Hinzufügen eines Änderungs-Einzelpostens zu einem nicht genehmigten Sekundärvertrag

Ziel

Um den Einzelposten einer Änderung zu einem nicht genehmigten Sekundärvertrag hinzuzufügen.

Hintergrund

Sie können einen Änderungs-Einzelposten zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen, bevor der Sekundärvertrag genehmigt wird und bevor Sie Rechnungen erstellen. 

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Berechtigungen auf der Admin-Ebene für das Änderungen-Tool des Projekts.
    UND
  • Berechtigungen auf ‚Admin‘-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts. 
• Beschränkungen:
  • Sie dürfen KEINE Änderungs-Einzelposten hinzufügen, wenn:
    • Ein Sekundärvertrag hat den Status Genehmigt
    • Für den zugehörigen Sekundärvertrag wurden Rechnungen erstellt. 
• Für Unternehmen, die das ERP-Integrationstool verwenden:
  • Salbei 300 CRE®
    Der Kreditorenvertrag muss mindestens eine (1) Einzelposition des Leistungsverzeichnisses (LV)  mit einem Sage 300 CRE-Kostenschlüssel® enthalten. Der Kostenschlüssel muss außerdem mindestens einer (1) Kostenart zugeordnet sein. Sie können Kostenartenzuordnungen in Procore aktualisieren. Weisen Sie den Kostenschlüsseln Standardkostenarten zu.
  • QuickBooks® Desktop
    Der Kreditorenvertrag muss mindestens eine (1) LV-Einzelposition mit einem QuickBooks® Desktop-Kostenschlüssel enthalten. Der Kostenschlüssel muss keiner Kostenart zugeordnet werden, da QuickBooks® Desktop das Kostenartenkonzept nicht unterstützt.
  • Integration durch Procore: Verbindet Procore mit Viewpoint® Spectrum®
    Der Kreditorenvertrag muss mindestens eine (1) LV-Einzelposition  mit einem Kostenschlüssel aus dem Viewpoint® Spectrum-Projekt® enthalten. Der Kostenschlüssel muss mindestens einer (1) Kostenart zugeordnet sein. Kostenartenzuordnungen müssen in Viewpoint® Spectrum® immer aktualisiert werden. 

Voraussetzungen

• Fügen Sie dem Projekt das Änderungen-Tool hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Kann ich das Änderungen-Tool in meinem bestehenden Projekt aktivieren?

Schritte

1. Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts.
2. Wählen Sie die Änderungs-Einzelposten aus, die Sie einem nicht genehmigten Sekundärvertrag hinzufügen möchten.
   Hinweis: Sie können Einzelposten über mehrere Änderungen hinweg auswählen. 
3. Aus dem Mehrfachaktionen Dropdown-Menü wählen Sie Zu nicht genehmigtem Sekundärvertrag hinzufügen aus.
4. Wählen Sie den nicht genehmigten Kreditorenvertrag aus, dem Sie die Änderungsereignis-Einzelposition(en) hinzufügen möchten.
   Hinweis: Aus den Einzelposten des Änderungsereignisses werden zusätzliche Einzelposten des Leistungsverzeichnisses erstellt. 
   

Siehe auch 

• Zuweisen von Standardkategorien zu Kostenschlüsseln