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Procore

Konsolidierte Tool-Einstellungen verwalten (geschlossene Beta-Version)

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 In geschlossener Beta
Diese Funktion befindet sich derzeit in der geschlossenen Beta-Phase und ist derzeit nicht allgemein verfügbar.

Ziel

So verwalten Sie die Tool-Einstellungen Ihres Projekts über die Seite mit den konsolidierten Tool-Einstellungen.

Hintergrund

Die Seite mit den konsolidierten Tool-Einstellungen bietet einfachen Zugriff, um alle Projektebene Tools von einem einzigen Ort aus zu verwalten. Anstatt zu den einzelnen Werkzeugen zu navigieren und auf das Einstellungszahnrad zu klicken, können Sie die Seite mit den konsolidierten Werkzeugeinstellungen besuchen, um alle Werkzeugeinstellungen anzuzeigen, für die Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen. Schalten Sie das Tool auf "Aktiv" oder "Inaktiv", um es für die Verwendung in Ihrem Projekt zu aktivieren oder zu deaktivieren. Klicken Sie für jede Tooleinstellung in das Menü "Konfigurieren", um auszuwählen, welche Art von Einstellung Sie verwalten möchten. Anschließend wird die entsprechende Einstellungsseite für dieses Tool in einem neuen Browser-Tab geöffnet.

Die Seite mit den konsolidierten Tooleinstellungen kann über das Admin-Tool auf Projektebene für Benutzer mit der Berechtigung zur Interaktion mit diesem Tool aufgerufen werden. Für Benutzer mit den erforderlichen Berechtigungen zum Verwalten von Tool-Einstellungen, die jedoch keine Berechtigungen für das Admin-Tool auf Projektebene haben, ist die Seite mit den konsolidierten Tool-Einstellungen über die Seite Projektübersicht zugänglich.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So greifen Sie über das Admin-Tool auf konsolidierte Tool-Einstellungen zu: 
      • Berechtigungen auf Administratorebene für das Admin-Tool auf Projektebene .
    • So greifen Sie über die Projektübersicht für Benutzer ohne "Admin"-Berechtigungen auf das Admin-Tool auf konsolidierte Tool-Einstellungen zu: 
      • Die Mindestberechtigungsstufe, die erforderlich ist, um die Einstellungen für das Tool zu ändern, das Sie verwalten möchten. Siehe Benutzerberechtigungsmatrix.
  • Überlegungen:
    • Bei Tools mit Konfigurationsoptionen auf Unternehmensebene sind sowohl die Tooleinstellungen auf Projekt- als auch auf Unternehmensebene über die konsolidierte Seite "Tooleinstellungen" zugänglich. 
    • Die Sichtbarkeit von Tools und Konfigurationsoptionen hängt von den individuellen Benutzerberechtigungen ab:
      • Wenn ein Benutzer keine Berechtigungen zum Konfigurieren von Einstellungen für ein Tool hat, wird dieses Tool nicht in seiner Liste angezeigt.
      • Wenn ein Benutzer über die Berechtigung verfügt, einige, aber nicht alle Einstellungen für ein Tool zu konfigurieren, werden ihm nur die Einstellungen angezeigt, für die er die Berechtigung hat, sie anzuzeigen oder zu verwalten.
    • Das Menü "Konfigurieren" neben einem aufgelisteten Tool wird nicht angezeigt , wenn für dieses Tool keine Konfigurationseinstellungen verfügbar sind.
    • Die Option zum Aktivieren oder Deaktivieren eines Tools wird in den folgenden Szenarien ausgegraut und ist nicht verfügbar:
      • Das Tool kann nicht deaktiviert werden. Beispielsweise kann das Startseiten-Tool nicht deaktiviert werden, da es das Tool ist, auf das Benutzer bei der Auswahl eines Projekts klicken.
      • Procore muss das Tool in Ihrem Namen deaktivieren. Beispielsweise kann sich die Deaktivierung des Änderungsereignisse-Tools auf andere Finanzobjekte auswirken. Um sicherzustellen, dass keine nachteiligen Auswirkungen auf Sie auftreten, muss Procore dieses Tool in Ihrem Namen deaktivieren .
      • Der Benutzer hat keine Berechtigung zum Aktivieren oder Deaktivieren von Tools.

Schritte

Navigieren Sie zur Seite Einstellungen für konsolidierte Tools

  1. Für Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen für das Admin-Tool auf Projektebene:
    1. Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Projektebene . 
    2. Klicken Sie unter Projekteinstellungen auf Tool-Einstellungen.

      ODER
       
  2. Für Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen für ein (1) oder mehrere Tools, die aber KEINE Berechtigungen für das Admin-Tool auf Projektebene haben:
    1. Navigieren Sie zur Projektübersicht.
    2. Wählen Sie das Ellipsensymbol und wählen Sie Projektdetails.
    3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zu den Tooleinstellungen gehen.

Tooleinstellungen konfigurieren

  1. Verwalten Sie Folgendes auf der Seite mit den konsolidierten Tool-Einstellungen:
    • Aktivieren Sie ein Tool. Schalten Sie den Schalter neben dem Toolnamen um, um das Tool für Ihr Projekt ein- oder auszuschalten.
    • Einstellungen konfigurieren. Wählen Sie eine Option aus dem Menü, um die Einstellungen im gewünschten Bereich zu konfigurieren.
      • Unternehmenseinstellungen. Einstellungen, die sich auf die Funktionsweise Ihrer Tools auf Projektebene auswirken, aber in Procore auf Unternehmensebene konfiguriert werden. Diese Einstellungen wirken sich in der Regel auf alle Projekte aus, oder ihre Konfigurationen können einigen Projekten zugewiesen werden, anderen jedoch nicht. 
      • Projekteinstellungen. Einstellungen, die spezifisch für Ihr Projekt sind und sich in der Regel nicht auf andere Projekte in Ihrem Unternehmen auswirken.