Setup-Anleitung
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Diese Funktion ist derzeit für ausgewählte Kunden über eine Beta-Version verfügbar. Wenn Sie an der Beta teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre Procore-Ansprechpartner.
Das Geräte-Tool hilft Ihnen bei der Verwaltung der Ausrüstung Ihres Unternehmens für Ihre Baustellen. Ob im Besitz oder gemietet, das Ausrüstungs-Tool von Procore stellt sicher, dass alle Maschinen von der Ankunft bis zur Abreise optimal genutzt und effektiv verwaltet werden.
Dieser Leitfaden führt Sie durch die Einrichtung und Verwaltung Ihrer Gerätedatensätze im Ausrüstungstool des Unternehmens. Zuerst müssen Sie Ihre Kategorien, Typen, Marken und Modelle einrichten. Nachdem Sie Ihre Struktur erstellt haben, können Sie einzelne Gerätedatensätze erstellen und verwalten und zu Ihren Projekten hinzufügen.
Geräte zu Projekt-Tools hinzufügen
- Navigieren Sie zum Admin-Tool des Projekts.
- Klicken Sie unter "Projekteinstellungen" auf "Aktive Tools".
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für , um die folgenden Tools zu Ihrem Projekt hinzuzufügen:
- Budget
- Ausstattung (Beta)
- Inspektionen
- Zeiterfassungslisten
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
Einstellungen für Zeiterfassungslisten konfigurieren
Hinzufügen der Standardkostenart für Ausrüstung für Arbeitszeitkarteneinträge im Zeiterfassungslisten-Tool des Unternehmens.
- Navigieren Sie zum Zeiterfassungslisten-Tool des Unternehmens.
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren .
- Markieren Sie unter "Begrenzung der Kostenschlüssel nach Kostenart" die Kontrollkästchen für Geräte und Arbeit.
Anmerkung: Wenn Arbeit als Standardkostenart für Arbeitszeitkarten konfiguriert ist, wird das Wort "Standard" anstelle eines Häkchens angezeigt.
Informationen zum Konfigurieren zusätzlicher Einstellungen finden Sie unter Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Zeiterfassungslistenauf Unternehmensebene.
Hinzufügen von Geräten zu Feldsätzen
Um Geräte in Inspektionen verwenden zu können, muss das Feld "Ausrüstung" in Ihren Inspektions-Feldsätzen aktiviert und Ihren Projekten zugewiesen sein.
Hinzufügen von Geräten zu bestehendem Feldsatz
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie unter "Tool-Einstellungen " auf Inspektionen.
- Klicken Sie auf Bearbeiten neben dem Feldsatz , den Sie ändern möchten.
- Stellen Sie den Umschalter für Geräte (Beta) auf die Position EIN .
- Für alle anderen Felder stellen Sie den Umschalter auf EIN , um das Feld im Abschnitt sichtbar zu machen.
ODER
Stellen Sie den Umschalter auf AUS , um das Feld im Abschnitt auszublenden.
- Markieren Sie das Kontrollkästchen "Erforderlich", um das Feld als erforderlich zu kennzeichnen.
ODER
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Erforderlich", um das Feld als optional zu kennzeichnen.
Notizen:
- Felder ohne Kontrollkästchen sind standardmäßig optional und können nicht in „erforderlich“ geändert werden.
- Ein grau markiertes Kontrollkästchen zeigt an, dass das Feld standardmäßig erforderlich ist und nicht in optional geändert werden kann.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie im Fenster "Änderungen auf [#] Projekt(e) anwenden?" auf Projekte zuweisen, um den Feldsatz zu Projekten hinzuzufügen.
- Markieren Sie im Fenster "Projekte zuweisen" das Kontrollkästchen neben jedem Projekt, auf das Sie den Feldsatz anwenden möchten, und klicken Sie auf Aktualisieren.
- Klicken Sie im Fenster "Änderungen auf [#] Projekt(e) anwenden?" auf Bestätigen.
- Optional: Um einen Feldsatz als Standard für neue Projekte festzulegen, klicken Sie auf das Symbol am Ende der entsprechenden Zeile auf der Registerkarte "Feldsätze" und wählen Sie Als Standard für neue Projekte festlegen.
