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Procore

Erste Schritte mit dem Dokumentenmanagement - Willkommen beim Leitfaden

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Dieser Leitfaden hilft Ihnen bei der erstmaligen Einrichtung des Dokumentenmanagement-Tools von Procore, indem er Folgendes bereitstellt: 

  • Eine Einführung in das Dokumentenmanagement-Tool und die Prozesse.
  • Themenübersichten, bewährte Praktiken, Beispiele und Aktionspunkte.
  • Videos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Wir empfehlen, mit einem Testprojekt zu beginnen, das die Standardeinstellungen von Procore verwendet, während Sie sich mit dem Tool vertraut machen.

Voraussetzungen für diesen Leitfaden

  • Ihr Unternehmen ist Teil des Document Management Limited Release (Beta).
  • Das Dokumentenmanagement-Tool ist für ein Projekt aktiviert.
  • Die folgenden Berechtigungen sind in Procore aktiviert:
    • Administratorberechtigungen des Unternehmens:
      • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
    • Berechtigungen für das Dokumentenmanagement-Tool:
      • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Dokumentenmanagement-Tool.
      • Hinzugefügt zu einer Berechtigungsgruppe mit der  Berechtigungen 'Neue Dateien hochladen' und 'Neue Dateien senden' aktiviert.
        Hinweis: Procore bietet standardmäßig eine Berechtigungsgruppe "Dokumentencontroller", der Sie sich selbst hinzufügen können. 
    • Optional : Berechtigungen für das Workflows- und Korrespondenz-Tool:
      • Zum Konfigurieren und Starten von Workflows für Dokumente benötigen Sie die Berechtigung "Admin" für das Workflows Tool auf Unternehmensebene.
      • Zum Anhängen von Dokumenten an Korrespondenzposten im Korrespondenz-Tool eines Projekts: