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Procore

So aktivieren Sie die Procore Bidding + COMPASS Integration

Hintergrund

Procore-Kunden, die COMPASS von Bespoke Metrics verwenden , können COMPASS-Qualifikationsdaten nahtlos einsehen und Unternehmen einladen, sich direkt über das Ausschreibungs-Tool für ein Procore-Projekt zu qualifizieren. Wenn Ihr Unternehmen kein COMPASS-Konto hat , können Sie trotzdem auf Procore-Projektdaten für Unternehmen zugreifen, die im Procore Construction Network aufgeführt sind. 

In diesem Leitfaden finden Sie Informationen über die wichtigsten Funktionen der COMPASS-Integration mit dem Ausschreibungs-Tool von Procore. Dort finden Sie auch die notwendigen Schritte, um die COMPASS-Integration für Ihr Unternehmen zu aktivieren.

Hauptmerkmale

  • Suchen und filtern Sie Bieter aus der Ansicht des Procore Construction Network innerhalb des Ausschreibungsmanagements anhand des Qualifikationsstatus (Qualifiziert, Qualifiziert mit Ausnahmen, Abgelehnt, Abgelaufen), den Sie einem Lieferanten in COMPASS zugewiesen haben.
  • Suchen und finden Sie Bieter anhand von Geschäftsinformationen wie Branchen, Unternehmenszertifizierungen und Büroadressen.
  • Zeigen Sie die zugewiesenen Projekt- und Gesamtlimits,  das Ablaufdatum der Qualifikation,  den Q-Score, die EMR-Bewertungen der letzten drei Jahre,  den Jahresumsatz und den durchschnittlichen Vertragswert sowie den Gesundheits- und Sicherheitskontakt für Lieferanten an, die Ihr Unternehmen innerhalb von COMPASS qualifiziert hat.
  • Senden Sie Einladungen zur Qualifizierung an Lieferanten über COMPASS direkt aus dem Ausschreibungs-Tool in Procore. Die Eingeladenen müssen sich registrieren und ihre Daten über COMPASS angeben.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Unternehmensadressbuch-Tool.
       
  • Zusätzliche Anforderungen:
    • Die COMPASS-Integration mit Procore Bid Management ist für Kunden in den USA und Kanada verfügbar.
    • Ihr Unternehmen muss ein aktives Abonnement für Procore Bid Management haben.
    • Ihre Projekte müssen außerdem auf "Erweiterte Ausschreibung" umgestellt werden.
    • Die EIN-Nummer für das Unternehmen muss im Adressbuch auf Unternehmensebene hinzugefügt werden, um COMPASS-Daten abrufen zu können. Siehe Ein Unternehmen im Unternehmensadressbuch bearbeiten.

Schritte

Aktivieren Sie die COMPASS-Integration

  1.  Navigieren Sie zur COMPASS-Integrationsseite im Procore App Marketplace.
  2.  Melden Sie sich bei Ihrem Procore-Konto an und bestätigen Sie, dass Sie das richtige Unternehmen ausgewählt haben.
  3. Klicken Sie auf Installieren.
    • Sie werden auf die Seite mit den Einstellungen des Admin-Tools des Unternehmens für die Abgabe von Geboten in Procore weitergeleitet.
  4. Klicken Sie auf Anmelden bei COMPASS.
    • Dadurch wird die Datenfreigabe von COMPASS an Procore für Ihr Konto aktiviert.

Synchronisieren Sie COMPASS-Daten für Unternehmen in Ihrem Adressbuch

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf die  Registerkarte Unternehmen.
  3. Klicken Sie neben dem Unternehmen auf Bearbeiten.
  4. Suchen Sie den "Entitätstyp" und wählen Sie EIN.
  5. Geben Sie die EIN-Nummer neben dem "Entitätstyp" ein.
    Die COMPASS-Informationen werden sofort synchronisiert und sind im Ausschreibungs-Tool verfügbar.
 Hinweis
Wenn Sie die EIN-Nummer nicht haben, können Sie die gleichen Schritte ausführen, aber den Firmennamen und die Adresse aktualisieren, damit sie genau mit dem übereinstimmen, was in COMPASS steht. Diese Methode benötigt jedoch mindestens drei Tage, um Adressen zu synchronisieren und zu verarbeiten.

So beenden Sie die Nutzung der COMPASS-Integration:

  1. Navigieren Sie zur Seite mit den Einstellungen des Admin-Tools des Unternehmens, um Ausschreibungen abzugeben. 
  2. Klicken Sie auf Abmelden von COMPASS.

Allgemeine Fragen

Wenn Sie Bieter entweder über das Procore Construction Network oder Ihr Adressbuch hinzufügen, können Sie auf einen Unternehmensnamen klicken, um einen Seitenbereich zu öffnen und die Qualifikationsdaten des Bieters anzuzeigen. Die Qualifikationsdaten sind in drei Kategorien unterteilt:

  • Auf der Registerkarte Übersicht finden Sie allgemeine Geschäftsinformationen wie Bürostandorte, Gewerkschaftsstatus, Unternehmenszertifizierungen, Gewerke und Lizenzen. Diese Informationen stammen aus dem Procore Baunetzwerk.