Erstellen eines neuen konfigurierbaren Feldsatzes
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie unter "Tool-Einstellungen " auf Inspektionen.
- Klicken Sie auf Neu erstellen gegenüber dem Inspektionstyp, für den Sie Feldsätze konfigurieren möchten.
- Geben Sie einen Namen für den Feldsatz ein und klicken Sie auf Erstellen.
- Stellen Sie den Umschalter für Geräte (Beta) auf die Position EIN .
- Für alle anderen Felder stellen Sie den Umschalter auf EIN , um das Feld im Abschnitt sichtbar zu machen.
ODER
Stellen Sie den Umschalter auf AUS , um das Feld im Abschnitt auszublenden.
- Markieren Sie das Kontrollkästchen "Erforderlich", um das Feld als erforderlich zu kennzeichnen.
ODER
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Erforderlich", um das Feld als optional zu kennzeichnen.
Notizen:
- Felder ohne Kontrollkästchen sind standardmäßig optional und können nicht in „erforderlich“ geändert werden.
- Ein grau markiertes Kontrollkästchen zeigt an, dass das Feld standardmäßig erforderlich ist und nicht in optional geändert werden kann.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie im Fenster "Änderungen auf [#] Projekt(e) anwenden?" auf Projekte zuweisen, um den Feldsatz zu Projekten hinzuzufügen.
- Markieren Sie im Fenster "Projekte zuweisen" das Kontrollkästchen neben jedem Projekt, auf das Sie den Feldsatz anwenden möchten, und klicken Sie auf Aktualisieren.
- Klicken Sie im Fenster "Änderungen auf [#] Projekt(e) anwenden?" auf Bestätigen.
- Optional: Um einen Feldsatz als Standard für neue Projekte festzulegen, klicken Sie auf das Symbol am Ende der entsprechenden Zeile auf der Registerkarte "Feldsätze" und wählen Sie Als Standard für neue Projekte festlegen.
Ausrüstung zu Inspektionsvorlagen des Unternehmens hinzufügen
Nachdem das Feld "Ausrüstung" zu Ihren Feldsätzen hinzugefügt und Projekten zugewiesen wurde, können Sie das Feld zu einer bestehenden Inspektionsvorlage hinzufügen oder eine neue Vorlage erstellen.
Ausrüstung zu vorhandener Vorlage hinzufügen
- Navigieren Sie zum Inspektionen-Tool auf Unternehmensebene .
- Klicken Sie neben der Vorlage, die Sie bearbeiten möchten, auf Bearbeiten .
Anmerkung: Es muss denselben Inspektionstyp aufweisen wie der Feldsatz, in dem das Feld Ausrüstung hinzugefügt wurde (z. B. Sicherheit).
- Fügen Sie unter Inspektionsposten Abschnitte und Posten zu Ihrer Inspektion hinzu, die sich auf Ihre Ausrüstung beziehen:
- + Abschnitt hinzufügen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Abschnitt zu Ihrer Inspektionsvorlage hinzuzufügen.
- + Element hinzufügen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Element innerhalb des aktuellen Abschnitts hinzuzufügen.
- + Schnelles Hinzufügen: Siehe Was ist das schnelle Hinzufügen von Inspektionsvorlagenelementen?
Anmerkung: Sie können einzelne Elemente innerhalb eines Abschnitts Ihrer Vorlage neu anordnen, indem Sie sie mit dem Symbol Neuanordnen ziehen. Um einen ganzen Abschnitt neu anzuordnen, klicken Sie auf das Einschaltsymbol neben Abschnitte neu anordnen und ziehen Sie die Abschnitte Ihrer Wahl. Deaktivieren Sie Abschnitte neu anordnen, um mit der Erstellung Ihrer Vorlage fortzufahren .
- + Referenzen hinzufügen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Dateien von Ihrem Computer anzuhängen, um weitere Details zu den Inspektionseinzelpositionen anzuzeigen.
- Wählen Sie im Menü Antworttyp einen Antworttyp für einzelne Elemente aus.
ODER
Um denselben Antworttyp für mehrere Elemente auszuwählen, markieren Sie die Kontrollkästchen neben den einzelnen Elementen oder der Abschnittsüberschrift und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Antworttyp bearbeiten .
