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Procore

Hinzufügen eines neuen Projekts in Procore Estimating

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Ziel

So fügen Sie ein neues Projekt in Procore Estimating hinzu.

Hintergrund

Wenn Sie ein neues Projekt zu Procore Estimating hinzufügen, können Sie relevante Informationen hinzufügen, um einen strategischen Ansatz für den erfolgreichen Abschluss des Projekts zu entwickeln.

Wichtige Hinweise

Schritte

  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Projekte auf Neues Projekt hinzufügen.
  2. Beim Erstellen eines neuen Projekts enthält die Navigationssymbolleiste die folgenden Abschnitte:
    • Details
    • Dokumente
    • Take-Off
    • Schätzung
    • Angebot
  3. Geben Sie auf der Registerkarte Details die folgenden Informationen ein:
    • Details zur Schätzung
      • Name: Geben Sie den Namen für das Projekt ein.
      • Projektnummer: Geben Sie eine Nummer für das Projekt ein. 
      • Projektbeschreibung: Geben Sie eine kurze Projektbeschreibung ein.
      • Geschätzte Preise: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um auszuwählen, ob die Preise freigeschaltet oder gesperrt werden sollen.
      • Projektstatus: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um den aktuellen Projektstatus auszuwählen. Standardmäßig werden neue Projekte auf den Status "Geschätzt" gesetzt.
      • Messsystem: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um das vom Kunden bevorzugte Messsystem auszuwählen.
      • Quadratmeterzahl: Geben Sie die Quadratmeterzahl des Projekts ein. 
      • Fälligkeitsdatum: Klicken Sie auf das Feld, um den Kalender zu aktivieren, und wählen Sie die entsprechende Fälligkeitstermin aus.
      • Fälligkeitszeit: Klicken Sie auf das Feld, um die Uhr zu aktivieren, und wählen Sie die entsprechende Fälligkeitszeit aus. Standardmäßig wird die Uhrzeit nach Auswahl der Fälligkeitstermin auf 12 Uhr eingestellt.
    • Projektdetails
      • Kunde: Klicken Sie auf den Link + Kunde hinzufügen, um einen Kunden aus den vorhandenen Listen auszuwählen oder einen neuen Kunden hinzuzufügen.
      • Kontakt: Wenn der ausgewählte Kunde seine Kontaktinformationen registriert hat, wurden in diesem Feld automatisch die Kontaktdaten des Kunden generiert. Klicken Sie andernfalls auf den Link + Kontakt hinzufügen , um Kontaktdaten hinzuzufügen.
      • Standort: Wenn der ausgewählte Kunde seine Adresse angegeben hat, generiert dieses Feld automatisch den Standort des Kunden. Klicken Sie andernfalls auf den Link + Standort hinzufügen, um die Adresse des Kunden hinzuzufügen.
      • Schätzer: In diesem Feld wird das Projekt standardmäßig automatisch dem angemeldeten Benutzer zugewiesen.
        • Optional: Wenn Sie die Aufmaßermittler für das Projekt ändern möchten:
          1. Klicken Sie auf das Symbol der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png.
          2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
            • Klicken Sie auf Schätzer ändern , um einen anderen Aufmaßermittler auszuwählen.
              ODER
            • Klicken Sie auf Zuweisung aufheben, wenn Sie keine Aufmaßermittler angeben möchten. 
  4. Die Registerkarte Details enthält auch das Bedienfeld "Notizen und Aufgaben", in dem Sie Notizen und Aufgaben hinzufügen können, die mit dem Projekt verknüpft sind.
    • Optional: Klicken Sie im Abschnitt " Notizen " auf "Neu hinzufügen ", um eine neue Notiz für das Projekt hinzuzufügen.
      1. Geben Sie Ihre Notiz ein.
      2. Klicken Sie auf Erstellen. 
    • Optional: Klicken Sie im Abschnitt Aufgaben auf Neu hinzufügen , um eine neue Aufgabe für das Projekt hinzuzufügen.
      1. Füllen Sie die folgenden Informationen für die Aufgabe aus:
        • Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für die Aufgabe ein.
        • Fälligkeitsdatum: Wählen Sie ein Datum aus dem Kalender aus, bis zu dem die Aufgabe abgeschlossen sein soll.
        • Fälligkeitszeit: Wählen Sie eine Uhrzeit aus dem Kalender aus, bis zu der die Aufgabe abgeschlossen sein soll. 
        • Zugewiesen an: Klicken Sie auf das Feld, um einen Benutzer auszuwählen, dem die Aufgabe zugewiesen werden soll.
      2. Klicken Sie auf Erstellen.