Benutzerhandbuch: Integration von Ausschreibungen und Schätzungen (Beta)

Die Beta-Version der Integration von Ausschreibungen und Kostenermittlungen ermöglicht es Ihnen, Angebotspakete direkt aus einer Kostenermittlung zu erstellen. Durch die Verbindung der beiden Erfahrungen müssen die Benutzer keine Kostenvoranschläge mehr im Ausschreibungs-Tool neu erstellen. Auf diese Weise können Sie schneller genaue Ausschreibungen versenden und in einem wettbewerbsintensiven Markt Zeit sparen. Nachdem ein Angebot erteilt wurde, können Sie Ihre Kostenvoranschlagung mit einem einzigen Klick aktualisieren, um den/die vergebenen Auftrag(e) widerzuspiegeln.

Weitere Informationen über die Beta-Version finden Sie unter Was ist die Integration von Bidding and Estimating? (Beta)

• Sie können mehrere Angebotspakete über das Schätzungstool des Projekts erstellen.
• Für jede Schätzung wird ein Ausschreibungspaket erstellt.
• Für jede Gruppe innerhalb einer Kostenermittlung wird ein separates Angebotsformular erstellt.
• Kostenschlüssel werden derzeit nicht in ein Angebotsformular übernommen.
• Sie können ein Angebotsformular bearbeiten, um Abschnitte hinzuzufügen, dies kann jedoch bedeuten, dass die Daten nicht übereinstimmen und die Stück-/Mengenpositionen beim erneuten Import in die Schätzung zu einem Gesamtbetrag zusammengefasst werden.
• Einzelpositionen in einem Angebotsformular sind standardmäßig auf "Betrag" für den "Antwortfeldtyp" eingestellt.
  • Wenn Sie eine stückbasierte Mengenschätzung im Schätzungstool verwenden, können Sie Einzelpositionen auf dem Angebotsformular bearbeiten, um sie zu Stückmenge. Wenn Sie Angebote wieder in Ihre Kostenermittlung importieren, werden sie korrekt synchronisiert, da die Einheiten im Kostenvoranschlagstool übereinstimmen.
  • Wenn Sie KEINE stückbasierte Menge verwenden, sondern die Angebotsformulare auf stückbasierte Menge aktualisieren, müssen Sie entweder den Bieter erneut mit "Beträgen"  einreichen lassen oder das Angebot vor dem Import im Ausschreibungs-Tool ändern. Andernfalls stimmen die Einheiten nicht überein und es wird ein Fehler angezeigt.
• Angebote müssen vergeben werden, damit sie in das Estimating-Tool importiert werden können.

Um diesen Workflow abzuschließen, müssen Sie über "Admin"-Berechtigungen für die folgenden Tools verfügen:

Unternehmensebene

• Portefeuille
  Anmerkung: Sie können auch "Nur Lesen" oder höher für das Portfolio-Tool des Unternehmens haben  mit der Berechtigung, neue Projekte zu erstellen. Siehe Benutzern erlauben, neue Projekte zu erstellen.

Projektebene

• Ausschreibung
• Budget
• Kreditorenverträge
• Dokumente (bei Verwendung von 3D-Modellen)
• Pläne
• Schätzung
• Modelle (falls zutreffend)

1. Navigieren Sie zum Portfolio-Tool des  Unternehmens.
2. Klicken Sie auf Projekt erstellen.
3. Geben Sie die Projektinformationen ein.

    Hinweis

   Die Informationen in den folgenden Feldern werden Ihrem Angebotspaket hinzugefügt:

   • Projektname
   • Beschreibung
4. Klicken Sie auf Projekt erstellen.

1. Navigieren Sie zum Tool Pläne des Projekts.
2. Klicken Sie auf Hochladen.
3. Klicken Sie auf Dateien anhängen.
   Trinkgeld
   Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Ihre Pläne für OCR formatieren. Siehe Wie kann ich die Genauigkeit der OCR in meinen Plänen verbessern? 
4. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie von Ihrem Computer hochladen möchten. 
5. Klicken Sie nach dem Hochladen auf Anhängen.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Satz auswählen oder erstellen unter Plansatz.  
7. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   Auswählen eines Plansatzes
   So fügen Sie die Zeichnung zu einem vorhandenen Satz hinzu: Beginnen Sie mit der Eingabe des Satznamens. Procore zeigt alle Sätze an, die Ihrem Eintrag entsprechen, und Sie können die Übereinstimmung markieren, um sie auszuwählen. 
   
   
   Erstellen eines Plansatzes
   So fügen Sie die Zeichnung zu einem neuen Satz hinzu: Geben Sie einen Satznamen ein und klicken Sie auf Satz erstellen [Ihr Satzname].
   
   
    
8. Füllen Sie diese Felder aus:
   • Festgelegtes Datum: Das Datum, an dem der Architekt die Plansatz gesendet hat . 
     • Beim Hinzufügen zu einem bestehenden Satz füllt Procore dieses Feld automatisch aus. 
     • Wenn Sie einen neuen Satz erstellen, klicken Sie auf das Feld, um ein Datum aus dem Kalender auszuwählen.
   • Standard-Plandatum: Das Datum, an dem die Zeichnungen erstellt wurden. Dies erscheint als  "Plandatum" auf allen Zeichnungen im Satz.
     • Klicken Sie auf das Feld, um ein Datum aus dem Kalender auszuwählen. 
   • Standard-Empfangsdatum: Das Datum, an dem eine Zeichnung vom Ersteller der Pläne  (d. h. dem Konstruktionsteam) empfangen oder ausgestellt wurde.
     • Klicken Sie auf das Feld, um ein Datum aus dem Kalender auszuwählen. 
   • Erweiterte Optionen: Klicken Sie auf das Pfeilsymbol  neben Erweiterte Optionen, um die folgenden Optionen anzuzeigen .
     
     
      
     • Standardrevision: Wenn Ihr Set eine Standard-Revisionsnummer oder einen Buchstaben für die Zeichnung enthält, geben Sie diese hier ein. Die Standardrevision wird für alle Zeichnungen in diesem Upload als "Revision" festgelegt.
       Hinweis: Wenn keine Standardrevision angegeben ist, verwendet Procore die Zeichnungsnummer, um die Revision zu bestimmen. 
     • Zeichnungs-Nr. Enthält Revision: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Option aus , die für die Pläne gilt. Wenn eine Zeichnungsnummer eine Revision enthält, wird die Zeichnungsnummer bei der ersten Dezimalstelle oder dem ersten Unterstrich in die Zeichnungsnummer und die Revision getrennt . Beispiel: eine Zeichnung mit "A203.01" würde "A203" als Zeichnungsnummer und "01" als Revision anzeigen . 
       Hinweis: Unter "Von Dateinamen abrufen" finden Sie Richtlinien für Dateinamen, wenn Sie beide Einstellungen verwenden.
       • Keine Umdrehung in der Plannummer: Wählen Sie diese Option, wenn die Zeichnungen keine Revisionen in den Plannummern enthalten.
       • Rev ist nach dem Ersten Dezimal: Wählen Sie aus, ob die Zeichnungen Revisionen nach der ersten Dezimalstelle einer Plannummer  enthalten (Beispiel: A203.Nr. 01). 
       • Rev steht nach dem ersten Unterstrich:Wählen Sie aus, ob die Zeichnungen nach dem ersten Unterstrich einer Plannummer  Überarbeitungen enthalten (Beispiel: A203_01). 
       • Rev steht nach dem letzten Unterstrich: Wählen Sie aus, ob die Zeichnungen Revisionen nach dem letzten Unterstrich einer  Plannummer  enthalten (Beispiel: A203__EE__01)
     • Zeichnungsnummer: 
       • Von Dateinamen abrufen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass Procore die Nummer und den Titel einer einzelnen Zeichnung auf der Grundlage des Dateinamens abruft. Dadurch werden OCR umgangen und die Benennung Ihrer Zeichnungen wird genauer.
         Wichtig! Wenn Sie die 'Zeichnungs-Nr. Enthält Revision', sollten die Namen der Zeichnungsdateien den folgenden Formaten entsprechen:
         • Für "Keine Umdrehung in der Zeichnungsnummer": Number_Title.pdf 
           Hinweis: Wenn zwischen der Zeichnungsnummer und dem Titel kein Unterstrich steht, wird der gesamte Dateiname für die Zeichnungsnummer eingegeben.
         • Für "Rev ist nach der ersten Dezimalzahl": Number.RevNumber_Title.pdf
         • Für "Rev ist nach dem ersten Unterstrich": Number_RevNumber_Title.pdf
         • Für "Rev ist nach dem letzten Unterstrich": Number_Title_RevNumber.pdf
     • Sprache des Zeichnens: Das OCR von Procore kann nach Zeichnungen auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch scannen. Die Sprache für Ihre Pläne wird automatisch auf der Grundlage des Gebietsschemas des Projekts oder des Unternehmens ausgewählt, aber Sie können bei Bedarf eine andere Sprache aus dem Dropdown-Menü auswählen. Siehe Kann ich die Sprache ändern, in der Procore meine Zeichnungen scannt?
9. Nachdem der Upload verarbeitet wurde, können Sie die Pläne überprüfen und bestätigen.
   Anmerkung: Eine Fortschrittsanzeige ist im Popup-Fenster "Zu überprüfende Elemente" verfügbar.
   
    

1. Klicken Sie auf das Popup-Menü   Zu überprüfende Elemente.
   
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Upload und klicken Sie auf Überprüfen.
   • Wenn Ihr Plan-Upload 8 oder mehr Blätter enthält, wird das Fenster 'Procore helfen, Ihren Upload automatisch zu beschriften' angezeigt .
     
     
     
     Gehen Sie im Fenster wie folgt vor:
     1. Stellen Sie sicher, dass Procore die Pläne richtig gelesen hat, indem Sie die richtige Nummer und den richtigen Titel aus den Dropdown-Menüs Plannummer und Plantitel auswählen.
        Hinweis: Wenn Sie möchten, dass Procore einen anderen Plan auswertet, um genauere Ergebnisse zu erzielen, klicken Sie auf den Link 'Ist das Format dieses Plan nicht typisch für den Satz? Klicken Sie hier, um einen anderen auszuprobieren.
     2. Klicken Sie auf Bestätigen und gehen Sie zur Überprüfung.
        Hinweis: Dadurch wird die Seite Neue Pläne bestätigen geöffnet, auf der Sie die Pläne überprüfen und bestätigen können.
3. Stellen Sie sicher, dass alle Felder mit dem Zeichnungsblatt übereinstimmen, bevor Sie bestätigen:
   Hinweis: Standardmäßig legt Procore den Fokus auf die untere rechte Ecke des Plans. Um den Fokus der Miniaturansicht des Bildes zu ändern, klicken und ziehen Sie das Bild.
   • Allgemeine Informationen
     • Nummer:  Überprüfen Sie die Plannummer.
     • Disziplin: Überprüfen Sie die Zeichnungsdisziplin.
       Hinweis:
       • Dieses Feld wird automatisch an den Buchstaben erkannt, die vor der Zeichnungsnummer erscheinen. Sie können festlegen, welche Buchstaben welche Disziplinen bezeichnen, indem Sie die Anweisungen hier befolgen: Standardzeichnungsdisziplinen konfigurieren. 
       • Wenn die Disziplin für die Zeichnung nicht ausgefüllt wurde oder nicht in der Zeichnung erscheint, können Sie sie manuell eingeben. Nach der Bestätigung der Zeichnung wird die neue Disziplin der Liste Disziplinabkürzung Setup für das Projekt hinzugefügt und kann für andere Zeichnungen ausgewählt werden.
     • Titel: Überprüfen Sie den Titel der Zeichnung.
   • Versionen: Die Versionen sind nach dem Feld Plandatum geordnet, aber Sie können die Version, die Sie gerade hochladen , durch Ziehen und Ablegen in eine andere Reihenfolge bringen . 
     Hinweis:  Die Version oben gilt als die aktuelle Version.
     
      
     • Revision: Überprüfen Sie das Revisionsfeld.
       Anmerkungen:
       • Wenn Sie einen Plan hochladen, die einer Plannummer entspricht, die bereits in Ihrem Planprotokoll vorhanden ist, markiert Procore diesen Plan als nächste Revisionsnummer oder Buchstaben in der Reihenfolge. Wenn Sie beispielsweise zuvor Revision 5 des Plans A2.1 hochgeladen haben und jetzt eine neue Revision hochladen, wird Revision 6 in diesem Feld angezeigt.
       • Wenn Sie ein Plandatum für einen Satz von Planrevisionen eingegeben haben, sortiert Procore die Pläne auf der Grundlage der Plandaten vom ältesten zum aktuellsten. Die Revisionsnummern müssen jedoch möglicherweise manuell eingegeben werden. 
       • Alphanumerische Revisionsnummern werden akzeptiert (z.B Revisionsnummer A1, 1A oder A.1). Um festzulegen, welche Reihenfolge auf der Konfigurationsseite von Plänen verwendet wird, siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Pläne.
       • Wenn Sie eine Nummer eingeben, die bereits in Ihrem Planprotokoll vorhanden ist, werden Sie darauf hingewiesen, dass es sich um eine doppelte Revision handelt. Um einen Plan mit demselben Revisionsfeld hinzuzufügen, muss eines der folgenden Felder eindeutig sein: Plansatzname, Plandatum oder Empfangsdatum.
     • Erstellungsdatum und Empfangsdatum: Überprüfen Sie die Daten oder wählen Sie sie aus dem Kalender aus. Wenn Sie die Daten zuvor auf der Seite zum Hochladen des Plans festgelegt haben,  verwendet Procore diese Daten, aber Sie können sie nach Bedarf ändern.
     • Satz: Dieses Feld wird automatisch auf der Grundlage des Satzes ausgefüllt, in den Sie die Pläne hochgeladen haben.
4. Optional: Wenn ein Plan nicht in der richtigen Ausrichtung angezeigt wird, können Sie das PDF drehen, bevor Sie den Plan bestätigen. Siehe Kann ich einen Plan in Procore drehen?
   Hinweis: Sie können den Plan nicht drehen, nachdem Sie den Plan bestätigt haben.
   • Klicken Sie auf Plan drehen.
     
   • Klicken Sie auf die Symbole zum Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Plan in die richtige Position zu drehen.
   • Klicken Sie auf Aktualisieren.
5. Bestätigen Sie Ihren Plan:
   • Wenn Sie nur einen Plan hochgeladen haben oder jeweils einen Plan bestätigen möchten, klicken Sie auf Bestätigen.
   • Wenn Sie mehrere Pläne hochgeladen haben:
     1. Klicken Sie sich durch den Zeichnungssatz , um sicherzustellen, dass alle Informationen korrekt sind. Trinkgeld! Sie können die Pfeiltasten AUF/AB auf Ihrer Tastatur drücken, um durch die Pläne im Satz zu blättern.
        Hinweis: Pläne, die Sie angeklickt haben, sind in der Planliste mit dem Wort "Viewed" gekennzeichnet. Wenn Sie einen Plan anzeigen und das Feld Revision leer lassen, erscheint ein roter Punkt auf dem Plan , um anzuzeigen, dass es ungelöste Fehler gibt .
        
        • Drücken Sie die UMSCHALTTASTE auf Ihrer Tastatur, um mehrere Pläne in einer Reihe anklicken und auswählen zu können.
        • Drücken Sie STRG (PC) oder BEFEHL (Mac) auf Ihrer Tastatur, um mehrere Zeichnungen einzeln auswählen zu können.
     2. Klicken Sie auf Auswahl bestätigen.
        ODER
        Wenn alle Pläne überprüft wurden und keine Fehler vorhanden sind, klicken Sie auf Alle bestätigen.

Nachdem die Ergebnisse der automatischen Beschriftung/OCR bei einem neuen Plan-Upload bestätigt wurden, haben die Pläne den Status „unveröffentlicht“, bis sie veröffentlicht werden. Sie werden das folgende Banner auf der Listenseite bemerken.

