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Procore

Eine App vom Procore Marketplace installieren

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Ziel

So installieren Sie eine App aus dem Procore Marketplace im Procore-Konto Ihres Unternehmens.

Hintergrund

Als Unternehmensadministrator haben Sie die Möglichkeit, eine App aus dem Procore Marketplace für Ihr Unternehmen in Procore zu installieren. Sie können eine App installieren, während Sie sich in Procore befinden, oder eine App direkt vom Marketplace installieren. Es gibt zwei Arten von Apps, die installiert werden können:

  • Datenverbindungs-App (DMSA). Diese Art von App erfordert die Konfiguration einer Berechtigungsvorlage für den DMSA-"Benutzer" im Adressbuch auf Unternehmensebene, damit die App bei allen Projekten wie vorgesehen funktioniert.
  • Eingebettete App (Authentifizierungscode). Für diese Art von App sind keine zusätzlichen Berechtigungskonfigurationen erforderlich.

Sie können sehen, ob Sie eine Datenverbindung oder eine eingebettete App installiert haben, wenn Sie die Liste der installierten Apps Ihres Unternehmens im App-Verwaltungstool anzeigen.

 Hinweis
Bei einigen Apps ist möglicherweise sowohl Datenverbindung als auch Eingebettet als App-Typ im App-Verwaltungstool aufgeführt. In diesem Fall müssen Sie die Konfigurationsschritte für eine Datenverbindungs-App ausführen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.

Schritte

Installieren einer App

  1. Navigieren Sie zum Procore Marketplace.
  2. Klicken Sie auf Anmelden . Geben Sie Ihre Procore-Anmeldeinformationen ein und klicken Sie erneut auf Anmelden .
    Wenn Sie ein Unternehmensadministrator in mehr als einem Unternehmen sind, werden Sie aufgefordert, das Unternehmen auszuwählen, in dem Sie die App installieren möchten.
  3. Navigieren Sie zur Kachel für die App, die Sie installieren möchten, und klicken Sie darauf.
  4. Klicken Sie auf App installieren .
  5. Klicken Sie auf Installieren, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie werden durch die weiteren Installationsschritte geführt.

Konfigurieren von Berechtigungen für eine Datenverbindungs-App

Wenn die App, die Sie installieren, als Datenverbindungs-App aufgeführt ist, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort. 

So aktivieren Sie Berechtigungen für die App für einige Projekte
  1. Navigieren Sie nach der Installation der App über das Menü App auswählen in Procore zum App-Management-Tool .
  2. Klicken Sie neben der App, die Sie konfigurieren, auf Ansicht.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Berechtigungen.
  4. Wählen Sie die Projekte, in denen die App verfügbar sein soll, aus dem Dropdown-Menü Zulässige Projekte aus.
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
So aktivieren Sie Berechtigungen für die App für alle aktuellen und zukünftigen Projekte
  1. Sobald die Integration installiert ist, wechseln Sie zum Tool Berechtigungen auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlage für Projektberechtigungen.
  3. Erstellen Sie eine globale Berechtigungsvorlage, die die Berechtigungen bereitstellt, die die App nach Bedarf auflistet. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter Berechtigungsvorlage erstellen.
    Hinweis: Es ist am besten, die Berechtigungsvorlage mit dem Namen der App zu benennen, um sie leicht identifizieren zu können.
  4. Rufen Sie das Adressbuchauf Unternehmensebene auf.
  5. Suchen Sie nach dem App-Namen, um das "Benutzer"-Konto im Adressbuch zu finden.
  6. Klicken Sie neben dem Benutzerkonto auf Bearbeiten .
    view-app-button.png
  7. Klicken Sie im Berechtigungsbereich des Benutzerdatensatzes auf die Option Standardberechtigungsvorlage auswählen . 
  8. Wählen Sie die Vorlage aus, die Sie für die App eingerichtet haben, und klicken Sie dann auf Übernehmen.
  9. Markieren Sie als Nächstes die Kontrollkästchen für [app-user-name] zu allen neuen Projekten hinzufügen.
    Mit dieser Einstellung wird der "App-Benutzer" zu allen neuen Procore-Projekten hinzugefügt.
    dmsa-all-new-projects.png
  10. Um den "App-Benutzer" zu bestehenden Projekten hinzuzufügen, klicken Sie auf Alle hinzufügen neben Projekte, zu denen dieser Benutzer nicht gehört.
  11. Klicken Sie auf Speichern.