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Procore

Teilen eines Dashboards für den benutzerdefinierten Unternehmensbericht

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Ziel

Ein Dashboard mit anderen Personen in Ihrem Unternehmen zu teilen.

Hintergrund

Sie können ein Dashboard teilen, damit andere Berichts-Administratoren und andere Personen das Dashboard anzeigen können. Wenn das Dashboard nicht freigegeben ist, können nur Sie, der Ersteller des Dashboards, dieses anzeigen und bearbeiten.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um ein Dashboard zu teilen, „Administration“ für das Tool Berichte auf Unternehmensebene. 
    • Um ein geteiltes Dashboard anzuzeigen, „Nur Lesen“ oder höher für das Tool Berichte auf Unternehmensebene.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Das Dashboard muss veröffentlicht werden, bevor es mit Personen mit Standardberechtigungen (oder darunter) geteilt werden kann.
    • Wenn Sie ein Dashboard für eine Person zur Anzeige freigeben, kann diese das Dashboard nicht bearbeiten oder löschen. 
    • Das Dashboard wird nach den Berechtigungen des Betrachters gefiltert. 
    • Wenn Sie ein Dashboard anzeigen, das mit Ihnen geteilt wurde, können Sie noch keine Aktionen ausführen. 
    • Sie können noch kein Bildmaterial aus Berichten hinzufügen, die mit Ihnen geteilt wurden.
    • Auf geteilte Dashboards, die Sie nicht selbst erstellt haben, können Sie über das Tool Berichte unter Geteilte Dashboards zugreifen, nicht aber über das Portfolio-Tool.

Voraussetzungen

Ein Dashboard erstellen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Berichte-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Dashboards. 
  3. Suchen Sie das Dashboard, das Sie teilen möchten, klicken Sie auf das Ellipsen-Symbol icon-ellipsis-options-menu.png und wählen Sie Teilen.

    share-dashboard.png

    ODER
    Klicken Sie auf das Dashboard, das Sie teilen möchten, und klicken Sie auf Teilen.
  4. Wählen Sie den/die Benutzer oder die Verteilergruppe(n) aus, mit denen Sie den Bericht teilen möchten. Standardmäßig wird der Bericht mit allen anderen „Administration“-Benutzern des Projekts geteilt. 
  5. Klicken Sie auf Teilen.
    Das System veröffentlicht den Bericht und stellt ihn den Benutzern, die über die Funktion „Admin“ im Berichte-Tool verfügen, sowie allen ausgewählten Benutzern zur Verfügung. Benutzer, denen der Bericht zugänglich gemacht wurde, erhalten eine automatische E-Mail-Benachrichtigung mit der Betreffzeile „ [Firmenname]“. hat ein Dashboard mit Ihnen geteilt.“