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Procore

Was ist die Rolle des Rechnungsprüfers?

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Antwort

In Procore, an Accounting Approver is an individual with the authority to accept and reject Procore data for export to an integrated ERP system. Accounting approvers can unlink several item types, such as commitments, commitment change orders, prime contract change orders, and subcontractor invoices, that have been synced between Procore and an integrated ERP system. See Things to know about your ERP Integration.

Um mehr über die Rolle des Buchhaltungsprüfers zu erfahren, lesen Sie die Antworten auf häufig gestellte Fragen unten:

Wie identifiziere ich einen Buchhaltungsprüfer in Procore?

Sobald ein Procore-Benutzer als Buchhaltungsgenehmiger bestimmt wurde, erscheint dieses Abzeichen neben seinem Benutzerprofil im Adressbuch-Tool. 

icon-erp-accountant-badge.png

Welche Berechtigungen werden Buchhaltungsprüfern erteilt?

Um ein Buchhaltungsprüfer in Procore zu werden, müssen Ihrem Benutzerkonto die folgenden Berechtigungen und Privilegien gewährt werden:

  • 'Standard' or 'Admin' on the company's ERP Integrations tool.
    AND
  • The person's account must be granted the 'Can Push to Accounting' privilege in the Company Directory. See Grant Accounting Approver Privileges.
Werden die Buchhaltungsprüfer benachrichtigt, wenn Daten für den Export im ERP-Integrationstool auf die Annahme warten?

Ja. Procore sendet täglich eine automatische E-Mail-Benachrichtigung an alle designierten Buchhaltungsgenehmiger eines Projekts. Die E-Mail weist die Genehmigenden darauf hin, dass die Daten zur Überprüfung an das ERP-Integrationen-Tool gesendet wurden und dass diese Elemente auf eine "Akzeptieren"- oder "Ablehnen"-Antwort warten. Benutzer können den Erhalt dieser E-Mail ablehnen, indem sie das Kontrollkästchen "ERP-Digest-E-Mails abonnieren" in ihrem Adressbucheintrag auf Unternehmensebene deaktivieren.

Hinweis: Wenn ein Buchhaltungsgenehmiger anfänglich eine "Ablehnen"-Antwort sendet, sendet das System KEINE sofortige automatische E-Mail-Benachrichtigung, nachdem die korrigierten Informationen an das ERP-Integrationen Tool gesendet wurden. 

Ich bin ein Buchhaltungsprüfer. Wie akzeptiere oder lehne ich Daten für den Export ab?

Um zu erfahren, wie ein Buchhaltungsgenehmiger Daten für den Export in ein integriertes ERP-System akzeptiert oder ablehnt, lesen Sie das Benutzerhandbuch für Ihre spezifische Integration und suchen Sie nach den entsprechenden Tutorials:Siehe ERP-Integrationen.

Wie füge ich weitere Buchhaltungsgenehmiger hinzu?

Um weitere Buchhaltungsgenehmiger hinzuzufügen, weisen Sie Benutzern im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene  die Rolle des Buchhaltungsgenehmigers zu. Dies ermöglicht es ihnen, Artikel für den Export in ein integriertes ERP-System anzunehmen oder abzulehnen. Siehe Berechtigungen für Buchhaltungsgenehmiger erteilen.

Siehe auch