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Procore

Modernisierter Leitfaden für den Übergang zur Rechnungsstellung an Auftraggeber

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Inhaltsverzeichnis

Übersicht

Die modernisierte Rechnungsstellung an Auftraggeber bietet eine neu gestaltete Rechnungs-Oberfläche, erweiterte Terminplan-Detail-, Gruppen- oder Zwischensummen-Zeilenabrechnungen (LV), konfigurierbare Feldsätze und benutzerdefinierte Felder sowie die Möglichkeit, genehmigte Budgetänderungen direkt in eine Rechnung an Auftraggeber aufzunehmen.

Zu den wichtigsten Vorteilen der modernisierten Rechnung an Auftraggeber gehören:

  • Budget Änderungen auf Rechnungen. Fügen Sie genehmigte Budget-Änderungen direkt in eine Rechnung an Auftraggeber ein, um die Transparenz bei Rücklagen zu erhöhen und die Notwendigkeit separater Nachträge zum Debitorenvertrag zu reduzieren.

  • Selektive Kostenvorausfüllung. Wählen Sie manuell aus, welche Zeilenelemente der Subunternehmerrechnung und der direkten Kosten auf einer Rechnung an Auftraggeber vorausgefüllt werden, teilen Sie die Kosten auf mehrere Rechnungen auf und markieren Sie die Kosten als nicht abrechenbar.

  • Abrechnung von Gruppenzeilen. Rechnen Sie einen festen Dollarbetrag auf Gruppenebene ab und lassen Sie Procore ihn proportional auf die Elemente der Gruppe verteilen, anstatt jedes Element einzeln zu bearbeiten.

  • Aktualisierungen von mehrfach-Elementen. Wählen Sie eine oder alle Elemente des Leistungsverzeichnisses aus und verwenden Sie den Seitenbereich "Werte bearbeiten", um die in diesem Zeitraum abgeschlossenen Arbeiten (%), die Gesamtzahl bis zum Datum (%) und die Einbehalt-Prozentsätze für jede ausgewählte Zeile gleichzeitig festzulegen.

  • Konfigurierbare Feldsätze und benutzerdefinierte Felder. Passen Sie die Felder an, die auf den Rechnungen an Auftraggeber Ihres Unternehmens sichtbar sind.

  • Erweitertes Terminplan Leistungsverzeichnis. Die Vollbildansicht und zusätzliche Spalten wie Bruttobetrag, Nettobetrag und vorherige/aktuelle Änderungen bieten Ihnen ein vollständigeres Bild des Zeitraums. 

  • Reihenfolge der Anhänge. Ziehen Sie PDF-Anhänge per Drag & Drop, um Gruppen von PDF-Anhängen vor dem Exportieren neu anzuordnen oder mit Pfeilen nach oben und unten zu verschieben.

  • Legacy- und benutzerdefinierter PDF-Export bleibt erhalten. Generieren Sie die ursprüngliche Legacy- oder benutzerdefinierte Rechnung im generierten Format als PDF.

  • Support von Workflows. Rechnungen an Auftraggeber bieten Support für Procore-Workflows, einschließlich der Weiterverwendung Ihrer bestehenden Legacy-Workflows (V1). Weitere Informationen finden Sie unter Für Kunden, die Legacy-Workflows(V1) verwenden.

Wissenswertes

 Wichtig

  1. Procore wird die alte Rechnung an Auftraggeber am 12. Januar 2027 einstellen. Nach diesem Datum wird die alte Schnittstelle für Rechnung an Auftraggeber nicht mehr verfügbar sein.

  2. Verhaltensänderung: Rechnungsbeträge werden während der Prüfung und Genehmigung gesperrt

    1. Um den Support der Workflow-Steuerung zu gewährleisten und die Rechnungs sicherzustellen, kann der Terminplan nicht bearbeitet werden, während eine Rechnung überprüft wird oder sich im Status Genehmigt befindet.

    2. Administratoren können die allgemeinen Informationen, Anhänge und benutzerdefinierten Felder weiterhin bearbeiten, während sich die Rechnungen in diesem Status befinden.

    3. Wenn sich die Beträge des Leistungsverzeichnisses ändern müssen, muss die Rechnung zunächst in einen bearbeitbaren Status zurückversetzt werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, sich anzumelden, je nachdem, welchen Umfang Sie benötigen:

  1. Individuelles Opt-in. Berechtigte Benutzer können über das Opt-in-Banner auf einer vorhandenen Rechnung zur modernisierten Version wechseln. Dadurch wird nur dieser Benutzer aktiviert – es ist keine Beteiligung des Administrators erforderlich.

