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Procore

Wie funktionieren Rechnungsgenehmigungen in Portfolio Financials?

 Hinweis
Die Informationen in dieser FAQ gelten für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials von Procore mit aktivierten Genehmigungen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Procore point of contact um weitere Informationen zu erhalten.

Antwort

Invoice approvals can be set up in the following two ways:

  • the invoice must always approved by someone
  • the invoice must only be approved by someone if it exceeds a certain dollar threshold

Nachdem der Workflow eingerichtet und eine Rechnung übermittelt wurde, wird diese automatisch auf „Ausstehend“ gesetzt.

set-up-approval.png

Nachdem Sie auf Genehmigung einrichten geklickt haben, werden Sie aufgefordert, das Genehmigungspaket zur Überprüfung durch die Personen im Rechnungsgenehmigungsworkflow einzurichten.

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Schritt 1: Paket einrichten

Beim Einrichten des Pakets für Rechnungsgenehmigungen können Sie Kommentare oder Empfehlungen in das Textfeld einfügen. 

set-up-package.png

Schritt 2: Genehmiger überprüfen

In this step you need to review the approvers in the workflow.

Review-Approvers.png

Schritt 3: Überprüfen und senden

Nachdem Sie das Paket und die Genehmiger überprüft haben, klicken Sie auf Zur Genehmigung senden

review-and-send.png

Nachdem die Rechnung zur Genehmigung gesendet wurde, wird der erste Genehmiger per E-Mail benachrichtigt. Von dort aus kann diese Person die Rechnung entweder genehmigen (wodurch eine E-Mail an den nächsten Prüfer gesendet wird) oder ablehnen (wodurch die Rechnung an den ursprünglichen Absender zurückgeschickt wird).