Erste Schritte mit dem Dokumentenmanagement - Willkommen beim Leitfaden
Dieser Leitfaden hilft Ihnen bei der erstmaligen Einrichtung des Dokumentenmanagement-Tools von Procore, indem er Folgendes bereitstellt:
- Eine Einführung in das Dokumentenmanagement-Tool und die Prozesse.
- Themenübersichten, bewährte Praktiken, Beispiele und Aktionspunkte.
- Videos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
Wir empfehlen, mit einem Testprojekt zu beginnen, das die Standardeinstellungen von Procore verwendet, während Sie sich mit dem Tool vertraut machen.
Voraussetzungen für diesen Leitfaden
- Ihr Unternehmen ist Teil des Document Management Limited Release (Beta).
- Das Dokumentenmanagement-Tool ist für ein Projekt aktiviert.
- Die folgenden Berechtigungen sind in Procore aktiviert:
- Administratorberechtigungen des Unternehmens:
- Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Berechtigungen für das Dokumentenmanagement-Tool:
- Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Dokumentenmanagement-Tool.
- Hinzugefügt zu einer Berechtigungsgruppe mit der Berechtigungen 'Neue Dateien hochladen' und 'Neue Dateien senden' aktiviert.
Hinweis: Procore bietet standardmäßig eine Berechtigungsgruppe "Dokumentencontroller", der Sie sich selbst hinzufügen können.
- Optional : Berechtigungen für das Workflows- und Korrespondenz-Tool:
- Zum Konfigurieren und Starten von Workflows für Dokumente benötigen Sie die Berechtigung "Admin" für das Workflows Tool auf Unternehmensebene.
- Zum Anhängen von Dokumenten an Korrespondenzposten im Korrespondenz-Tool eines Projekts:
- Berechtigungen der Stufe "Standard" oder "Admin" für die Korrespondenztyp.
ODER
Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" für das Korrespondenztyp des Elements mit der granularen Berechtigung Dateiname=""> "Artikel erstellen" in der grant-granular-permissions-in-a-project-permissions-template?mt-view=f1#Correspondence href.Berechtigungsvorlage aktiviert.
- Berechtigungen der Stufe "Standard" oder "Admin" für die Korrespondenztyp.
- Administratorberechtigungen des Unternehmens: