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Procore

Konfigurieren von Kostenschlüssel und Kostenarten in Procore Kostenermittlung

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Ziel

So legen Sie Kostenschlüssel und Kostenarten für Anpassungen fest, z. B. Gewinn, Rabatte und Steuern.

Hintergrund

Da die andere Kostenart in Procore Estimating alle anderen Kosten nach dem Gesamtpreis umfasst, können Sie die Kostenschlüssel und Kostenarten nach Gewinn, Gemeinkosten, Rabatt, Steuern und Sonstiges (z. B. Bindung) weiter aufschlüsseln.

Wichtige Hinweise

Schritte

  1. Navigieren Sie zu Ihrem Konto in Procore Estimating.
  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Konto neben Ihrem Namen.
  3. Klicken Sie auf Unternehmenseinstellungen.
  4. Klicken Sie auf Kostenschlüssel/-arten.
    Kostenschlüssel und Kostenarten können für die folgenden Kategorien konfiguriert werden:
    Hinweis: Sie müssen nicht alle diese Optionen verwenden.
    • Profit
    • Overhead
    • Rabatt
    • Steuer
    • Andere
  5. So konfigurieren Sie einen Kostenschlüssel und -typ:
    1. Klicken Sie in das entsprechende Kostenschlüsselfeld, um eine Liste der verfügbaren Kostenschlüssel anzuzeigen.
    2. Wählen Sie die Kostenschlüsselnummer aus, die Sie der Kostenart zuordnen möchten. Beispiel: 17-040.
    3. Klicken Sie in das entsprechende Feld Kostenart, um eine Liste der verfügbaren Kostenschlüssel anzuzeigen.
    4. Wählen Sie den Namen der Kostenart aus, der dem Kostenschlüssel zugeordnet werden soll. Beispiel: Gewinn.
  6. Nachdem Sie die Kostenschlüssel und Kostenarten ausgefüllt haben, die Sie für Projekte verwenden möchten, klicken Sie auf Speichern.

Einstellung "Kostenarten entfernen" für Projekte, die in QuickBooks integriert sind

 Wichtig

Wenn Ihr Konto in QuickBooks® integriert ist, sollten Sie Kostenschlüssel und -arten NICHT auf der Seite Kostenschlüssel/-arten der Unternehmenseinstellungen konfigurieren. Da QuickBooks nur die Kostenart Andere erkennt, ist dies die einzige Kostenart, die verwendet werden kann. 

Aktivieren Sie stattdessen die unten beschriebene Einstellung "Kostenarten entfernen". Dadurch wird die Möglichkeit deaktiviert, die Kostenarten aufzuschlüsseln, und alle Artikel werden mit der anderen Kostenart gekennzeichnet. Diese Einstellung ist nicht rückwirkend, d. h. Sie müssen eine neue Kostenermittlung mit aktivierter Einstellung erstellen, um die Kostenermittlung mit der mit QuickBooks kompatiblen Kostenart Andere an das Budget zu senden.

  1. Klicken Sie unter Unternehmenseinstellungen auf Kostenschlüssel/-arten.
  2. Aktivieren Sie den Schalter neben "Kostenarten für den Procore-Export für QuickBooks verknüpfte Projekte entfernen".
  3. Klicken Sie auf Speichern.