Navigate to the Users tab.
  3. Click Edit next to the user you want to assign a permissions template to.
  4. Scroll down to the 'Company Permissions Templates' area.
  5. Select an available template from the drop down menu.
  6. Click Save.

Benutzer zu Procore einladen

 Hinweis

Dies ist ein Hinweis-Callout. Wird verwendet, um Hintergrundinformationen bereitzustellen, die dem Benutzer helfen, einen Prozess besser zu verstehen, oder um ihm etwas zu sagen, das er beachten sollte.

If data syncs are enabled, people who are 'Users' or 'Assignable Users' are automatically added to the Company Directory. You must send an invite from the Company Directory so the user can set their password in Procore.

Alternatively, if you completed a one-time data upload for Resource Planning, you need to invite your users to Procore so the user can set their password in Procore.

  1. Navigate to the Company Directory tool once Resource Planning and Procore have synced.
  2. Click Users.
  3. Locate the person you want to invite.
  4. In the 'Invitation' column, click Invite or Re-Invite.

After a user accepts their invitation and sets a password, they can log in to Procore and access Resource Planning.

Fazit des WFP-Einrichtungsleitfadens

Glückwunsch! Ihr Unternehmen ist jetzt bereit, das Ressourcenplanungs-Tool zu verwenden:

Gantt-Benutzerhandbuch

Gantt-Übersicht

Im Ressourcenplanungs-Tool können Sie die Ressourcenzuweisungen und -anforderungen Ihres Projekts mithilfe einer Gantt-Ansicht anzeigen und verwalten. Zeigen Sie Details wie Projektnamen, Kategorien, Anforderungen, Zuweisungen, Ressourcen und Positionen an . Verwalten Sie Ressourcen entweder über den Listenabschnitt oder direkt auf der Zeitleiste des Gantt-Diagramms. Um Änderungen vorzunehmen, ziehen Sie Posten einfach per Drag & Drop oder klicken Sie auf Detailseiten.

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