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Procore

Erweiterte Berichte: Verteilen einer Momentaufnahme eines Berichts

Ziel

Teilen einer Momentaufnahme eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Für Unternehmensebene Berichte: Der Benutzer ist ein Unternehmensadministrator.
    • Für Projektebene Berichte: Der Benutzer hat "Standard"-Berechtigungen oder höher für das Berichtstool und der Bericht wurde von Ihnen erstellt oder wenn Sie ein Unternehmensadministrator sind.

Schritte

Verteilen eines Berichts

Um einen mit Erweiterte Berichte erstellten benutzerdefinierten Bericht zu verteilen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Navigieren Sie zum Tool Berichte .

    • Verwenden Sie das Berichte-Tool auf Unternehmensebene für Unternehmensberichte.
    • Verwenden Sie das Berichte-Tool auf Projektebene für Projektberichte.
  2. Navigieren Sie zu dem mit Erweiterte Berichte erstellten Bericht.
  3. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse (⋮) und wählen Sie Verteilen.
  4. Suchen Sie im Feld Empfänger nach den Benutzern oder Verteilergruppen , an die Sie den benutzerdefinierten Bericht per E-Mail senden möchten, und wählen Sie diese aus.
  5. Wählen Sie im Dropdown-Menü " Senden als " die Option " PDF " oder " Excel" aus.
  6. Klicken Sie auf Verteilen.

Planen einer Verteilung

Um eine Verteilung für einen benutzerdefinierten Bericht zu planen, der mit Erweiterte Berichte erstellt wurde, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Navigieren Sie zum Tool Berichte .

    • Verwenden Sie das Berichte-Tool auf Unternehmensebene für Unternehmensberichte.
    • Verwenden Sie das Berichte-Tool auf Projektebene für Projektberichte.
  2. Suchen Sie den mit Erweiterte Berichte erstellten Bericht.
  3. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse (⋮) und wählen Sie Verteilen.
  4. Suchen Sie im Feld Empfänger nach den Benutzern oder Verteilergruppen , an die Sie den benutzerdefinierten Bericht per E-Mail senden möchten, und wählen Sie diese aus.
  5. Wählen Sie im Dropdown-Menü " Senden als " die Option " PDF " oder " Excel" aus.
  6. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Dropdown-Menü Häufigkeit:
    • Täglich
    • Täglich (nur wochentags)
    • Wöchentliche
    • Monatliche
  7. Wählen Sie die Optionen im Abschnitt Einstellungen aus, um zu planen, wann der Bericht auf der Grundlage Ihrer Auswahl für Häufigkeit verteilt werden soll.
  8. Klicken Sie auf Erstellen.