Benutzerhandbuch: Integration von Geboten und Kostenermittlungen - Kostenvoranschlag hinzufügen

Anpassen der Schätzungseinstellungen

1. Klicken Sie auf das Symbol der vertikalen Ellipse .
2. Die folgenden Modi stehen für Projektschätzungen zur Verfügung. Klicken Sie auf einen Umschalter   , um den Modus zu aktivieren, oder auf AUS , um ihn zu deaktivieren. Sieh
   What are the functions of the Estimating toggle Settings?
   • Flexibles Tischlayout
     • Gruppieren von Tabellenspalten
     • Dynamische Gruppierung
   • "Gebrauchssteuer" statt "Verkaufssteuer"
   • Verwenden Sie die "Arbeitskosten"-Preise für Arbeit
   • Individuelle Arbeitslöhne
   • Validierung des Budgetschlüssels
   • Runden von Mengen mit der Maßeinheit "ea"

Anpassungen hinzufügen

Führen Sie die folgenden Schritte aus: Anpassungen zu einer Kostenermittlung hinzufügen.

Einschlüsse und Ausschlüsse hinzufügen

Führen Sie die folgenden Schritte aus: Ein- und Ausschlüsse zu Kostenvoranschlägen hinzufügen

Eine neue Gruppe erstellen

1. Klicken Sie in dem Abschnitt der Kostenermittlung, dem Sie eine neue Gruppe hinzufügen möchten, auf Neue Gruppe erstellen.
2. Klicken Sie in das Titelfeld, um einen neuen Namen einzugeben.

Gruppieren nach angefordertem Angebotsposten

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Angebote verfügbar, die mit Angebotsformularen im Rahmen der neuen verbesserten Ausschreibungsmanagement-Versiongesendet werden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an das Unternehmen, das Ihnen eine Ausschreibung geschickt hat.

1. Gehen Sie zum Abschnitt Gruppe auf der Registerkarte Schätzung.
2. Klicken Sie auf Auswählen neben "Angeforderte Angebotsposition".
3. Wählen Sie den angeforderten Angebotsumfang, nach dem gruppiert werden soll.
   • Wenn Sie eine neue Gruppe erstellen, können Sie die angeforderten Angebotspositionen in die neue Gruppe ziehen.

Elemente hinzufügen

1. Klicken Sie auf der rechten Seite der Zeile für eine Gruppe auf das Symbol Hinzufügen .
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Elementen, die Sie einbeziehen möchten, und klicken Sie auf Auswählen.
3. Geben Sie bei Bedarf Informationen in jede Spalte ein:
   Hinweis: Die Beträge, die Sie für diese Felder eingeben, werden automatisch berechnet, um die Spalten Gesamtkosten, Verkaufspreis, Gesamtumsatz, Gewinn und Arbeit insgesamt zu füllen.
   • Budgetschlüssel:

      Tipp

     • Wenn Sie Procore Projekt-Finanzwerte  aktiviert haben, wurden die verfügbaren Budgetschlüssel aus dem Projektbudget importiert.
     • Wenn Sie das Tool ERP-Integrationen aktiviert haben, ist die Auswahl der Budgetschlüssel in Ihrer verbundenen ERP-Integration verfügbar. 
     • Klicken Sie auf Auswählen neben dem Budgetschlüssel  der Kostenermittlungsgruppe, um einer ganzen Gruppe von Kostenpunkten einen Budgetschlüssel zuzuweisen, oder klicken Sie innerhalb der einzelnen Kostenposition auf Auswählen, um einen Budgetschlüssel nach Kostenposition zuzuweisen. 
     • Geben Sie den Budgetschlüssel ein oder wählen Sie ihn aus dem Dropdown-Menü aus, um den Budgetschlüssel anzuwenden .
     • Optional: Klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen , wenn Sie einen Code erstellen müssen, der nicht aufgeführt ist.
       Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen eines Budgetschlüssels aus einer Kostenermittlung . 
     • Nachdem Ihr Budgetschlüssel angewendet wurde, können Sie auf einen beliebigen Budgetschlüssel klicken , um Änderungen vorzunehmen.
     • Klicken Sie auf das "x" im Budgetschlüssel, um Optionen zum Entfernen zu erhalten.  
   • Menge: Geben Sie die Menge ein, die für den Artikel erforderlich ist.
   • Artikelkosten: Geben Sie die Kosten des Artikels ein.
   • Abfall: Wenn es Abfall für den Artikel gibt, geben Sie die Menge als Prozentsatz ein.
   • Rand/Aufschlag: Klicken Sie hier, um zwischen "Rand" und "Aufschlag" zu wechseln. Geben Sie einen Prozentsatz des Randes oder Aufschlags ein, der angewendet werden soll.
   • Arbeit (Min. / Std.): Klicken Sie hier, um zwischen "Mins" oder "Hrs" zu wechseln. Geben Sie den Arbeitsaufwand in Stunden oder Minuten ein.
   • Schwierigkeitsgrad: Geben Sie den Schwierigkeitsgrad ein. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr multiplizieren sich die Kosten.
   • Steuer:  Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Artikel besteuert werden soll.