1. Navigieren Sie zum Werkzeug Pläne.
2. Klicken Sie in den Plansatz, der die hochgeladenen Pläne enthält.
3. Klicken Sie auf das  Dropdown-Menü Veröffentlichen im Banner über der Liste.
4. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
   • Klicken Sie auf Veröffentlichen und verteilen, um die Zeichnungen zu veröffentlichen und eine Benachrichtigungs-E-Mail und eine Push-Benachrichtigung an die Abonnenten des Planprotokolls zu senden.
   • Klicken Sie auf Veröffentlichen, um die Pläne zu veröffentlichen, ohne eine Benachrichtigungs-E-Mail an die Abonnenten des Planprotokolls zu senden.
5. Alle Pläne im Upload werden veröffentlicht und stehen dem Team auf Mobilgeräten und im Web zur Verfügung.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Dateien in das Dokumenten-Tool eines Projekts hochzuladen. Wählen Sie eine der folgenden Schritte aus:

• Hochladen von Dateien oder Ordnern mit dem Dokumenten-Tool
• Hochladen von Dateien durch Senden einer E-Mail
• Hochladen von Dateien oder Ordnern mit Procore Drive

1. Navigieren Sie zum Ausschreibungscenter oder Portfolioplanung und wählen Sie das Projekt aus.
   ODER
   Navigieren Sie zum Estimating-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Takeoffs .
3. Wählen Sie den Plan und die Revisionsnummer aus.
   
4. Klicken Sie auf Neuen Takeoff-Layer erstellen.
5. Geben Sie einen Materialnamen ein, oder klicken Sie auf Katalog durchsuchen, um ein Element aus dem Materialkostenkatalog auszuwählen.
   Anmerkung: Wenn Sie ein Material aus dem Katalog auswählen, überprüfen Sie immer, ob es den Spezifikationen des Kunden und den Stückpreisen entspricht.
6. Wählen Sie einen Messtyp aus.
7. Wählen Sie Maßeinheit, Farbe, Symbol und Linienstärke nach Bedarf für Ihre Maßeinheit.
8. Klicken Sie auf Erstellen , um den "Zeichnungsmodus" zu starten. Führen Sie dann die folgenden Schritte aus, um den entsprechenden Takeoff zu erhalten:
   • Messungen zählen
     1. Führen Sie die automatische Zählung aus, um ähnliche Symbole mit der erweiterten Symbolerkennungsfunktion von Procore zu zählen.
        ODER
     2. Klicken Sie in der Zeichnung auf jedes Symbol, um es manuell in der Ermittlung zu zählen .
   • Linear oder Nach Distanz zählen Takeoffs
     1. Zeigen und klicken Sie mit dem Cursor auf den Startpunkt der Messung und wiederholen Sie den Vorgang segmentweise, bis Sie den Endpunkt der linearen Messung erreichen.
        Anmerkung: Fügen Sie mehrere Punkte oder Segmente hinzu, um die bevorzugte lineare Messung zu ermöglichen.
        • Um ein Segment zu löschen, drücken Sie die BACKSPACE- oder ENTF-Taste auf Ihrer Tastatur. Um die gesamte Zeilenplatzierung zu löschen, drücken Sie die ESC-Taste auf Ihrer Tastatur.
     2. Es erscheint eine lineare Messung:
        • Doppelklicken Sie, um die Messung abzuschließen.
          Der Wert für die gemessene Entfernung wird unter dem Startnamen angezeigt.
   • Linear mit Drop Takeoffs
     1. Zeigen und klicken Sie mit dem Cursor auf den Startpunkt der Messung, klicken Sie auf die Position der einzelnen Abtropfpunkte , bis Sie das Ende der
        lineare Messung.
        Anmerkung: Um automatische Beschriftungen für Drop-Längenpunkte zu erstellen, wählen Sie die  vertikale Ellipse  neben der Takeoff-Ebene aus und stellen Sie den  Schalter Drops automatisch beschriften  EIN. Die Beschriftung kann ein Präfix, ein Suffix und eine inkrementelle Nummerierung enthalten.
     2. Doppelklicken Sie , um die Messung abzuschließen.
        • Um ein Segment zu löschen, drücken Sie die BACKSPACE- oder ENTF-Taste auf Ihrer Tastatur. Um die gesamte Platzierung zu löschen, drücken Sie die ESC-Taste auf Ihrer Tastatur.
     3. Legen Sie die Tropfenlänge für jeden Drop-Punkt fest.
        • Um eine Standard-Drop-Länge für alle Drop-Punkte im Takeoff-Layer festzulegen, klicken Sie auf die vertikale Ellipse  neben dem Takeoff-Layer. Geben Sie dann die Standard-Drop-Länge ein.
        • Um eine Ablagelänge für einen einzelnen Ablagepunkt festzulegen, doppelklicken Sie auf den Ablagepunkt im Plan. Geben Sie die Tropfenlänge ein und klicken Sie auf Bestätigen.
   • Flächen- oder Volumen-Takeoffs
     1. Führen Sie die automatische Bereichsermittlung aus, um Bereiche in einem Grundriss automatisch zu erkennen.
        ODER
     2. Um manuell zu messen, klicken Sie auf den Startpunkt der Fläche , gefolgt von verschiedenen Punkten, um die Fläche abzudecken , die Sie in der Zeichnung messen möchten.
        • Um einen Punkt zu löschen, drücken Sie die RÜCKTASTE oder die ENTF-Taste auf Ihrer Tastatur. Löschen Sie mehrere Punkte, indem Sie Punkt für Punkt die BACKSPACE-Taste drücken. Um den gesamten gemessenen Bereich zu löschen, drücken Sie die ESC-Taste auf Ihrer Tastatur.
     3. Doppelklicken Sie, um die Messung abzuschließen. Der ausgewählte Bereich wird durch die ausgewählte Farbe hervorgehoben, und der gemessene Bereich wird unter dem Startnamen angezeigt.
9. Um den 'Zeichnungsmodus' zu beenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Ermittlungsebene.
10. Wahlfrei: Sie können zusätzliche Parameter für die Ermittlung hinzufügen, um den Satz in der Schätzung detaillierter zu gestalten.
    1. Klicken Sie in der Liste der Starts auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse  für den Takeoff, an dem Sie arbeiten.
    2. Klicken Sie auf Weitere Parameter.
       
    3. Aktivieren Sie den Umschalter  für einen Parameter, für den Sie Details hinzufügen möchten.
    4. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
    5. Klicken Sie auf Schließen 

1. Navigieren Sie auf app.procore.com zum Estimating-Tool des Projekts.
   Anmerkung: Das Estimating-Tool öffnet automatisch die Seite Takeoff.
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Plan .
   
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Modelle .
   
   
   Anmerkung: Dadurch werden Modelldateien aus dem Dokumente-Tool des Projekts abgerufen. Siehe Hochladen von Dateien oder Ordnern in das Dokumente-Tool auf Projektebene.
4. Klicken Sie auf das Modell, für das Sie einen Takeoff hinzufügen möchten.
   Dadurch werden ein Fenster "Modellobjekte" und ein Viewer für das Modell geöffnet.
   • Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen der 2D-Zeichnung und dem 3D-Modell wechseln möchten, klicken Sie auf das Vorschaubild des Plans unten links im Viewer.
   • Folgende Tools stehen zur Verfügung:
     •   Vorgabe
       Klicken Sie hier, um von der Standardkameraansicht aus durch das Modell zu navigieren.
     •   Fliegen 
       Klicken Sie, um aus der Kameraansicht mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten durch das Modell zu navigieren.
     •   Umlaufbahn
       Klicken Sie, um die Kamera von einem festen Punkt aus zu drehen.
     •  Röntgen
       Verwenden Sie den Röntgenmodus, um bestimmte Objekte in einem Modell einfach zu isolieren und anzuzeigen, ohne dass Objekte Ihre Sicht behindern. 
     •  Messen
       Klicken Sie auf zwei Objekte, um automatisch die kürzeste Entfernung zwischen den beiden Objekten zu berechnen.
     •    Heim
       Klicken Sie hier, um zum Blickpunkt "Startseite" zurückzukehren.
   • Wenn Sie im Modell-Viewer mit der rechten Maustaste auf ein Objekt klicken oder im Bedienfeld auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse  für das Objekt klicken, können Sie auf die folgenden Optionen zugreifen:
     • Objekt ausblenden
     • Isolieren
     • Eigenschaften anzeigen
     • Auf Objekt zoomen
   • Klicken Sie auf das Augensymbol neben einem Objekt im Bedienfeld "Modellobjekte", um ein Objekt ein- oder auszublenden.
5. Wählen Sie die Objekte aus, für die Sie Mengen hinzufügen möchten. Sie können Objekte im Modell oder im Bedienfeld "Modellobjekte" auswählen.
   • Für das Objekt werden "Verfügbare Mengen" angezeigt, mit der Option, nach bestimmten Mengen zu suchen, und einer Filteroption , um erweiterte Mengen anzuzeigen . 
6. Klicken Sie auf Takeoff für die entsprechende Menge.
   
7. Wählen Sie einen Ermittlungs-Layer aus, dem die Menge hinzugefügt werden soll.
   ODER
   Wenn Sie den Takeoff als neuen Layer hinzufügen möchten, klicken Sie auf Neuen Takeoff-Layer erstellen. Siehe Takeoffs hinzufügen.
8. Die Menge der ausgewählten Objekte wird automatisch zum Takeoff-Layer hinzugefügt.

1. Navigieren Sie zum Ausschreibungscenter oder Portfolioplanung und wählen Sie das Projekt aus.
   ODER
   Navigieren Sie zum Estimating-Tool des  Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Schätzung .
3. Klicken Sie auf Kostenvoranschlag hinzufügen. 
4. Wenn Sie eine vorhandene Kostenermittlung verwenden möchten, klicken Sie auf Ausgewählte Kostenermittlung kopieren.
   ODER
   Wenn Sie eine völlig neue Kostenermittlung erstellen möchten, klicken Sie auf Leere Kostenermittlung erstellen.
5. In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen zu den verfügbaren Optionen:
   • Anpassen der Schätzungseinstellungen
   • Eine neue Gruppe erstellen
   • Gruppieren nach angefordertem Angebotsposten
   • Elemente hinzufügen
   • Hinzufügen von Anmerkungen zur Kostenvoranschlagsänderung
   • Exportieren einer Stückliste
   • Importieren einer Stückliste
   • Massenaktualisierung einer Stückliste
   • Zusammenfassungselemente bestätigen

1. Navigieren Sie zum Estimating-Tool des  Projekts.
2. Klicken Sie auf die  Registerkarte Schätzung .
3. Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Angebotspaket erstellen.
4. Überprüfen und aktualisieren Sie die Informationen des Angebotspakets.
   Anmerkung: Wenn Sie mehrere Ausschreibungspakete erstellen, sollten Sie den Namen Ihres Ausschreibungspakets aktualisieren, um die spezifische Schätzung widerzuspiegeln.
5. Klicken Sie auf Ausschreibungspaket erstellen.

