Wie funktionieren Rechnungsgenehmigungen in Portfolio Financials?
Antwort
Rechnungsgenehmigungen können auf die folgenden zwei Arten eingerichtet werden:
- Die Rechnung muss immer von jemandem genehmigt werden.
- Die Rechnung muss nur dann von jemandem genehmigt werden, wenn sie eine bestimmte Dollargrenze überschreitet.
Nachdem der Workflow eingerichtet und eine Rechnung übermittelt wurde, wird diese automatisch auf „Ausstehend“ gesetzt.
Nachdem Sie auf Genehmigung einrichten geklickt haben, werden Sie aufgefordert, das Genehmigungspaket zur Überprüfung durch die Personen im Rechnungsgenehmigungsworkflow einzurichten.
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Schritt 1: Einrichten des Pakets
Beim Einrichten des Pakets für Rechnungsgenehmigungen können Sie Kommentare oder Empfehlungen in das Textfeld einfügen.
Schritt 2: Genehmiger überprüfen
In diesem Schritt müssen Sie die Genehmiger im Workflow überprüfen.
Schritt 3: Überprüfen und senden
Nachdem Sie das Paket und die Genehmiger überprüft haben, klicken Sie auf Zur Genehmigung senden.
Nachdem die Rechnung zur Genehmigung gesendet wurde, wird der erste Genehmiger per E-Mail benachrichtigt. Von dort aus kann diese Person die Rechnung entweder genehmigen (wodurch eine E-Mail an den nächsten Prüfer gesendet wird) oder ablehnen (wodurch die Rechnung an den ursprünglichen Absender zurückgeschickt wird).