Erstellen von Ressourcenzuweisungen

Mit Zuweisungen können Sie Ihre Ressourcen verwalten, indem Sie Projekten Ressourcen zuweisen. Die Zuweisungen können auch für Prognosen und die Planung künftiger Arbeiten verwendet werden. Sie können diese Zuweisungen privat halten, bis Sie bereit sind, den Beauftragten oder andere Mitglieder Ihres Teams zu benachrichtigen.

Mit dem neuen Zuweisungs-Gantt können Sie Zuweisungen in großen Mengen erstellen. Sie können auch Zuweisungen vornehmen, um Ressourcenanforderungen zu erfüllen. Siehe Ausfüllen einer Ressourcenanforderung.

• Erforderliche Benutzerberechtigungen

• Sie können die Sichtbarkeit von Zuweisungen durch Benutzer mit Zuweisungsanforderungsstatus verwalten. Siehe Zuweisungsanforderungsstatus für Resource Planning konfigurieren.

• Verknüpfte Benutzer , denen Ressourcenzuweisungen zugewiesen wurden, werden dem Projekt automatisch hinzugefügt.

• Wenn einem Gerät eine Ressourcenzuweisung aus dem Zuweisungs-Gantt (Beta) zugewiesen wird, wird es automatisch zum Projekt hinzugefügt.

• Zeiterfassungslisten

  • Wenn Sie eine Zeiterfassungsliste für einen Benutzer mit einer Zuweisung erstellen, werden seine Start- und Endzeiten automatisch in die Zeiterfassungsliste basierend auf seiner Zuweisung in Ressourcenplanung eingetragen.

  • Die Datensynchronisierung zwischen Resource Planning und Procore ist erforderlich. Siehe Was ist die Datensynchronisierung für die Ressourcenplanung?

  • Beauftragte müssen in Procore "Benutzer" und keine "Kontakte" sein. Siehe Welche Personeninformationen werden zwischen Resource Planning und dem Procore-Unternehmensadressbuch synchronisiert?

Sie können Ressourcenzuweisungen an den folgenden Stellen erstellen:

• Zuweisungstafeln

• Zuweisungs-Gantt

• Zuweisungs-Gantt (Beta)

• Zuweisungsliste

Auf den Zuweisungstafeln können Sie eine Ressourcenzuweisung auf folgende Weise erstellen:

• Die Schaltfläche „Neu“

• Ziehen und Ablegen von der Ressourcenbank

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt.

3. Klicken Sie auf Neu.

4.  

   Vervollständigen Sie die Zuweisungsinformationen. Felder ein-/ausblenden

    

   • Projekt. Geben Sie das Projekt ein, für das die Zuweisung gilt.

   • Person. Der Beauftragte.

   • Kategorie. Geben Sie die Kategorie für die Zuweisung ein.

   • Unterkategorie. Geben Sie die Unterkategorie für die Zuweisung ein.

   • Status. Wählen Sie den Zuweisungsstatus.

   • Arbeitstage. Geben Sie die für die Zuweisung benötigten Arbeitstage ein.

   • Tags. Wählen Sie die Tags für die Zuweisung aus. Siehe Tags für Resource Planning konfigurieren.

   • Starttag. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

     • Datum. Geben Sie das genaue Startdatum für die Zuweisung ein.

     • Projektstart. Wenn die Zuweisung am selben Tag wie das Projekt beginnt, wählen Sie das Startdatum des Projekts.

   • Tag beenden. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.

     • Datum. Geben Sie das genaue Enddatum für die Zuweisung ein.

     • Wochen. Geben Sie an, für wie viele Wochen die Zuweisung gilt.

     • Projektende. Wenn die Zuweisung am selben Tag endet wie das Projekt, wählen Sie das Enddatum des Projekts.

   • Zuweisungsart. Wählen Sie aus, ob die Zuweisungsart Stunden oder Prozent ist. Siehe Was ist ein Ressourcenzuweisungstyp?

     • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung beginnt.

     • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung endet.

     • Prozent. Wenn Sie "Prozent" ausgewählt haben, geben Sie den Prozentsatz ein, der der Zuweisung zugeordnet ist.

   • Überstunden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Überstunden zu erlauben, die über die zugeteilten bezahlten Stunden pro Schicht hinausgehen.

    

    

    

5. Klicken Sie auf Speichern , um die Zuweisung zu speichern.
   ODER
   Klicken Sie auf das Caret-Symbol und wählen Sie Speichern und warnen , um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden.

Hinweis: Benutzer, denen auf diese Weise Zuweisungen erteilt werden, werden dem Projekt auch im Adressbuch des Unternehmens hinzugefügt.

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).

3. Klicken Sie in der Liste mit der rechten Maustaste auf das Projekt, die Kategorie oder die Unterkategorie für die Zuweisung und wählen Sie Neue Zuweisung.
   Hinweis: Sie können auch den Mauszeiger über das Projekt, die Kategorie oder die Unterkategorie bewegen, auf die vertikale Ellipse klicken und Neue Anforderung auswählen.

4.  

   Füllen Sie die Informationen unter "Details" aus. Felder ein-/ausblenden

    

   • Projekt. Wählen Sie das Projekt aus dem Dropdown-Menü aus.