1. Navigieren Sie zum Ausschreibungs-Tool des Projekts .
2. Klicken Sie neben dem Ausschreibungspaket auf Ansicht.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Dateien.
4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
5. Fügen Sie bei Bedarf Dateien aus den folgenden Tools hinzu.
   • Zeichnungen:
     1. Klicken Sie auf Pläne.
     2. Wählen Sie Aktuell oder Plansätze aus .
     3. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben den Plänen, die Sie anhängen möchten.
        Notizen:
        • Wenn Sie Zeichnungsbereiche aktiviert haben, können Sie immer nur Zeichnungen aus einem Zeichnungsbereich auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren von Planbereichen .
        • Sie können die Ansicht entweder in die Listenansicht oder in die Miniaturansicht ändern, wenn Sie Pläne auswählen. 
        • Sie können Pläne nach Satz, Disziplin oder Stichwortsuche filtern.
   • Dokumente:
     1. Klicken Sie auf Dokumente.
     2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Dateien und Ordnern, die Sie in das Ausschreibungspaket aufnehmen möchten.
   • Baubeschreibung:
     1. Klicken Sie auf Baubeschreibung.
     2. Klicken Sie auf Aktuelle Baubeschreibungen oder Baubeschreibungssätze   .
     3. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben den Baubeschreibungs-Ordnern oder einzelnen Leistungsbeschreibungen, die Sie anhängen möchten.
        Anmerkung: Wenn das Baubeschreibungs-Tool für das Projekt aktiviert ist, wird die Auswahl in diesem Menü mit den Leistungsbeschreibungsabschnitten aus diesem Tool ausgefüllt und beim Speichern des Ausschreibungspakets als Link angezeigt. Wenn das Baubeschreibung-Tool für das Projekt deaktiviert ist, wird die Auswahl in diesem Menü mit Werten aus dem Admin-Tool des Projekts gefüllt.
6. Klicken Sie auf Aktualisieren.

1. Navigieren Sie zum Bieten Werkzeug des Projekts.
2. Öffnen Sie die Ausschreibungspaket.
   Dadurch wird die Registerkarte "Ausschreibung" geöffnet. 
3. Klicken Sie auf Angebotsformulare anzeigen.
   Alle Angebotsformulare werden in der linken Seitenleiste angezeigt.
4. Klicken Sie auf das Angebotsformular, das Sie anzeigen möchten.
   Die Einzelheiten des Angebotsformulars finden Sie auf der Registerkarte "Angebotsformular".
5. Die folgenden Aktionen sind ebenfalls verfügbar:
   • Um eine Spaltenbreite anzupassen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Linie zwischen den Spalten und klicken und ziehen Sie, um die Größe zu ändern.
   • Um einen Abschnitt zu erweitern oder zu reduzieren, klicken Sie auf den Pfeil für diesen Abschnitt. 
   • Um zu sehen, wie das Angebotsformular für die Bieter aussehen wird, klicken Sie auf Vorschau. Siehe Vorschau eines Angebotsformulars.
   • Um die Bieter anzuzeigen, die zu diesem Angebotsformular hinzugefügt wurden, klicken Sie auf die Registerkarte Bieter .
   • Um die für das Angebotsformular eingegangenen Angebote zu vergleichen, klicken Sie auf die Registerkarte Angebotsabgleich . Siehe Level-Angebote für ein Angebotsformular.

1. Navigieren Sie zum Bieten Werkzeug des Projekts.
2. Öffnen Sie die Ausschreibungspaket.
3. Klicken Sie gegenüber dem Gebotsformular, dem Sie Bieter hinzufügen möchten, auf das Pluszeichen  Symbol und wählen Sie Verzeichnis aus.
   Hinweis: Sie können auch auf die Schaltfläche "Bieter hinzufügen" auf der Registerkarte "Bieter" zugreifen, wenn Sie ein Angebotsformular anzeigen. Siehe Angebotsformular anzeigen. Wenn Sie bereits Bieter hinzugefügt haben, wird oben auf der Seite die Schaltfläche "Bieter hinzufügen" angezeigt.
   
4. Verwenden Sie die Suchleiste und das Menü Filter, um bestehende Unternehmen aus dem Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene zu finden. Siehe Suchen und Filtern von Unternehmen, die einem Angebotsformular hinzugefügt werden sollen.
   Hinweis: Wenn Sie ein Unternehmensadministrator sind und ein neues Unternehmen zur Angebotsabgabe einladen möchten, klicken Sie auf Unternehmen hinzufügen. Siehe Siehe Fügen Sie dem Adressbuch ein neues Unternehmen über das Ausschreibungs-Tool hinzu.
5. Markieren Sie die Kontrollkästchen neben jedem Unternehmen, das Sie dem Angebotsformular hinzufügen möchten.
6. Entscheiden Sie, ob Sie die Bieter jetzt oder später einladen möchten:
   • Um die Bieter hinzuzufügen, ohne eine Einladung zu senden, klicken Sie auf Bieter hinzufügen.
     Die Unternehmen werden automatisch zur Registerkarte "Bieter" des Angebotsformulars hinzugefügt. Sie werden so lange als "ausstehende Bieter" bezeichnet, bis Sie sie einladen.
   • So laden Sie die Bieter jetzt ein:
     1. Klicken Sie auf Einladungen senden.
     2. Klicken Sie auf Senden , um den Versand der Einladungs-E-Mail zu bestätigen. 

1. Navigieren Sie zum Bieten Werkzeug des Projekts.
2. Öffnen Sie die Ausschreibungspaket.
3. Klicken Sie gegenüber dem Gebotsformular, dem Sie Bieter hinzufügen möchten, auf das Pluszeichen  Symbol und wählen Sie Baunetz.
   
   Hinweis: Sie können auch auf die Schaltfläche "Bieter hinzufügen" auf der Registerkarte "Bieter" zugreifen, wenn Sie ein Angebotsformular anzeigen. Siehe Angebotsformular anzeigen. Wenn Sie bereits Bieter hinzugefügt haben, wird oben auf der Seite die Schaltfläche "Bieter hinzufügen" angezeigt.
   