  • Die Registerkarte Qualifikationen enthält Daten, die aus der COMPASS-Datenverbindung stammen. Dabei handelt es sich um Daten, die von Anbietern einmal im Jahr an COMPASS übermittelt werden. Es enthält die EMR-Historie der letzten drei Jahre, die durchschnittliche Vertragsgröße für das Vorjahr, den Jahresumsatz für das Vorjahr, Kontaktinformationen zu Gesundheit und Sicherheit und QScore. Es enthält auch den Qualifikationsstatus, das Projekt- und Gesamtlimit sowie das Ablaufdatum der Qualifikation, falls in COMPASS verfügbar.

    COMPASS-Abonnenten können auch den COMPASS-Projektverlauf eines Lieferanten auf der Registerkarte "Qualifizierungen" im Seitenbereich einsehen. Diese Daten umfassen bis zu fünf (5) laufende und fünf (5) abgeschlossene Projekte, die der Lieferant in seinem COMPASS-Konto eingereicht hat.
    • Die folgenden Informationen werden für jedes Projekt verfügbar sein, sofern verfügbar:
    • Projektname
    • Wert des Unterauftrags
    • Standort
    • (Geschätzt) Fertigstellungsdatum
    • GC / Eigentümer
    • Arbeitsumfang / CSI-Code
       
  • Die Registerkarte "Procore-Aktivität " enthält Daten, die aus Procore-Projekten zusammengestellt wurden, wie z. B. die Gesamtzahl und die aktive Anzahl der Projekte in den letzten drei Jahren, die häufigsten Projekttypen und die Rate für Änderungsaufträge im Vergleich zu Verträgen in den letzten drei Jahren. Es umfasst auch die Anzahl der OSHA-Inspektionen und -Verstöße in den letzten drei Jahren, die Anzahl der von oder gegen das Unternehmen in den letzten drei Jahren eingereichten Pfandrechte an Mechanikern und die Anzahl der von diesem Unternehmen in den letzten drei Jahren eingereichten Insolvenzen sowie die Anzahl der vom Auftragnehmer in den letzten drei Jahren eingereichten Steuerpfandrechte.
  • Daten aus COMPASS können auch im Procore-Verzeichnis angezeigt werden, wenn Folgendes sichergestellt ist:

    • Der Firmenname und die Adresse in Procore stimmen mit dem Firmennamen und der Adresse überein, die im COMPASS-Konto des Lieferanten verwendet werden.
      ODER
    • Fügen Sie die EIN-Nummern für den Lieferanten in Ihrem Procore-Adressbuch hinzu.
       

Weitere Informationen über Qualifikationsdaten, die in Procore angezeigt werden können, finden Sie unter Woher stammen die Daten "Qualifikationen" bei der Suche nach Bietern?

Ja, Kunden ohne COMPASS-Abonnement werden in Procore eine etwas andere Erfahrung machen. Benutzer können die folgenden öffentlichen Daten über Lieferanten einsehen, wenn sie Bieter aus dem Adressbuch und aus dem Procore Construction Network hinzufügen:

KOMPASS QScore

COMPASS bietet einen QScore, bei dem es sich um die Bewertung des Risikos von Subunternehmern durch COMPASS auf der Grundlage der wichtigsten Geschäfts-, Finanz-, Gesundheits- und Sicherheitsvariablen handelt. Eine numerische Punktzahl zwischen 1,0 (niedrigstes Risiko) und 7,9 (höchstes Risiko) wird von COMPASS vergeben, um dieses Risiko darzustellen. Dieser QScore steht allen bei COMPASS registrierten Unternehmen zur Verfügung, die ihre Geschäfts- und Finanzinformationen an die COMPASS-Anwendung übermittelt haben. Dieser QScore ist öffentlich verfügbar und kann von jedem Bidding 2.0-Benutzer verwendet werden, um nach Bietern zu suchen, ohne dass ein Abonnement von COMPASS erforderlich ist.

  • Kunden können Lieferanten im Procore Construction Network mit dem QScore-Filter filtern.
  • Kunden können den QScore für Lieferanten einsehen, die sowohl aus dem Procore Construction Network als auch aus ihrem Verzeichnis hinzugefügt wurden, sofern verfügbar.
  • Der QScore ist für ca. 30-40k Anbieter im Procore Construction Network erhältlich.

