Erste Schritte mit dem Dokumentenmanagement - Willkommen beim Leitfaden
Dieser Leitfaden hilft Ihnen bei der erstmaligen Einrichtung des Dokumentenmanagement-Tools von Procore, indem er Folgendes bietet:
- Eine Einführung in das Dokumentenmanagement-Tool und die Prozesse.
- Themenübersichten, bewährte Praktiken, Beispiele und Aktionspunkte.
- Videos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
Wir empfehlen, mit einem Testprojekt mit den Standardeinstellungen von Procore zu beginnen und sich mit dem Tool vertraut zu machen.
Voraussetzungen für diesen Leitfaden
- Ihr Unternehmen ist Teil des Document Management Limited Release (Beta).
- Das Dokumentenmanagement-Tool ist für ein Projekt aktiviert.
- Die folgenden Berechtigungen sind in Procore aktiviert:
- Berechtigungen für Unternehmensadministratoren:
- Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Berechtigungen für das Dokumentenmanagement-Tool:
- Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Dokumentenmanagement-Tool.
- Hinzugefügt zu einer Berechtigungsgruppe mit aktivierten Berechtigungen "Neue Dateien hochladen" und "Neue Dateien senden".
Anmerkung: Procore bietet standardmäßig eine "Dokument-Controller"-Berechtigungsgruppe, der Sie sich selbst hinzufügen können.
- Optional: Berechtigungen für Workflows und Korrespondenz-Tools:
- Um Workflows für Dokumente zu konfigurieren und zu starten, benötigen Sie Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Workflows-Tool auf Unternehmensebene.
- Zum Anhängen von Dokumenten an Korrespondenzposten im Korrespondenz-Tool eines Projekts:
- Standard- oder Admin-Berechtigungen für die Korrespondenztyp des Artikels.
ODER
Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" für den Korrespondenztyp des Postens mit der granularen Berechtigung "Posten erstellen", die in der Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
- Standard- oder Admin-Berechtigungen für die Korrespondenztyp des Artikels.
- Berechtigungen für Unternehmensadministratoren: