Portfolio

Procores Portfolio-Tool auf Unternehmensebene wurde entwickelt, um Ihnen einen nützlichen Überblick über die Projekte Ihres Unternehmens zu geben.

Erhalten Sie Zugriff auf alle Ihre Unternehmensprojekte.
Zeigen Sie allgemeine Projektinformationen als Portfolioliste, Miniaturansicht oder auf einer Karte an.
Klicken Sie hier, um eine detailliertere Projekt-Homepage zu öffnen.

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Erfahren Sie, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebenen Aktionen in diesem Tool auszuführen.

Wichtig

Einige Aktionen, die sich auf dieses Tool auswirken, werden in anderen Procore-Tools durchgeführt.

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Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar.

Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.

Benutzer können diese Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren zusätzlichen Anforderungen, wie z. B . granularen Berechtigungen, durchführen.

Portfolio-Tutorials Handlung	Keine	Nur Lesen	Standard	Admin	Hinweise
Projektnotizen hinzufügen Web (englisch)
Kontosprache ändern Web (englisch)
Ändern Sie Ihre Login-ID-E-Mail-Adresse Web (englisch)
Ändern Sie Ihr Passwort Web (englisch)
Konfigurieren einer Projektvorlage Web (englisch)
Unternehmens-Startseite konfigurieren Web (englisch)					Sie müssen über 'Administration'-Berechtigungen für das Unternehmens-Adressbuchverfügen.
Konfigurieren der Optionen zum Hinzufügen von Filtern für das Portfolio-Tool Web (englisch)
Konfigurieren des Abschnitts "Finanzielle Situation" für das "Zustands-Dashboard" Web (englisch)
Ein neues Projekt erstellen Web (englisch)					Die Benutzer müssen die Einstellung auch markiert haben, damit sie Projekte erstellen können. Benutzer der 'Administration'-Ebene des Adressbuch-Tools des Unternehmens können diese Aktion ebenfalls ohne zusätzliche Berechtigungen durchführen.
Eine Liste von Projekten aus dem Unternehmensportfolio exportieren (Alle) Web (englisch)
Exportieren Sie eine Liste von Projekten aus dem Unternehmensportfolio (zu dem Sie gehören) Web (englisch)					Sie müssen dem Projekt hinzugefügt werden.
Liste "Meine offenen Posten" für ein Unternehmenskonto exportieren Web (englisch)
Portfolio-Ansichten filtern Web (englisch)
Verwalten von Favoriten-Insights Web (englisch)					Sie müssen über die Berechtigung zum Anzeigen des Einblicks verfügen.
"Meine Profileinstellungen" verwalten Web (englisch)
Widerrufen des Zugriffs für verbundene Apps Web (englisch)
Durchsuchen Sie das Unternehmensportfolio nach Projekten Web (englisch)
Festlegen der Berechtigungen für die Dashboard-Ansicht Web (englisch)
Projekte in der Kartenansicht des Portfolio-Tools anzeigen Web (englisch)
Wechseln zwischen finanziellen Projektansichten Web (englisch)
Wechseln zwischen den Ansichten in der Projektliste Web (englisch)
Aktive Projekte anzeigen Web (englisch)					Benutzer mit "Standard"- oder "Nur-Lesen"-Berechtigungen können nur Projekte sehen , denen sie angehören.
Inaktive Projekte anzeigen Web (englisch)					Nur Benutzer, die dem Adressbuch auf Projektebene für ein oder mehrere inaktive Projekte hinzugefügt wurden, können diese inaktiven Projekte im Portfolio-Tool des Unternehmens anzeigen.
Meine offenen Posten im Portfolio-Tool anzeigen Web (englisch)
Anzeigen des Executive Dashboard im Portfolio-Tool (Option 1) Web (englisch)					Die Berechtigungen basieren auf den Berechtigungskonfigurationen des Portfolio-Tools für das Executive Dashboard.
Anzeigen des Executive Dashboard im Portfolio-Tool (Option 2) Web (englisch)					Benutzer müssen außerdem über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder höher für das 360 Berichterstattung-Tool für Unternehmen verfügen.
Anzeigen des Executive Dashboard im Portfolio-Tool (Option 3) Web (englisch)					Benutzer müssen auch über 'Administration'-Berechtigungen für das Administration-Tool des Projekts verfügen, um das Executive Dashboard für diese Projekte anzeigen zu können.
Anzeigen der Finanzansichten im Portfolio-Tool Web (englisch)					Benutzer benötigen außerdem Berechtigungen auf 'Administration'-Ebene für die ToolsBudget , Debitorenverträgeund Kreditorenverträge des Projekts .
Zustands-Dashboard im Portfolio-Tool anzeigen Web (englisch)					Benutzer müssen außerdem über Berechtigungen der Stufe "Standard" oder "'Administration'" oder höher für das 360 Berichterstattung-Tool für Unternehmen verfügen. Benutzer der 'Administration'-Ebene können alle Projekte einsehen. Benutzer der Ebene "Standard" können die Projekte einsehen, zu denen Sie hinzugefügt wurden, solange Sie als Mitarbeiter des Unternehmens gekennzeichnet sind.
Sehen Sie sich das Gesundheits-Dashboard im Portfolio-Tool an (Abschnitt "Finanzielle Gesundheit") Web (englisch)					Benutzer müssen außerdem über die folgenden Berechtigungen verfügen: Berechtigungen auf 'Administration'-Ebene oder höher für das Administration-Tool des Unternehmens. Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das Budget-Tool des Projekts.

