Einzelposten zum Leistungsverzeichnis eines Sekundärvertrags hinzufügen

Ziel

So fügen Sie einen Posten zum Leistungsverzeichnis (LV) bei einem Sekundärvertrag hinzu.

Hintergrund

Nachdem Sie einen Sekundärvertrag erstellt haben, fügen Sie mit den folgenden Schritten Einzelposten zum Leistungsverzeichnis hinzu.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts.
Zusätzliche Informationen:
- Um die folgenden Schritte ausführen zu können, muss sich der Vertrag im Status „Entwurf“ befinden. Wenn jedoch die Konfigurationseinstellung 'Immer bearbeitbare Leistungsverzeichnisse aktivieren' in diesem Tool eingeschaltet ist, können Benutzer mit der erforderlichen Benutzerberechtigung für Einen Kreditorenvertrag bearbeiten das Leistungsverzeichnis bearbeiten, wenn sich ein Kreditorenvertrag in einem beliebigen Status befindet.Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die Einstellung 'Immer bearbeitbare Leistungsverzeichnisse aktivieren'?
Für Unternehmen, die die ERP-Integrationstool: Voraussetzungen, Anforderungen, Einschränkungen und Überlegungen können je nach ERP-System gelten, in das Ihr Procore-Konto integriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Wissenswertes über Ihre ERP-Integration.

Voraussetzungen

Einen Sekundärvertrag erstellen
Legen Sie die Abrechnungsmethode fest. Siehe Bearbeiten der erweiterten Einstellungen eines Sekundärvertrags.

Schritte

Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
Suchen Sie unter der Registerkarte Verträge den zu aktualisierenden Sekundärvertrag. Klicken Sie dann auf Bearbeiten.
Klicken Sie auf Werteliste .
Klicken Sie auf Zeile hinzufügen.

Hinweis
Wenn die Einstellung "Immer bearbeitbare Werteliste aktivieren" im Sekundärverträge-Tool aktiviert ist, können Benutzer mit der erforderlichen Benutzerberechtigung zum Bearbeiten eines Sekundärvertrags das Leistungsverzeichnis ändern, während sich ein Sekundärvertrag in einem beliebigen Status befindet.Einen Sekundärvertrag bearbeitenWeitere Informationen finden Sie unter Was ist die Einstellung "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren"?
Befolgen Sie die entsprechenden Schritte, je nachdem, ob Ihre Buchhaltungsmethode Betragsbasiert oder Einheiten-/mengenbasiert ist:

Hinweis
Um Ihre Abrechnungsmethode zu bearbeiten, bevor Sie LV-Einzelposition hinzufügen, siehe Erweiterte Einstellungen in einem Kreditorenvertrag bearbeiten.Weitere Informationen finden Sie unter Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest?
1. Für Aufträge mit Betragsbasierter Buchhaltungsmethode:
  1. #
    Gibt automatisch eine Einzelpostennummer in fortlaufender Reihenfolge ein.
  2. Einzelposten von Änderungen
    Wenn Änderungen aktiviert sind, können Sie den Einzelposten einer Änderung auswählen, wenn der Sekundärvertrag mit einer Änderung verknüpft werden muss.
  3. Budgetschlüssel
    Wählen Sie einen Budgetschlüssel aus der Liste oder klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen, um einen neuen Schlüssel zu erstellen. Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore?
  4. Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung des Einzelposten ein. Geben Sie beispielsweise ein: Monatliche Servicegebühr
  5. Betrag
    Geben Sie den Kostenbetrag ein.
  6. Abgerechnet bis heute
    Das System berechnet automatisch den fakturierten Betrag im Sekundärvertrag bis zum aktuellen Datum.
  7. Restsumme
    Geben Sie den Betrag ein, der bis zum aktuellen Datum NICHT in Rechnung gestellt wurde.
  8. Steuernummer
    Geben Sie eine Steuernummer ein, der für diesen Einzelposten verwendet werden soll. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie die Funktion Steuernummer aktiviert haben. Siehe Wie kann ich Steuernummern für ein Projekt verwenden?
2. Für Verträge, die die einheiten-/mengenbasierte Abrechnungsmethode verwenden:
  1. #
    Gibt automatisch eine Einzelpostennummer in fortlaufender Reihenfolge ein.
  2. Einzelposten von Änderungen
    Wenn Änderungen aktiviert sind, können Sie den Einzelposten einer Änderung auswählen, wenn der Sekundärvertrag mit einer Änderung verknüpft werden muss.
  3. Budgetschlüssel
    Wählen Sie einen Budgetschlüssel aus der Liste aus oder klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen , um einen neuen Schlüssel zu erstellen. Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore?
  4. Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung des Einzelposten ein. Geben Sie beispielsweise ein: Monatliche Servicegebühr
  5. Menge
    Geben Sie die Anzahl der Einheiten ein.
  6. Maßeinheit
    Geben Sie die Maßeinheit (ME) ein.
    Hinweise
    
    Um die Standardoptionen in der Liste zu sehen, siehe Welche Maßeinheiten sind in der Procore-Masterliste enthalten?
    
    Um die verfügbaren Optionen in der Liste zu aktualisieren, siehe Aktualisieren einer Maßeinheit in die Maßeinheiten-Masterliste.
  7. Stückkosten
    Geben Sie die Stückkosten in das dafür vorgesehene Feld ein.
  8. Betrag
    Das System berechnet automatisch die Zwischensumme für Sie, bezogen auf die Mengen-, Mengeneinheiten- und Stückkosten-Einträge.
  9. Abgerechnet bis heute
    Das System berechnet automatisch den fakturierten Betrag des Sekundärvertrags bis zum aktuellen Datum.
  10. Restsumme
    Geben Sie den Betrag ein, der bis zum aktuellen Datum NICHT in Rechnung gestellt wurde.
  11. Steuernummer
    Geben Sie eine Steuernummer ein, der für diesen Einzelposten verwendet werden soll. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie die Funktion Steuernummer aktiviert haben. Siehe Wie kann ich Steuernummern für ein Projekt verwenden?
Wählen Sie eine dieser Optionen:
- Speichern. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Änderungen am LV zu speichern.
- Speichern & Per E-Mail senden. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Änderungen am LV zu speichern und die Aktualisierungen per E-Mail an den Rechnungskontakt zu senden.