Einreichen von Dokumenten im Dokumentenmanagement-Tool

Regionale Verfügbarkeit
Das Dokumentenmanagement-Tool ist für Konten in den folgenden Ländern verfügbar: Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland. Für Procore-Konten in den USA ist es noch nicht verfügbar. Um mehr zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.

Hintergrund

Nachdem die Dokumente hochgeladen wurden und die erforderlichen Informationen ausgefüllt wurden, können Sie die Dokumente übermitteln, damit sie auf der Registerkarte "Dokumente" angezeigt und abgerufen werden können.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:

    • Berechtigungen der Stufe "Standard" oder "'Administration'" für das Dokumentenmanagement-Tool mit der Berechtigung "Neue Dateien senden" in der Berechtigungsgruppe aktiviert.
      Hinweis: Wenn Sie über 'Administration'-Berechtigungen für das Dokumentenmanagement-Tool verfügen, können Sie alle Dateien, die auf der Registerkarte "Uploads" hinzugefügt wurden, anzeigen und übermitteln. Andernfalls können Sie nur die Dateien anzeigen und übermitteln, die Sie hochgeladen haben.

    • Wenn ein standard Workflow in den Einstellungen des Dokumentenmanagement-Tools angewendet wird, sind die granularen Berechtigungen "Workflow starten" Berechtigung oder Administration erforderlich, um ein Dokument einzureichen, da dadurch gleichzeitig die Workflow eingeleitet wird.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.

  2. Sie können Dokumente über die Tabellenansicht oder im Dokumenten-Viewer übermitteln:

    • Aus der Tabelle

    • Über den Dokumenten-Viewer

Aus der Tabelle

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Uploads . Uploads in die DM-Tabellenansicht

  2. Suchen Sie die Dokumente, die Sie einreichen möchten.

  3. Sie können ein Dokument oder mehrere Dokumente gleichzeitig einreichen:

    • Um ein Dokument einzureichen, klicken Sie auf Einreichen.

    • Um mehrere Dokumente einzureichen, markieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Dokument und klicken Sie auf das Häkchensymbol.

    • Um alle ausgefüllten Dokumente einzureichen, markieren Sie das Kontrollkästchen oben in der Tabelle und klicken Sie auf das Häkchensymbol.
      2024 07 03 Masseneinreichung neuer Uploads

Über den Dokumenten-Viewer

 Tipp
Wenn Sie erst kürzlich Dokumente hochgeladen haben und das Fenster "Uploads" noch geöffnet ist, können Sie den Mauszeiger über das grüne Häkchensymbol Icon Green Checkmark für ein Dokument bewegen und auf Überprüfen klicken, um es im Viewer zu öffnen.

  1. Klicken Sie auf den Namen des Dokuments, das Sie im Viewer öffnen möchten.
    Das Dokument wird geladen und der Seitenbereich "Informationen" wird geöffnet. Sie können auch auf das Informationssymbol Icon Info3 klicken, um das Fenster zu öffnen.

  2. Wenn Sie bereit sind, das Dokument einzureichen, klicken Sie auf Einreichen.
    Das Dokument wird über die Registerkarte "Uploads" übermittelt, und der Viewer lädt automatisch das nächste Dokument. Sie können die Pfeile oder das Dropdown-Menü am oberen Rand des Viewers verwenden, um ein anderes Dokument zu öffnen.

  3. Wenn Sie den Viewer schließen und zu allen Dokumenten zurückkehren möchten, klicken Sie auf Schließen.

     undefiniert

    Lösen von Workflow-Konflikten: Wenn die Regel "Gleichzeitige Workflows verhindern" aktiviert ist und sich eine frühere Revision in einem aktiven Workflow befindet, wird ein Modal "Workflow-Warnung" angezeigt.

    • Wählen Sie die neue Revision aus, die Sie einreichen möchten.
    • Geben Sie einen Kündigungsgrund ein und wählen Sie einen Beendigungsstatus für die ältere Revision .
    • Klicken Sie auf Weiter und dann auf Bestätigen , um den alten Workflow zu beenden und die neue Revision zu übermitteln.

Siehe auch