Hinzufügen von Anmerkungen zur Kostenvoranschlagsänderung

1. Scrollen Sie zu "Notizen" und klicken Sie auf den Pfeil , um den Abschnitt zu erweitern.
2. Die folgenden Abschnitte sind standardmäßig verfügbar, um Notizen hinzuzufügen:
   • Arbeitsbereich
   • Iinklusive
   • Ausgeschlossen
   • Projektnotizen
3. Klicken Sie in ein Feld, um bei Bedarf Notizen hinzuzufügen.
4. Die folgenden Aktionen sind ebenfalls verfügbar:
   • Um einen Abschnitt zu löschen, klicken Sie auf das Symbol Löschen .
   • Um eine neue Zeile hinzuzufügen, klicken Sie auf Neu hinzufügen.
   • Um etwas aus Ihrer Bibliothek hinzuzufügen, klicken Sie auf Bibliothek durchsuchen. Siehe Erstellen einer Bibliothek mit Einschlüssen und Ausschlüssen unten.

Exportieren einer Stückliste

1. Klicken Sie auf das Symbol der vertikalen Ellipse .
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über Stückliste exportieren.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen für Ihren Export:
   • Stückliste als flache Liste nach Excel exportieren
   • Stückliste als nach Plan gruppierte Liste nach Excel exportieren

Importieren einer Stückliste

1. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse  und wählen Sie Stücklisten-Importvorlage herunterladen aus.
2. Geben Sie Materialinformationen in die Vorlage ein und speichern Sie die Datei.  
   Hinweis: Menge (Menge), Maßeinheit (ME) und Artikelkosten sind erforderlich.
3. Klicken Sie erneut auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse  .
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über Stückliste importieren und wählen Sie Stückliste aus Excel-Vorlage importieren aus.
   Ihre neuen Elemente werden nun als neue Gruppe mit dem Importdatum angezeigt.  
5. Optional: Klicken Sie in den Titel der neuen Gruppe, um sie umzubenennen.

Massenaktualisierung einer Stückliste

1. Klicken Sie auf das Symbol der vertikalen Ellipse  .
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über Stückliste exportieren.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen für Ihren Export:
   • Stückliste als flache Liste nach Excel exportieren
   • Stückliste als nach Plan gruppierte Liste nach Excel exportieren
4. Aktualisieren Sie die Spalte "Artikelkosten" und speichern Sie die Datei.
5. Klicken Sie erneut auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse  .
6. Bewegen Sie den Mauszeiger über Stückliste importieren und wählen Sie Stücklistenpreise aus Excel-Datei aktualisieren aus. 

Zusammenfassungselemente bestätigen

1. Klicken Sie auf das Symbol zum Erweitern  , um den Abschnitt Zusammenfassung anzuzeigen .
2. Überprüfen Sie eine Zusammenfassung Ihrer Arbeits- und Materialkosten, Ihres Gewinns, Ihrer zusätzlichen Anpassungen,  Ihrer Steuern und Ihrer "Sonstigen" Anpassungen.
   Hinweis: Der Betrag der "Globalen Arbeitskosten" gilt für den Rest der Schätzung. Sie können jedoch bei Bedarf individuelle Anpassungen an den Artikeln vornehmen.
3. Passen Sie die bearbeitbaren Prozentsätze nach Bedarf an.