Hinzufügen eines Änderungsereignis-Einzelpostens zu einem nicht genehmigten potenziellen Änderungsauftrag zum Primärvertrag
Ziel
Um einen Änderungsereignis-Einzelposten zu einem nicht genehmigten potenziellen Änderungsauftrag für einen Primärvertrag hinzuzufügen.
Hintergrund
Wenn das Primärverträge-Tool auf Projektebene mit der Konfigurationseinstellung für zweistufige Änderungsaufträge konfiguriert ist (siehe Was sind die verschiedenen Einstellungen für Änderungsaufträge in Projektfinanzen?), müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, bevor Sie einen Änderungsauftrag für Primärverträge erstellen können.
Tipp
Wann erstelle ich einen potenziellen Änderungsauftrag? Procore empfiehlt, einen potenziellen Änderungsauftrag nur für Änderungsereignis-Einzelposten zu erstellen, die auf 'Außerhalb des Umfangs' gesetzt sind und die Genehmigung Ihres Kunden oder Projekteigentümers benötigen, um fortfahren zu können.
Hinweis: Wenn Ihr Projektteam die Procore-Funktion Angebotsanforderung (RFQ) verwendet, können Sie einen potenziellen Änderungsauftrag entweder vor oder nach der Beantwortung einer Anfrage erstellen.Wenn Sie jedoch warten, bis die Antwort auf die Anfrage übermittelt wurde, füllt Procore automatisch das Leistungsverzeichnis des potenziellen Änderungsauftrags mit den Daten aus der Anfrage aus.
Wenn Sie einen potenziellen Änderungsauftrag erstellen, kann Procore auch so konfiguriert werden, dass es sein LV automatisch mit den Werten der Größenordnung (Umsatzrichtwert) auffüllt.Wenn Sie die Funktion Umsatzrichtwert ausblenden möchten, hängt der Wert von dem dem Änderungsereignis zugewiesenen Bereich ab:
- Bei den Änderungsereignissen Im Umfang oder TBD wird der potenzielle Änderungsauftrag mit $0 ausgefüllt.
- Für Änderungsereignisse Außerhalb des Umfangs wird der potenzielle Änderungsauftrag von der Anfrage aus ausgefüllt.Die Anfrage muss sich im Status Endgültige Genehmigung ausstehend befinden. Liegt keine Anfrage vor, wird der Wert 'Kosten ROM' verwendet.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Tool Änderungen des Projekts
UND - Berechtigungen auf Administratorebene für das Primärvertrags-Tool des Projekts
- „Admin“-Berechtigungen für das Tool Änderungen des Projekts
- Zusätzliche Informationen:
- Sie können nur Änderungsereignis-Einzelposten zu einem potentiellen Änderungsauftrag hinzufügen, die nicht den Status 'Genehmigt' haben.
Schritte
- Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts.
- Wählen Sie eine oder mehrere Änderungsereignis-Einzelposten aus. Sie können Einzelposten aus mehreren Änderungsereignissen auswählen.
- Klicken Sie auf das Menü Mehrfachaktionen.Wählen Sie dann Hinzufügen zu nicht genehmigtem primären PÄA und wählen Sie den nicht genehmigten primären potenziellen Änderungsauftrag aus der Liste aus.
Procore erstellt automatisch die Einzelposten auf dem LV des potentiellen Änderungsauftrags unter Verwendung der ausgewählten Änderungsereignis-Einzelposten.