  2. Opt-in für Projekte oder Unternehmen. Ein Procore Administrator ermöglicht die modernisierte Erfahrung für ein ganzes Projekt oder Unternehmen durch Procore Explore. Dies gilt für alle an diesen Projekten Beteiligten. Suchen Sie in Procore Explore nach Legacy-Zugriff auf Kreditorenvertrag/Subunternehmerrechnungsstellung entfernen.

Da die individuelle Anmeldung pro Benutzer erfolgt, können in einem Projekt einige Benutzer gleichzeitig die modernisierte Version und andere die Legacy-Version nutzen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Schritte des Übergangs Überlegungen und Übergangsschritte.

Für Kunden, die Legacy-Workflows (V1) verwenden

Ab dem 13. Oktober 2026 müssen Sie keine Legacy-Workflows (V1) mehr migrieren, bevor Sie die modernisierte Rechnung an Auftraggeber einführen. Dies ist eine Änderung gegenüber früheren Prognosen.

  • Legacy-Workflows werden weiterhin ausgeführt. Das Verhalten eines Legacy-Workflows ändert sich nicht: Es gelten weiterhin die gleichen Schritte, Genehmiger, Routings, Bedingungen und der Verlauf. Was sich ändert, ist , wo Sie sie verwalten. Legacy-Workflow-Elemente werden jetzt im selben Seitenbereich für neue Workflows geöffnet und beantwortet, der auch für neue Workflows verwendet wird.

  • Die Arbeit während des Fluges wird nicht unterbrochen. Rechnungen, die sich während der Genehmigung befinden, wenn Sie die modernisierte Version einführen, bleiben aktiv, zugänglich und behalten ihren Verlauf. Sie müssen bereits laufende Arbeiten nicht abbrechen, neu erstellen oder erneut genehmigen.

  • Das Upgrade auf neue Workflows ist Self-Service und optional. Eine neue Self-Service-Upgrade-Option, die ebenfalls am 13. Oktober 2026 veröffentlicht wird, ermöglicht es Workflow-Administratoren, nach ihrem eigenen Zeitplan von alten Workflows zu neuen Workflows zu wechseln, ohne den Procore-Support kontaktieren zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Übergangspfad für Kunden, die Legacy-Workflows (V1) verwenden.

  • Verfügbarkeit: Ab dem 13. Oktober 2026 sind die Legacy-Workflow-Funktionen in ganz Procore allgemein verfügbar, wobei die Rechnung an Auftraggeber das erste Tool ist, das eingeführt wird. 

Überlegungen

  • Sie können jederzeit zur modernisierten Rechnung an Auftraggeber wechseln. Am 12. Januar 2027 werden alle verbleibenden Legacy-Benutzer automatisch aktualisiert.

  • Vor dem Migrationsdatum ist keine Aktion erforderlich. Wenn Sie sich nicht frühzeitig anmelden, wird Ihr Konto automatisch am 12. Januar 2027 migriert.

  • Nach dem Migrationsdatum wird die alte Rechnung an Auftraggeber dauerhaft eingestellt und ist nicht mehr verfügbar.

  • Voraussetzung für Budget-Änderungen. Um Budgetänderungen auf Rechnungen von Auftraggebern einzubeziehen, müssen Sie sich für die modernisierte Rechnungsstellung an Auftraggeber entscheiden und auf das neue Tool "Budget-Änderungen" migrieren. Wenn Sie nicht auf das neue Tool migriert sind, können Sie die modernisierte Version weiterhin nutzen, aber Budgetänderung Integration ist nicht verfügbar.

  • Die alte PDF-Ausgabe bleibt erhalten. Wenn Ihr Team oder Ihr ProjektAuftraggeber das alte PDF-Format für Rechnungen (oder eine benutzerdefinierte Version, die vom Procore-Team für benutzerdefinierte Lösungen erstellt wurde) verwendet, können Sie es immer noch aus der modernisierten Version generieren. Wählen Sie einfach die PDF-Exportoption Historische Standardrechnung . Sie müssen nicht auf der alten Benutzeroberfläche bleiben, um PDFs im Legacy-Format zu erstellen.

Vergleich

In der folgenden Matrix sind die wichtigsten Funktionserweiterungen und Vorteile des Übergangs von der alten zur modernisierten Rechnung an Auftraggeber aufgeführt:

Funktion
Rechnungsstellung an den alten Auftraggeber
Modernisierte Rechnungsstellung an Auftraggeber

Primäres Design-Layout

Ein festes Tabellenlayout mit begrenzten Details auf dem Bildschirm.

Ein modernisiertes Layout, das mit den anderen Finanztools von Procore konsistent ist und wichtige Rechnungsdetails inline anzeigt.

Leistungsverzeichnis

Nur Kernabrechnungsspalten.

Fügt die Spalten "Bruttobetrag", "Nettobetrag" und "Zurückige/Aktuelle Änderungen" hinzu. Neue Rechnungen spiegeln die Zeilengruppierungen der vorherigen Rechnung wider.

Budgetänderung

Nicht verfügbar auf Rechnungen; Rücklagen erforderten separate Nachträge für Primärverträge.

Genehmigte Budget-Änderungen können direkt auf der Rechnung aufgeführt werden. (Erfordert die Migration auf das neue Tool "Budget-Änderungen".)

Kosten-Vorbefüllung

Kostenvorausfüllung für den Abrechnungszeitraum mit eingeschränkter Kontrolle.

Wählen Sie manuell aus, welche Elemente der Subunternehmerrechnung und der direkten Kosten vorausgefüllt werden sollen, teilen Sie die Kosten auf mehrere Rechnungen auf und markieren Sie die Kosten als nicht abrechenbar.

Benutzerdefinierte Felder und Feldsätze

Nicht konfigurierbar.

Konfigurierbare Feldsätze und benutzerdefinierte Felder auf Rechnungen an Auftraggeber.

Anhänge

Reihenfolge der Anhänge korrigiert.

Ziehen Sie die einzelnen Gruppen per Drag-and-Drop nach oben/unten, Anhang sie vor dem Export neu anordnen. Mehrere Anhänge für vorausgefüllte Elemente. 

PDF-Export

Alte Rechnung und konfigurierbares PDF-Format.

Mehrere Exportformate, einschließlich des historischen Standard-PDF-Exports, der das ursprüngliche Legacy-Format reproduziert, und aller benutzerdefinierten PDF-Dateien.

Workflows

Nur Legacy-Workflows (V1), die auf einem separaten Workflow-Bildschirm ausgeführt werden.

Unterstützt neue Workflows und Legacy-Workflows (V1), die beide im Seitenbereich "Neue Workflows" ausgeführt werden.

Schritte des Übergangs

 Wichtig
Es sind keine manuellen Schritte erforderlich, da alle Konten am 12. Januar 2027 automatisch aktualisiert werden. Procore empfiehlt jedoch, die modernisierte Erfahrung zuerst an einem Beispieltestprojekt zu testen und dann Ihr gesamtes Unternehmen umzustellen, wenn Sie dazu bereit sind.

Es gibt zwei Möglichkeiten, sich anzumelden, und sie unterscheiden sich sowohl im Umfang als auch in der Berechtigung. Wählen Sie aus, wer Zugriff benötigt, und überprüfen Sie zuerst den Berechtigungshinweis zu Option 1.

  1. Option 1: Opt-in als einzelner Benutzer (Bewertung)

  2. Option 2: Opt-in für ein gesamtes Projekt oder Unternehmen (Rollout)

Option 1: Opt-In als einzelner Benutzer (Evaluation)

Verfügbar für Benutzer, deren Projektrechnungsstellungs-Tool Neue Workflows oder keine Workflows verwendet. Wenn Ihr Rechnungsstellungs-Tool Legacy-Workflows (V1) verwendet, wird das Opt-in-Banner nicht angezeigt. Ab dem 13. Oktober 2026 ist das Banner auch für Legacy-Benutzer von Workflows verfügbar. Verwenden Sie bis dahin Option 2. Weitere Informationen finden Sie unter Übergangspfad für Kunden, die Legacy-Workflows(V1) verwenden.

Jeder berechtigte Benutzer mit Zugriff auf Rechnungen an Auftraggeber kann sich direkt über eine Rechnung anmelden – ohne dass ein Administrator eingreifen muss.

  1. Öffnen Sie das Tool Debitorenverträge aus dem Dropdown-Menü Projekttools und öffnen Sie einen Debitorenvertrag.

  2. Öffnen Sie eine vorhandene Rechnung an Auftraggeber.

  3. Klicken Sie im Beta-Opt-in-Banner oben auf der Rechnung auf, um zur modernisierten Version zu wechseln.

Was dies bewirkt und was nicht:

  • Damit entscheiden Sie sich nur für Sie. Andere Teammitglieder bleiben in der alten Version, bis sie sich anmelden oder ein Administrator die Funktion für das Projekt oder Unternehmen aktiviert.

  • Dies ist der schnellste Weg, um die modernisierte Erfahrung zu bewerten, und der richtige erste Schritt, bevor Sie ein Projekt darauf festlegen.

Option 2: Opt-in für ein gesamtes Projekt oder Unternehmen (Rollout)

Um die modernisierte Erfahrung für alle an einem Projekt oder in Ihrem gesamten Unternehmen zu ermöglichen, kann ein Procore Administrator sie über Procore Explore aktivieren. Diese Option steht allen Kunden zur Verfügung, einschließlich derjenigen, die Legacy-Workflows (V1) verwenden – und bis zum 13. Oktober 2026 ist sie die einzige verfügbare Route für diese Workflows.

  1. Navigieren Sie zum Tool Administration auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf Procore Explore.

  3. Scrollen oder suchen Sie im Procore Explore-Katalog nach Legacy Owner Invoicing/Fundng Access entfernen.

  4. Wählen Sie das/die Projekt(e) oder den/die Benutzer aus, der/die Sie die modernisierte Version aktivieren möchten, und wählen Sie Speichern und beitreten.

    • Hinweis: Sie können die modernisierte Erfahrung auch auf Unternehmensebene – für alle Projekte – über Procore Explore aktivieren. 

  5. Vergewissern Sie sich, dass die modernisierte Version für das Projekt oder den Benutzer aktiv ist:

    • Die Seite mit den Rechnung-Details verwendet das modernisierte Layout der Finanztools.

    • Ein Feld Abgeschlossene Arbeiten: Dieser Zeitraum ($) kann in den Zwischensummenzeilen der Gruppe bearbeitet werden.

    • Wenn Sie die Kontrollkästchen für Elemente im Terminplan aktivieren, wird eine Schaltfläche Werte bearbeiten angezeigt.

  6. Konfigurieren Sie die modernisierte Oberfläche für Ihre Rechnung:

    • Überprüfen Sie Ihre LV-Gruppierungsoptionen – erstellen, bearbeiten oder löschen Sie benutzerdefinierte Gruppen über Benutzerdefinierte Gruppen verwalten und bestätigen Sie die Gruppierungen, die Ihr Team in Rechnung stellen soll.

    • Konfigurieren Sie Feldsätze und benutzerdefinierte Felder für Rechnungen an Auftraggeber.

    • Überprüfen Sie Ihre Exportformate und vergewissern Sie sich, dass der PDF-Export "Legacy Owner Invoicing PDF" alle externen Berichtsanforderungen erfüllt.

  7. Erstellen Sie eine Test-Rechnung an Auftraggeber für Ihr Beispielprojekt, um die modernisierte Version durchgängig zu validieren, einschließlich Vorabbefüllung, LV, Gruppenzeilenabrechnung, mehrfach- Bearbeitung von Einzelpositionen-Element-Werten und Export, bevor Sie die modernisierte Version unternehmensweit aktivieren.

Übergangspfad für Kunden, die Legacy-Workflows (v1) verwenden

 Empfehlung

Bewerten Sie die modernisierte Erfahrung noch heute anhand von Beispielprojekten, aber mit Verzögerung der unternehmensweiten Einführung bis 13. Oktober 2026. Legacy-Workflows (V1) bieten erst ab dem 13. Oktober 2026 Support für die modernisierte Version.

Sie können sich frühzeitig anmelden, aber wenn Sie dies vor dem 13. Oktober tun, wird verhindert, dass Rechnungen durch Ihre bestehenden Genehmigungsworkflows geleitet werden.

Was "evaluieren" und "vollständiger Übergang" bedeuten

 

Evaluieren (jetzt sicher)

Vollständige Umstellung (warten Sie bis zum 13. Oktober 2026)

Zweck

Machen Sie sich mit der modernisierten Version vertraut und vergewissern Sie sich, dass sie Ihren Anforderungen entspricht.

Führen Sie Ihre Live-Abrechnung-Zyklen in der modernisierten Version aus.

