Aktivieren und Klonen von Workflow-Vorlagen auf Projektebene

Ziel

Erstellen, bearbeiten und verwalten Sie Workflows direkt in einem Projekt, ohne dass Berechtigungen auf Unternehmensebene erforderlich sind.

Erstellen Sie Workflows von Grund auf neu, wenden Sie Unternehmensvorlagen an oder passen Sie bestehende Workflows auf Projektebene an.

Hintergrund

Bietet Projektteams die Autonomie, Workflows direkt in ihrer Projektumgebung zu erstellen und anzupassen, ohne auf Berechtigungen auf Unternehmensebene angewiesen zu sein.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um benutzerdefinierte Workflow-Vorlagen für Elemente in einem Tool auf Projektebene zu erstellen oder zu bearbeiten. Procore speichert diese Vorlagen auf Projektebene, wodurch sie sich von Ihren Workflow-Vorlagen auf Unternehmensebene unterscheiden.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Um einen Workflow auf Projektebene anzuzeigen, zu erstellen oder zu bearbeiten, müssen Sie über die Berechtigung "Admin" für das Workflows-Tool auf Unternehmensebene verfügen. 
• Zusätzliche Informationen:
  •  Workflows auf Projektebene sind nur in den Procore Project-Tools verfügbar.  (Korrespondenz, folgt in Kürze. Procore Pay ist nicht verfügbar, da es sich um ein Tool auf Unternehmensebene handelt.)

Schritte

1. Navigieren Sie zum Tool Workflows auf Unternehmensebene. 
2. Klicken Sie auf das  Symbol Einstellungen  konfigurieren.
3. Wählen Sie unter Feature Enablement ein unterstütztes Tool aus der Tool-Liste aus. 

    Hinweis

   Workflow-Funktionen auf Projektebene sind in den Projekttools von Procore verfügbar (Korrespondenz, in Kürze). Sie sind bei Tools auf Unternehmensebene ( Procore Pay ) nicht verfügbar. Eine Liste der verfügbaren Tools finden Sie unter Welche Procore-Tools unterstützen Workflows?

4. Verschieben Sie die Funktionen Vorlagen auf Projektebene zulassen auf die Position EIN. 
   Ein Erfolgsbanner wird angezeigt, wenn die Funktionen für das Projektwerkzeug aktiviert sind. 

Ziel

So klonen Sie eine Projektebene workflow Vorlage. 

Hintergrund

Um eine neue Workflow-Vorlage zu erstellen, die mit einer vorhandenen Vorlage identisch oder ihr sehr ähnlich ist, klonen Sie sie. Ein Klon ist eine exakte Kopie der Originalvorlage, die Sie dann nach Bedarf ändern können.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Um eine Projektebene workflow Vorlage zu klonen, benötigen Sie "Admin"-Berechtigungen für das Workflows Tool auf Unternehmensebene.

Voraussetzungen

• Erstellen einer Workflow-Vorlage
• Workflow-Vorlagen auf Projektebene aktivieren

Schritte

1. Navigieren Sie zum Tool auf Projektebene mit der zu klonenden Vorlage. 
2. Klicken Sie auf das  Symbol Einstellungen  konfigurieren.
3. Klicken Sie auf Workflows-Einstellungen. 
4. Suchen Sie in den Workflow-Einstellungen des Tools die zu klonende Vorlage und klicken Sie auf Konfigurieren.
5. Klicken Sie oben auf der Seite auf Für Projekt klonen. 
   
   Procore erstellt eine neue Vorlage, die die ursprünglichen Einstellungen beibehält, und benennt sie: Kopie von: [Vorlagenname]