   • Kategorie. Wählen Sie die Kategorie aus.

   • Unterkategorie. Wählen Sie die Unterkategorie aus.

   • Arbeit. Wählen Sie den/die Beauftragten aus dem Dropdown-Menü aus.

   •  

      In Beta

     Ausrüstung. Wählen Sie Ausrüstung aus dem Dropdown-Menü aus.

     Um Geräte zu Zuweisungen hinzuzufügen, muss Ihr Projekt über die folgenden Konfigurationen verfügen:

     • Das Geräte-Tool muss für Ihr Projekt aktiviert sein. Siehe Projekttools hinzufügen und entfernen.

     • Gerätedatensätze müssen zu Ihrem Projekt hinzugefügt werden. Siehe Hinzufügen oder Entfernen von Geräten zu Projekten.

     • Die Datensynchronisierung muss für Projekte aktiviert sein. Siehe Was ist die Datensynchronisierung für Resource Planning?

      

      

    

    

5.  

   Füllen Sie die Informationen zum "Zeitplan" aus. Felder ein-/ausblenden

    

   • Startdatum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

   • Enddatum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.

   • Stellen Sie den Umschalter "Zuweisung nach Start, Woche und Dauer festlegen" auf die Position EIN . Geben Sie dann die Startzeit und die Endzeit ein.
     ODER
     Stellen Sie den Umschalter "Zuweisung nach Zuweisung festlegen" auf die Position EIN . Geben Sie dann den Prozentsatz ein, der für die Anforderung zugewiesen wurde .

   • Arbeitstage. Markieren Sie das Kontrollkästchen für jeden Arbeitstag der Anforderung.

   • Überstunden. Wenn eine Zuweisung Überstunden zulässt, stellen Sie den Umschalter "Überstunden" auf die Position EIN .

     1. Geben Sie die Überstundensätze pro Wochentag ein.
        Zum Beispiel können Überstunden an einem Wochentag 1,5 für anderthalb Stunden und 2 für doppelte Zeit am Wochenende betragen.

     2. Geben Sie die Lohnaufteilung ein.

    

    

6. Füllen Sie die zusätzlichen Informationen aus. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.

7. Optional: Geben Sie Arbeitsumfang ein, um den Auftragsumfang zu beschreiben.

8. Optional: Geben Sie Zuweisungsanweisungen ein, um zusätzliche Anweisungen zu geben.

9. Optional: Geben Sie Kommentare ein.

10. Klicken Sie auf Erstellen.

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungsliste.

3. Klicken Sie auf Erstellen.

4.  

   Füllen Sie die Informationen unter "Details" aus. Felder ein-/ausblenden

    

   • Projekt. Wählen Sie das Projekt aus dem Dropdown-Menü aus.

   • Kategorie. Wählen Sie die Kategorie aus.

   • Unterkategorie. Wählen Sie die Unterkategorie aus.

   • Arbeit. Wählen Sie den/die Beauftragten aus dem Dropdown-Menü aus.

   •  

      In Beta

     Ausrüstung. Wählen Sie Ausrüstung aus dem Dropdown-Menü aus.

     Um Geräte zu Zuweisungen hinzuzufügen, muss Ihr Projekt über die folgenden Konfigurationen verfügen:

     • Das Geräte-Tool muss für Ihr Projekt aktiviert sein. Siehe Projekttools hinzufügen und entfernen.

     • Gerätedatensätze müssen zu Ihrem Projekt hinzugefügt werden. Siehe Hinzufügen oder Entfernen von Geräten zu Projekten.

     • Die Datensynchronisierung muss für Projekte aktiviert sein. Siehe Was ist die Datensynchronisierung für Resource Planning?

      

      

    

    

5.  

   Füllen Sie die Informationen zum "Zeitplan" aus. Felder ein-/ausblenden

    

   • Startdatum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

   • Enddatum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.

   • Stellen Sie den Umschalter "Zuweisung nach Start, Woche und Dauer festlegen" auf die Position EIN . Geben Sie dann die Startzeit und die Endzeit ein.
     ODER
     Stellen Sie den Umschalter "Zuweisung nach Zuweisung festlegen" auf die Position EIN . Geben Sie dann den Prozentsatz ein, der für die Anforderung zugewiesen wurde .

   • Arbeitstage. Markieren Sie das Kontrollkästchen für jeden Arbeitstag der Anforderung.

   • Überstunden. Wenn eine Zuweisung Überstunden zulässt, stellen Sie den Umschalter "Überstunden" auf die Position EIN .

     1. Geben Sie die Überstundensätze pro Wochentag ein.
        Zum Beispiel können Überstunden an einem Wochentag 1,5 für anderthalb Stunden und 2 für doppelte Zeit am Wochenende betragen.

     2. Geben Sie die Lohnaufteilung ein.

    

    

6. Füllen Sie die zusätzlichen Informationen aus. 

7. Optional: Geben Sie den Arbeitsumfang ein, um den Auftragsumfang zu beschreiben.

8. Optional: Geben Sie Zuweisungsanweisungen ein , um zusätzliche Anweisungen zu geben.

9. Optional: Kommentare eingeben .

10. Klicken Sie auf Erstellen.