Nachfolgend sind die wichtigsten Änderungen am Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene aufgeführt.

Kürzliche Änderungen

Projektvorlagen Projektrollen kopieren (16.06.2026)

Die Projektrolle eines Benutzers wird jetzt übernommen, wenn Sie ein Projekt aus einer Vorlage erstellen. Siehe Was wird aus einer Projektvorlage in ein neues Projekt kopiert?

Verbesserte Plattform zur Verbesserung der Legacy-Erfahrung des Portfolios (19.08.2025)

Procore hat erfolgreich eine neue Engagement-Plattform integriert, um die alte Erfahrung des Portfolio-Tools zu verbessern. Dieses Update beinhaltet eine Datenintegration für die Listen "Meine offenen Posten" auf der Startseite des Portfolio-Tools, um die Konsistenz im gesamten Procore-Produkt zu gewährleisten. Die Funktion "Meine offenen Posten" gewährleistet außerdem genaue und leistungsfähige Daten, einschließlich projekt- und unternehmensweiter Posten, sowie neue Unterstützung für Budgetänderungen und Dokumentenmanagement.

Verbesserungen der Projektvorlage für das Dokumente-Tool (17.06.2025)

Projektvorlagen werden nun von Dateien im Dokumente-Tool auf Projekte übertragen, die mit diesen Vorlagen erstellt wurden. Diese Änderungen wirken sich auf Projekte aus, die aus Projektvorlagen erstellt wurden, und haben keine Auswirkungen auf bestehende Projekte, die bereits mit einer Vorlage erstellt wurden.

Mit dieser Verbesserung sparen Sie Zeit, da Sie Dateien, die jedes Projekt wiederverwendet, nicht erneut hochladen müssen. Siehe Was wird aus einer Projektvorlage in ein neues Projekt kopiert? für Einzelheiten.

Verbesserungen der Projektvorlage für Finanzinstrumente (12.05.2025)

Ab heute und im Laufe der kommenden Woche schrittweise auf alle Unternehmen ausgeweitet, können Benutzer von Projektvorlagen profitieren, die mehr Einstellungen und Daten aus Finanztools auf Projekte übertragen , die mit diesen Vorlagen erstellt wurden. Diese Änderungen wirken sich auf Projekte aus, die aus Projektvorlagen erstellt wurden, und haben keine Auswirkungen auf bestehende Projekte, die bereits mit einer Vorlage erstellt wurden.

Mit dieser Verbesserung werden zusätzliche Felder in den Tools für Kreditorenverträge und Debitorenverträge der Vorlage, einschließlich der Aufschlagskonfigurationen für Debitorenverträge, nun übernommen. Siehe Was wird aus einer Projektvorlage in ein neues Projekt kopiert? für Einzelheiten.

Verbesserungen der Projektvorlage für Rückfragen- und Verwaltungstools (21.01.2025)

Projektvorlagen übertragen jetzt mehr Einstellungen und Daten aus dem Verwaltungstool auf Projekte, die mit diesen Vorlagen erstellt wurden. Diese Änderungen wirken sich auf Projekte aus, die aus Projektvorlagen erstellt wurden, und haben keine Auswirkungen auf bestehende Projekte, die bereits mit einer Vorlage erstellt wurden.

Mit dieser Verbesserung werden zusätzliche Felder im Projektverwaltungstool, wie z. B. Sprachauswahl- und Standortfelder, nun übernommen. Siehe Was wird aus einer Projektvorlage in ein neues Projekt kopiert? für Einzelheiten.

Verbesserungen der Projektvorlage für die Tools Pläne, Fotos und Baubeschreibungen (13.01.2025)

Projektvorlagen übertragen jetzt mehr Einstellungen und Daten aus Plänen, Fotos und Baubeschreibungen auf Projekte, die mit diesen Vorlagen erstellt wurden. Diese Änderungen wirken sich auf Projekte aus, die aus Projektvorlagen erstellt wurden, und haben keine Auswirkungen auf bestehende Projekte, die bereits mit einer Vorlage erstellt wurden.

Mit dieser Verbesserung werden alle Einstellungen für Pläne übernommen, einzelne Pläne jedoch nicht. Alle Einstellungen für Baubeschreibungen werden übernommen, einzelne Spezifikationen jedoch nicht. Alle Einstellungen für Fotos sowie Alben und Albumreihenfolge werden jetzt übernommen, einzelne Fotos jedoch nicht. Siehe Was wird aus einer Projektvorlage in ein neues Projekt kopiert? für Einzelheiten.