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Procore

Wie kann ich benutzerdefinierte Cost Tracker-Vorlagen in Portfolio Financials hinzufügen?

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 Hinweis
Die Informationen in dieser FAQ gelten für Procore-Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen. 

Hintergrund

Vorlagen in Portfolio-Finanzwerte (für Meilensteine, Kostenverfolgung, Dokumente oder Angebotsformulare) werden auf der Grundlage von Daten erstellt, die Sie zu Ihren Projekten hinzugefügt haben. Wenn Sie beispielsweise eine Vorlage für Meilensteine hinzufügen möchten, müssen Sie Meilensteine aus Ihrem Projekt, das Sie als Vorlage verwenden möchten, hinzufügen oder auf diese verweisen können. Nachdem Sie den Inhalt der Vorlage eingerichtet haben, können Sie sich an den Procore-Support wenden, um die Erstellung der Vorlage zu beantragen. Die folgenden Informationen werden benötigt, wenn Sie eine Vorlage anfordern:

  • URL-Adresse des Projekts
    Hinweis: Wenn Sie eine Vorlage für ein Angebotsformular anfordern, navigieren Sie zu dem entsprechenden Angebotsraum, bevor Sie die URL angeben.
  • Name für Vorlage
  • Beschreibung der Vorlage

Antwort

Benutzerdefinierte Vorlagen für Kostenverfolgung können dem Konto Ihrer Organisation nur von Procore hinzugefügt werden. Wenn Sie benutzerdefinierte Vorlagen für Ihre Projekte hinzufügen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager oder wenden Sie sich an den Procore-Support.

Tipp! Wenn Sie nur konfigurieren müssen, welche Spalten auf dem Cost Tracker erscheinen, siehe Erstellen einer Konfiguration der Spalte Kostenverfolgung in Portfolio-Finanzwerte.