Bearbeiten einer Budget Momentaufnahme

Dinge, die Sie beachten sollten

  • Erforderliche Benutzer-Berechtigungen:

    • Um alle Momentaufnahmen anzuzeigen, die von einem beliebigen Benutzer erstellt wurden, benötigen Sie mindestens die Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" für das Budget-Tool des Projekts.

    • Um eine Momentaufnahme zu bearbeiten, benötigen Sie mindestens die Berechtigungsstufe "Standard" für das Budget-Tool des Projekts.

Schritte

 In Beta
Benutzerdefinierte Status für Status-Momentaufnahmen sind für die Tools "Budget" und "Projektstatus-Momentaufnahmen" verfügbar. Um diese Funktion für alle Projekte und Benutzer in Ihrem Unternehmen-Konto zu aktivieren, nehmen Sie über Procore Explore am Betaprogramm"Benutzerdefinierte Status für Projektstatus-Momentaufnahmen erstellen" teil.

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool auf Projektebene.

  2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Momentaufnahme den spezifischen Schnappschuss aus, den Sie ändern möchten.

  3. Klicken Sie im Momentaufnahme-Banner oben im Budget auf Bearbeiten.

  4. Im Fenster Momentaufnahme bearbeiten können Sie die folgenden Felder aktualisieren:

    • Typ "Momentaufnahme". Wählen Sie einen Momentaufnahmetyp aus (Projekt-Status oder Ad-hoc).

    • Name. Ändern Sie den Titel der Momentaufnahme.

    • Status. Wählen Sie einen Standard-Status aus (Wird überprüft oder Genehmigt).
      Beta-Funktion Wählen Sie eine benutzerdefiniert Status aus. Ausführliche Informationen zum Erstellen eines benutzerdefiniert Status finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Status für Projektstatus-Momentaufnahmen.

    • Beschreibung. Passen Sie die internen Notizen oder Details an.

  5. Klicken Sie auf Aktualisieren , um Ihre Änderungen zu speichern.

Siehe auch