4. Die folgenden Details werden für jedes Unternehmen auf der Grundlage der Informationen im Baunetzwerk angezeigt:
   • Primäre Adresse
   • Doing Business As
   • Webseite
   • Erbrachte Dienstleistungen
   • Art des Unternehmens
   • Bausektor.
5. Verwenden Sie die Suchleiste und die Filter, um die Ergebnisse bei Bedarf einzugrenzen:
   • Sie können nach den folgenden Parametern filtern:
     • Projektstandort (Stadt, Bundesland/-staat/Provinz)
     • Erbrachte Dienstleistungen
     • Art des Unternehmens
     • Baugewerbe
     • Klassifizierung von Unternehmen
6. Um alle verfügbaren Details zu einem Unternehmen anzuzeigen, klicken Sie auf den Firmennamen.
7. Nachdem Sie die Unternehmen bewertet haben, markieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Unternehmen, das Sie zur Angebotsabgabe einladen möchten.
   Hinweis: Sie können nur 25 Bieter auf einmal hinzufügen.
   
8. Klicken Sie auf Bieter hinzufügen.
   Es wird eine Meldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, zu bestätigen, dass die Unternehmen zu Ihrem Adressbuch auf Unternehmensebene hinzugefügt werden.
9. Klicken Sie zur Bestätigung auf Bieter hinzufügen . 
   Die Unternehmen und Angebotskontakte werden Ihrem Angebotsformular und dem Adressbuch auf Unternehmensebene hinzugefügt. 

1. Navigieren Sie zum Bieten Werkzeug des Projekts.
2. Klicken Sie auf Ansicht oder den Namen des entsprechenden Ausschreibungspakets.
   Anmerkung: Sie können auch auf den Namen des Ausschreibungspakets klicken.
3. Klicken Sie auf den Namen des Angebotsformulars.
4. Klicken Sie auf die  Registerkarte Angebotsabgleich.
5. Klicken Sie auf die Ansicht Abgleiche Angebote .
6. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   • Alternativen
     1. Erweitern Sie den Abschnitt "Alternativen".
     2. Verschieben Sie die Umschalter  auf EIN oder  AUS, um Alternativen ein- oder auszublenden. 
   • Zusammenfassung des Angebots
     1. Zeigen Sie an , wie viele Positionen aus dem abgegebenen Angebot ausgeschlossen sind oder fehlen.
   • Spalten für abgegebene Angebote konfigurieren
     1. Klicken Sie auf das Symbol Tabellenfilter .
     2. Verschieben Sie die Umschalter  auf EIN oder  AUS, um ein Gebot ein- oder auszublenden. 
   • Einzelposten bearbeiten.
     1. Doppelklicken Sie auf das Feld in dem Angebot, das Sie bearbeiten möchten.
        Hinweis: Felder, die bearbeitet wurden, haben ein Dreieck in der Zelle.
     2. Falls verfügbar, wählen Sie Einschließen oder Ausschließen.
        Anmerkung: Dies basiert auf dem "Antwortfeldtyp" im Angebotsformular.
     3. Geben Sie den neuen Betrag ein.
     4. Wahlfrei: Geben Sie eine Notiz ein.
     5. Wahlfrei: Wählen Sie eine Farbe für den Einzelposten aus.
     6. Klicken Sie auf Hinzufügen.
     7. Wahlfrei: Klicken Sie auf Aktivität anzeigen, um den Änderungsverlauf für das Feld anzuzeigen.
   • Private Einzelposten
     1. Suchen Sie den Abschnitt "Private Einzelposten".
     2. Klicken Sie auf das + -Symbol.
     3. Klicken Sie auf Einzelposition hinzufügen und wählen Sie Kostenschlüssel oder Nur-Text.
     4. Geben Sie den Kostenschlüssel oder den Namen  und die Beschreibung des Elements ein, und wählen Sie den Antwortfeldtyp aus.
     5. Wahlfrei: Um einen Abschnitt für Ihre Einzelposten zu erstellen, klicken Sie auf Abschnitt hinzufügen und geben Sie den Namen des Abschnitts ein.
     6. Wahlfrei: Wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere Abschnitte und Einzelpositionen hinzuzufügen.
     7. Optional: Um einen Abschnitt oder eine Einzelposition zu löschen, klicken Sie auf die vertikalen Ellipsenund wählen Sie Abschnitt löschen oder Einzelposition löschen. Klicken Sie zur Bestätigung auf Löschen .
     8. Klicken Sie auf Speichern.
     9. Klicken Sie in eines der Felder für Ihre privaten Einzelpositionen, um eingeschlossene oder ausgeschlossene Mengen einzugeben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Einzelposten bearbeiten" oben.
   • Gebote sortieren
     1. Klicken Sie auf Sortieren , um die Gebote vom niedrigsten zum höchsten umzusortieren.
        Anmerkung: Die Gebote werden automatisch von unten nach oben von links nach rechts sortiert. Verwenden Sie diese Schaltfläche, um nach der Bearbeitung eines Angebots neu zu sortieren.
7. Wahlfrei: Exportieren Sie Angebotsabgleichsdaten.

1. Navigieren Sie zum Estimating-Tool des  Projekts.
2. Klicken Sie auf die  Registerkarte Schätzung .
3. Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Vergebene Angebote importieren (Beta).

Die Positionen in Ihrem Kostenvoranschlag werden automatisch aktualisiert, damit sie mit den Preisbeträgen in allen vergebenen Angeboten übereinstimmen.

1. Navigieren Sie zum Ausschreibungscenter oder Portfolioplanung und wählen Sie das Projekt aus.
   ODER
   Navigieren Sie zum Estimating-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Schätzung .
3. Wählen Sie die entsprechende Kostenermittlung aus dem Dropdown-Menü unten auf der Seite aus.
4. Nachdem Sie die Kostenermittlung gründlich geprüft haben, klicken Sie auf Angebotsblatt anzeigen oder klicken Sie auf die Registerkarte Vorschlag.
   Es wird eine Vorschau des Vorschlags erstellt. Hier können Sie Werte hinzufügen oder ausschließen, indem Sie die gewünschten Optionen auswählen. 
5. Wählen Sie aus, welche Informationen Sie in den entsprechenden Abschnitt des Angebots aufnehmen    möchten, indem Sie die Umschalter ein- oder ausschalten . 
   • Schnelle Vereinfachung
     • Nur Gruppen
     • Pauschale
   • Materialien Details
     • Menge
     • Gesamtkosten des Artikels
     • Kombinierte Stückkosten
     • Zwischensummen gruppieren
     • Hersteller
     • Katalognummer
     • Beschreibung
   • Zusammenfassung Details
     • Arbeit und Material
     • Steuern
     • Profit
     • Fügen Sie zusätzliche Alternativen hinzu
     • Genehmigte Änderungsaufträge einbeziehen
     • Alternativen in die Gesamtschätzung einbeziehen
   • Runden
     • Wählen Sie aus, ob Sie Ihre Vorschlagssumme runden möchten und wie viele Dezimalstellen.
   • Preis / m²
     • Kostenpunkte
     • Zwischensummen gruppieren
     • Zusammenfassung
     • Geschätzte Gesamtsumme
6. Wahlfrei: Klicken Sie auf den Schalter für den Vorschlagsgenerator, um die Informationen direkt im Angebot zu bearbeiten.
7. Wahlfrei: Wählen Sie unter "Deckblatt und Anhangsseiten" die entsprechenden Seiten aus.
   Hinweis: Sie können eine Vorschau des Deckblatts oder der Anhangsseite anzeigen, indem Sie auf das Symbol "In neuer Registerkarte öffnen"  klicken.
8. Wahlfrei: Wenn Sie das Angebot an Dritte weitergeben, können Sie die Informationen des Kunden zum Angebot hinzufügen. 
   1. Klicken Sie unter "Kundeninformationen"  auf Kunde hinzufügen.
   2. Wählen Sie aus der Liste der Kunden im Adressbuch Ihres Unternehmens aus und klicken Sie dann auf Auswählen.
      • Hinweise:
        • Nach der Auswahl erscheint der Name des Kunden auf Ihrem Angebot.
        • Wenn ein Bieterkontakt im Adressbuch Ihres Unternehmens angegeben ist, werden der Bieterkontakt und die Adressinformationen des Unternehmens automatisch hinzugefügt.
        • Sie können ändern, an welchen Bieterkontakt Sie das Angebot richten möchten, indem Sie auf die vertikale Ellipse  klicken.
   3. Wenn ein Angebotskontakt nicht automatisch hinzugefügt wird, klicken Sie auf Kontakt hinzufügen , um einen Kontakt aus diesem Unternehmen auszuwählen.
      Anmerkung: Nachdem ein Bieterkontakt hinzugefügt wurde, werden die Adressinformationen des Unternehmens ausgefüllt.

1. Navigieren Sie zum Ausschreibungscenter oder Portfolioplanung und wählen Sie das Projekt aus.
   ODER
   Navigieren Sie zum Estimating-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorschlag .
3. Klicken Sie auf die Kostenermittlung, die Sie exportieren möchten.
4. Überprüfen Sie die Schätzung.
5. Klicken Sie auf Exportieren.
6. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   • Als PDF speichern
   • In Word speichern
   • Per E-Mail versenden
     1. Geben Sie die Informationen in das Formular ein oder bearbeiten Sie sie.
     2. Klicken Sie auf Bestätigen.

1. Navigieren Sie zum Estimating-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Schätzung .
3. Wählen Sie die Kostenermittlung aus.
   
4. Klicken Sie auf das  Menü "Aktionen " und wählen Sie "An Budget senden" aus .
5. Aktualisieren Sie bei Bedarf alle Anpassungen unterhalb der Linie.
   • Kosten senden: Wählen Sie Nur Kosten senden oder Gesamte Kostenermittlung einschließlich zusätzlicher Anpassungen senden.
   • Gewinn, Gemeinkosten, Rabatt, Steuern, Sonstiges: Wählen Sie die Verteilung auf Kostenvoranschläge oder fassen Sie sie in einem bestimmten Budgetschlüssel zusammen. Siehe Wie erstellen Budgetschlüssel in einer Kostenermittlung Einzelpositionen in einem Budget?
     • Wenn Sie in einen bestimmten Budgetschlüssel zusammenfassen, klicken Sie auf Auswählen oder auf die aktuelle Auswahl , um den Kostenschlüssel und die Kostenart für jeden zu konfigurieren. Klicken Sie dann auf Änderungen speichern.
6. Optional: Wählen Sie Verwalten , um Änderungen an den PSP-Segmenten und der Budgetschlüssel-Struktur vorzunehmen.
   
7. Klicken Sie auf An Budget senden.

Vielen Dank, dass Sie die neue Integration von Ausschreibungen und Schätzungen ausprobiert haben. Bitte geben Sie in Feedbackgesprächen oder über die App Feedback zu Ihren Erfahrungen .