Wo

Ein dediziertes Testprojekt.

Produktionsprojekte.

Was du trainierst

Layout, Terminplan, Gruppenzeilenabrechnung, aktualisieren von mehrfach- Bearbeitungswerten, Kostenvorauszahlung, Budget-Änderungen, benutzerdefinierte Felder, Exporte.

Alle oben genannten Punkte sowie die Genehmigungen von Rechnungen, die über Ihre Legacy-Workflows geleitet werden.

Zulassungen

Verlassen Sie sich in diesem Zeitraum nicht auf Legacy-Workflow-Genehmigungen.

Legacy-Workflow-Genehmigungen werden in der modernisierten Version unterstützt.

Zeitleiste

Datum

Was ändert sich für Legacy-Kunden (V1) Workflow

Heute

Bewerten Sie die modernisierte Erfahrung in einem Testprojekt über Procore Explore. Das individuelle Opt-In-Banner erscheint für Sie nicht. Veraltete Workflows können nicht mit der modernisierten Version verwendet werden, also warten Sie mit der Umstellung von Produktionsprojekten.

13. Oktober 2026

Legacy-Workflows werden mit der modernisierten Erfahrung nutzbar, und das individuelle Opt-in-Banner steht Ihnen zur Verfügung. Im Seitenbereich "Neue Workflows" können Sie mit der vollständigen Umstellung von Produktionsprojekten beginnen und alte Workflow-Elemente starten und darauf reagieren.

Phase 1 – Jetzt evaluieren (vor dem 13. Oktober 2026)

  1. Identifizieren oder erstellen Sie ein Testprojekt , für das keine Live-Abrechnung ausgeführt wird.

  2. Aktivieren Sie die modernisierte Rechnung an Auftraggeber für dieses Testprojekt über Procore Explore, indem Sie die Schritte in Option 2 oben ausführen.

  3. Erstellen Sie Rechnungen für Test-Auftraggeber, um den gesamten Funktionsumfang zu validieren, einschließlich des Leistungsverzeichnisses (LV), der Gruppenzeilenabrechnung, der Aktualisierung von Mehrfach- Bearbeitungswerten, des Kostenvorauswurfs, der Budget-Änderungen, der benutzerdefinierten Felder und der Rechnung-Exporte.

 Hinweis
Identifizieren Sie während des Testens eventuelle Prozesslücken und kontaktieren Sie Ihren Procore-Ansprechpartner rechtzeitig vor dem geplanten Übergangstermin.
 Wichtig
Aktivieren Sie die modernisierte Version während dieser Evaluierungsphase nicht für Live-Produktionsprojekte. Verlassen Sie sich außerdem beim Testen nicht auf Legacy-Workflow-Genehmigungen.

Phase 2 – Übergang (13. Oktober 2026 oder später)

  1. Vergewissern Sie sich, dass der Support für Legacy-Workflows in der modernisierten Version in Ihrer Umgebung verfügbar ist.

  2. Ermöglichen Sie die modernisierte Rechnung an Auftraggeber in einem Produktionsprojekt über Procore Explore. Ab diesem Datum können sich einzelne Benutzer auch direkt über das Banner am oberen Rand einer Rechnung anmelden.

  3. Führen Sie einen kompletten Abrechnungszyklus für dieses Projekt durch, einschließlich der Weiterleitung von Rechnungs-Genehmigungen über Ihre bestehenden Legacy-Workflows und des Exports des endgültigen Dokuments, um die End-to-End-Funktionalität zu überprüfen.

  4. Vergewissern Sie sich, dass Legacy-Workflow-Elemente im Seitenbereich Neue Workflows gestartet werden und korrekt reagieren.

  5. Sobald dieser Abrechnungszyklus erfolgreich abgeschlossen ist, fahren Sie fort, um die modernisierte Erfahrung für Ihre verbleibenden Projekte oder für Ihr gesamtes Unternehmen zu aktivieren.

 Hinweis
Das individuelle Opt-in für Banner ermöglicht keine End-to-End-Genehmigungstests. Da es nur für Ihr Konto gilt, können die Genehmiger weiterhin die alte Oberfläche sehen. Um das Genehmigungsverhalten vor einer vollständigen Einführung zu validieren, aktivieren Sie ein Opt-in auf Projektebene über Procore Explore, damit alle Genehmiger die gleiche Erfahrung machen.