Procore-Aktivitäten

Die Procore-Aktivität besteht aus zwei Arten von Daten:

  • Daten aus der Projekthistorie des Lieferanten auf der Procore-Plattform: Anbieter können die Sichtbarkeit dieser Daten über ihr Construction Network-Profil steuern. Wenn die Procore-Aktivitätsdaten im Baunetzwerk sichtbar sind, werden sie auch in Ausschreibungen angezeigt. Diese Daten bestehen aus:
    • Die Gesamtzahl und die aktive Anzahl der Projekte in Procore,
    • Ihr häufigster Projekttyp in Procore,
    • Die Änderungsauftrags- vs. Vertragsrate für Projekte in den letzten drei Jahren.
  • Daten, die aus öffentlichen Quellen erhoben wurden: Dazu gehören
    • Die Anzahl der OSHA-Inspektionen und -Verstöße,
    • Die Anzahl der Pfandrechte an Mechanikern, die in den letzten drei Jahren vom oder gegen den Verkäufer angemeldet wurden,
    • Insolvenzen, die der Verkäufer in den letzten drei Jahren angemeldet hat,
    • Steuerpfandrechtsdaten, die in den letzten drei Jahren gegen den Verkäufer eingereicht wurden.

Daten aus dem Procore Construction Network

Allgemeine Geschäftsinformationen über den Lieferanten, wie z. B. seine Bürostandorte, Geschäftszertifizierungen und Branchen, die der Lieferant in seinem Procore Construction Network-Profil eingereicht hat, werden angezeigt, wenn Lieferanten zu einem Ausschreibungspaket hinzugefügt werden, entweder aus dem Baunetzwerk oder aus dem Adressbuch des Unternehmens.

Die EIN-Nummer muss zu den Unternehmensdetails in Ihrem Adressbuch auf Unternehmensebene hinzugefügt werden. Siehe Ein Unternehmen im Unternehmensadressbuch bearbeiten.

  • Der COMPASS QScore ist die Bewertung des Risikos von Subunternehmern durch COMPASS auf der Grundlage der wichtigsten Geschäfts-, Finanz-, Gesundheits- und Sicherheitsvariablen. Eine numerische Punktzahl zwischen 1,0 (niedrigstes Risiko) und 7,9 (höchstes Risiko) wird von COMPASS vergeben, um dieses Risiko darzustellen.

  • Dieser QScore steht allen bei COMPASS registrierten Unternehmen zur Verfügung, die ihre Geschäfts- und Finanzinformationen an die COMPASS-Anwendung übermittelt haben. 

  • Dieser QScore ist öffentlich verfügbar und kann von jedem Benutzer genutzt werden, der nach Bietern sucht , ohne dass ein Abonnement von COMPASS erforderlich ist.

  • EMR steht für Experience Modification Rate. Es handelt sich um eine numerische Darstellung, die im Bereich der Arbeitsunfallversicherung verwendet wird. Es ist ein Faktor, der die Prämie eines Arbeitgebers auf der Grundlage seiner historischen Ansprüche aus Verletzungen und Krankheiten am Arbeitsplatz im Vergleich zu seinem Branchendurchschnitt beeinflusst. 

  • Die Standardbewertung für Erfahrungsänderungen ist 1, was bedeutet, dass das Unternehmen ungefähr so sicher ist wie ein durchschnittliches Unternehmen. Wenn das Unternehmen ein paar Sicherheitsvorfälle mehr hatte als die meisten Unternehmen in der Branche, ist die EMR höher als 1. 

  • EMR wird in der Regel verwendet, um das Gesundheits- und Sicherheitsrisiko für einen Anbieter in der Baubranche zu bewerten. Im Allgemeinen wird eine EMR von 1 oder weniger als gut angesehen.

Änderungsauftrags- vs. Vertragsrate ist ein Prozentsatz, der die durchschnittliche Preisänderung des Auftragnehmers gegenüber dem ursprünglichen Vertrag auf der Grundlage von Änderungsaufträgen darstellt. Der in der Anwendung angezeigte Prozentsatz entspricht allen Procore bekannten Projekten, an denen dieser Lieferant in den letzten drei Jahren beteiligt war.

Alle Unternehmen, die im Procore Baunetzwerk aufgeführt sind, enthalten relevante Informationen über das Unternehmen und die von ihnen angebotenen Gewerke und Dienstleistungen.

Über Procore können Sie sich direkt mit beanspruchten Unternehmen in Verbindung setzen, um Angebote abzugeben, Zahlungen zu tätigen und vieles mehr. Nachfolgend sind die Hauptunterschiede zwischen einem beanspruchten und einem nicht beanspruchten Unternehmen aufgeführt.

Behauptet Herrenlosen
  • Bietet Geschäftsinformationen, einschließlich Marktsektor, Unternehmenstyp sowie Geschäfte und Dienstleistungen.
  • Das Unternehmen ist auf Procore aktiv.
  • Kann zur Abgabe von Angeboten für Projekte in Procore eingeladen werden.
  • Kann mit Procore Pay bezahlt werden.
  • Sie können ihr Team in Procore einladen und verwalten.
  • Sie können ihre Geschäftsinformationen im Procore Baunetzwerk aktualisieren.
  • Sie können ihre Unternehmensseite im Procore Baunetzwerk veröffentlichen oder die Veröffentlichung rückgängig machen.
  • Bietet Geschäftsinformationen, einschließlich Marktsektor, Unternehmenstyp sowie Geschäfte und Dienstleistungen.