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Procore

Schritte des Übergangs

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 Wichtig

Es gibt zwei Möglichkeiten, sich für das modernisierte Erlebnis zu entscheiden, die sich in Umfang und Berechtigung unterscheiden. Wählen Sie die Methode aus, wer Zugriff benötigt, und überprüfen Sie die Voraussetzungen für Option 1, bevor Sie fortfahren.

  1. Option 1: Melden Sie sich als einzelner Benutzer an (Bewertung)

  2. Option 2: Opt-in für ein gesamtes Projekt oder Unternehmen (Rollout)

Hinweis zur Teilnahmeberechtigung: Das individuelle Banner-Opt-in ist nur für Benutzer verfügbar, deren Projektrechnungsstellungs-Tool keine Workflows verwendet. Wenn Ihr Rechnungsstellungs-Tool auf Legacy-Workflows (V1) basiert, wird das Opt-in-Banner erst am 13. Oktober 2026 in Ihrer Benutzeroberfläche angezeigt. Verwenden Sie bis zu diesem Datum Option 2 (projekt- oder unternehmensweites Opt-in über Procore Explore). Ausführliche Informationen finden Sie unter Übergangspfad für Kunden, die Legacy-Workflows(V1) verwenden.

Jeder berechtigte Benutzer mit Zugriff auf Rechnungen von Subunternehmern kann sich direkt über eine Rechnung anmelden – ohne dass ein Administrator eingreifen muss.

  1. Öffnen Sie das Kreditorenverträge-Tool aus dem Dropdown-Menü Projekttools.

  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Verträge auf den Link Nummer für einen Kreditorenvertrag und öffnen Sie dann eine vorhandene Rechnung auf der Registerkarte Rechnung.

  3. Klicken Sie im Beta-Opt-in-Banner oben auf der Rechnung auf, um zur modernisierten Version zu wechseln.

Was dies bewirkt und was nicht:

  • Es entscheidet sich nur für Sie. Jeder andere Benutzer des Projekts, einschließlich Genehmiger, Rechnungs-Administratoren und die Rechnungs-Kontakte, die Rechnungen einreichen, sehen weiterhin die alte Version, bis er sich selbst anmeldet oder ein Administrator die Funktion für das Projekt oder Unternehmen aktiviert.

  • Dies ist der schnellste Weg, um die modernisierte Erfahrung zu bewerten, und der richtige erste Schritt, bevor Sie ein Projekt darauf festlegen.

  • Es ist nicht ausreichend, um einen realen Abrechnungszyklus zu testen. Die Rechnungsstellung für Kreditorenverträge ist von Natur aus eine Zusammenarbeit: Subunternehmer reichen ein, Administratoren prüfen, Genehmiger leiten sie weiter, und ein Solo-Opt-in lässt alle anderen bei der alten Erfahrung. Verwenden Sie Option 2 für ein Testprojekt, um die Einladung zur Rechnung, die Überprüfung von Elementen und Genehmigungen zu validieren.

 Hinweis
Bis zum 12. Januar 2027 wird es ein Banner geben, mit dem Benutzer sich wieder abmelden können, es sei denn, Sie folgen Option 2. 

Option 2: Opt-in für ein gesamtes Projekt oder Unternehmen (Rollout)

Um allen an einem Projekt oder in Ihrem Unternehmen eine modernisierte Erfahrung zu bieten, ermöglicht ein Procore Administrator dies durch Procore Explore. Diese Option steht allen Kunden zur Verfügung, auch denen, die Legacy-Workflows (V1) verwenden – und bis zum 13. Oktober 2026 ist es die einzige Route, die ihnen zur Verfügung steht.

  1. Navigieren Sie zum Tool Administration auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf Procore Explore.

  3. Scrollen oder suchen Sie im Procore Explore-Katalog nach Remove Legacy Kreditorenvertrag/Subcontractor Rechnung Access und wählen Sie Programm beitreten

  4. Wählen Sie das/die Projekt(e) oder  den/die Benutzer aus, der/die Sie die modernisierte Version aktivieren möchten, und wählen Sie Speichern und beitreten.

     Hinweis
    Sie können die modernisierte Erfahrung auch unternehmensweit über Procore Explore aktivieren.

  5. Öffnen Sie das Kreditorenverträge-Tool aus dem Dropdown-Menü Projekttools.

  6. Klicken Sie auf der Registerkarte Verträge auf den Link Nummer für die Kreditorenvertrag, die Sie Rechnung möchten, und klicken Sie dann auf Erstellen > Rechnung erstellen.

  7. Vergewissern Sie sich, dass die modernisierte Version aktiv ist:

    • Die Rechnung wird auf einer einzigen Seite angezeigt. 

    • Die Seite verwendet das modernisierte Layout der Finanztools.

    • Mithilfe von Kontrollkästchen im Terminplan können Sie ausgewählte Zeilen mehrfach- aktualisieren. 

  8. Erstellen Sie eine Test-Subunternehmerrechnung für Ihr Beispielprojekt und validieren Sie sie von Anfang bis Ende – Einladung zur Rechnungsstellung, Überprüfung der Einzelposten, Einbehalt, Genehmigungen und Export – bevor Sie die modernisierte Erfahrung unternehmensweit aktivieren.

Übergangspfad für Kunden, die Legacy-Workflows (v1) verwenden

Empfehlung

Bewerten Sie die modernisierte Erfahrung noch heute anhand von Beispielprojekten, aber mit Verzögerung der unternehmensweiten Einführung bis 13. Oktober 2026. Legacy-Workflows (V1) unterstützen die modernisierte Version erst ab dem 13. Oktober 2026. Sie können sich frühzeitig anmelden, aber wenn Sie dies vor dem 13. Oktober tun, wird verhindert, dass Rechnungen durch Ihre bestehenden Genehmigungsworkflows geleitet werden.

Was "evaluieren" und "vollständiger Übergang" hier bedeuten

 

Evaluieren (jetzt sicher)

Vollständige Umstellung (warten Sie bis zum 13. Oktober 2026)

Zweck

Machen Sie sich mit der modernisierten Version vertraut und vergewissern Sie sich, dass sie Ihren Anforderungen entspricht.

Führen Sie Ihre Live-Abrechnung-Zyklen in der modernisierten Version aus.

Wo

Ein dediziertes Testprojekt.

Produktionsprojekte.

Was du trainierst

Layout, Terminplan of Values, Verwaltung von Nachträgen, Kontrollen des Einbehalts, Überprüfung von Elementen, Exporte.

Alle oben genannten Funktionen sowie die Einladung zur Rechnungsstellung mit Live-Subunternehmern und Rechnung Genehmigungen, die über Ihre Legacy-Workflows weitergeleitet werden.

Zulassungen

Verlassen Sie sich in diesem Zeitraum nicht auf Legacy-Workflow-Genehmigungen.

Legacy-Workflow-Genehmigungen werden in der modernisierten Version unterstützt.

Zeitleiste

Datum

Was ändert sich für Legacy-Kunden (V1) Workflow

Heute

Bewerten Sie die modernisierte Erfahrung in einem Testprojekt über Procore Explore. Das individuelle Opt-In-Banner erscheint für Sie nicht. Veraltete Workflows können nicht mit der modernisierten Version verwendet werden, also warten Sie mit der Umstellung von Produktionsprojekten.

13. Oktober 2026

Legacy-Workflows werden mit der modernisierten Erfahrung nutzbar, und das individuelle Opt-in-Banner steht Ihnen zur Verfügung. Sie können damit beginnen, Produktionsprojekte vollständig auf eine modernisierte Rechnungsstellung umzustellen und alte Workflow-Elemente im Seitenbereich "Neue Workflows" zu starten und darauf zu reagieren.

15. Dezember 2026

Alle Benutzer verlieren den Zugriff auf die alte Rechnung. 

Phase 1 – Jetzt evaluieren (vor dem 13. Oktober 2026)

  1. Identifizieren oder erstellen Sie ein Testprojekt , für das keine Live-Abrechnung ausgeführt wird.

  2. Aktivieren Sie die modernisierte Rechnung für Kreditorenvertrag für dieses Projekt über Procore Explore, indem Sie die Schritte in Option 2 ausführen.

  3. Erstellen Sie Testrechnungen für Subunternehmer und nutzen Sie den Funktionsumfang – Terminplan der Werte, Hinzufügen und Entfernen einzelner Nachträgen, Kontrollen des Einbehalts, Genehmigung und Ablehnung von Zeilenelementen sowie Exporte.

  4. Notieren Sie sich Lücken in Ihrem aktuellen Prozess und sprechen Sie diese mit Ihrem Procore-Ansprechpartner an, solange Sie noch Zeit für die Umstellung haben.

  5. Aktivieren Sie die modernisierte Version während dieser Phase nicht für Live-Projekte, und verlassen Sie sich bei Ihren Tests nicht auf Legacy-Workflow-Genehmigungen.

Phase 2 – Übergang (13. Oktober 2026 oder später)

  1. Vergewissern Sie sich, dass der Support für Legacy-Workflows in der modernisierten Version in Ihrer Umgebung verfügbar ist.

  2. Ermöglichen Sie die modernisierte Rechnung für Kreditorenverträge in einem Produktionsprojekt über Procore Explore. Einzelne Benutzer können sich ab diesem Datum auch selbst über das Opt-in-Banner für Rechnungen anmelden.

  3. Führen Sie einen vollständigen Abrechnungszyklus für dieses Projekt durch, einschließlich Einladung zur Rechnungsstellung, Überprüfung von Einzelposten, Genehmigungen von Rechnungen, die über Ihre bestehenden Legacy-Workflows weitergeleitet werden, und Export.

  4. Vergewissern Sie sich, dass Legacy-Workflow-Elemente im Seitenbereich Neue Workflows gestartet werden und korrekt reagieren.

  5. Aktivieren Sie verbleibende Projekte oder Ihr gesamtes Unternehmen, sobald dieser Zyklus ordnungsgemäß abgeschlossen ist.

 Hinweis
Die Genehmigung und das Testen durch Projektmitarbeiter ist das Einzige, was das Opt-in einzelner Banner nicht vollständig validieren kann. Da sich das Banner nur für den Benutzer anmeldet, der darauf klickt, können Ihre Genehmiger und Subunternehmer, die Rechnungen einreichen, immer noch mit der alten Version arbeiten. Um dieses Verhalten vor der Einführung zu bestätigen, verwenden Sie ein Opt-in auf Projektebene über Procore Explore, damit alle Beteiligten die gleiche Erfahrung machen.