- Um die Anforderungen an Inspektionseinzelpositionen zu aktivieren, klicken Sie mit der Tabulatortaste oder scrollen Sie zu den Spalten Bemerkungen anfordern am oder Fotos anfordern auf .
Anmerkung: Wenn die Anforderung vom Benutzer nicht angegeben wird, wird die Inspektionsantwort nicht gespeichert.
- Klicken Sie auf Antwort auswählen.
- Status: Sie können entweder den Status "Konform" oder "Mangelhaft" oder beides auswählen.
- Antworten: Sie können entweder die Antworten "Bestanden", "Fehlgeschlagen" oder "N/A" auswählen, oder Sie können eine Kombination der drei auswählen. Sie können auch "Nicht erforderlich" auswählen .
- Klicken Sie auf "X", um einen Ihrer Antworttypen zu entfernen.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
Erstellen einer neuen Vorlage
- Navigieren Sie zum Inspektionen-Tool auf Unternehmensebene .
- Klicken Sie auf Erstellen.
Anmerkung: Sie können auch eine bestehende Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene klonen.
- Geben Sie die allgemeinen Informationen ein.
- Wählen Sie für den Typ den Inspektionstyp, der die Ausrüstung im konfigurierbaren Feldsatz enthält (z. B. Sicherheit).
Hinweis: Das Feld Ausrüstung wird nicht in der Vorlage angezeigt, ist aber verfügbar , wenn die Inspektion in einem Projekt erstellt wird.
- Fügen Sie unter Inspektionsposten Abschnitte und Posten zu Ihrer Inspektion hinzu, die sich auf Ihre Ausrüstung beziehen:
- + Abschnitt hinzufügen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Abschnitt zu Ihrer Inspektionsvorlage hinzuzufügen.
- + Element hinzufügen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Element innerhalb des aktuellen Abschnitts hinzuzufügen.
- + Schnelles Hinzufügen: Siehe Was ist das schnelle Hinzufügen von Inspektionsvorlagenelementen?
Anmerkung: Sie können einzelne Elemente innerhalb eines Abschnitts Ihrer Vorlage neu anordnen, indem Sie sie mit dem Symbol Neuanordnen ziehen. Um einen ganzen Abschnitt neu anzuordnen, klicken Sie auf das Einschaltsymbol neben Abschnitte neu anordnen und ziehen Sie die Abschnitte Ihrer Wahl. Deaktivieren Sie Abschnitte neu anordnen, um mit der Erstellung Ihrer Vorlage fortzufahren .
- + Referenzen hinzufügen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Dateien von Ihrem Computer anzuhängen, um weitere Details zu den Inspektionseinzelpositionen anzuzeigen.
- Wählen Sie im Menü Antworttyp einen Antworttyp für einzelne Elemente aus.
ODER
Um denselben Antworttyp für mehrere Elemente auszuwählen, markieren Sie die Kontrollkästchen neben den einzelnen Elementen oder der Abschnittsüberschrift und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Antworttyp bearbeiten .
- Um die Anforderungen an Inspektionseinzelpositionen zu aktivieren, klicken Sie mit der Tabulatortaste oder scrollen Sie zu den Spalten Bemerkungen anfordern am oder Fotos anfordern auf .
Anmerkung: Wenn die Anforderung vom Benutzer nicht angegeben wird, wird die Inspektionsantwort nicht gespeichert.
- Klicken Sie auf Antwort auswählen.
- Status: Sie können entweder den Status "Konform" oder "Mangelhaft" oder beides auswählen.
- Antworten: Sie können entweder die Antworten "Bestanden", "Fehlgeschlagen" oder "N/A" auswählen, oder Sie können eine Kombination der drei auswählen. Sie können auch "Nicht erforderlich" auswählen .
- Klicken Sie auf "X", um einen Ihrer Antworttypen zu entfernen.
- Klicken Sie auf Erstellen.
Ausrüstung zu Projektinspektionsvorlagen hinzufügen
Nachdem das Feld "Ausrüstung" zu Ihren Feldsätzen hinzugefügt und Projekten zugewiesen wurde, können Sie das Feld zu einer bestehenden Inspektionsvorlage hinzufügen oder eine neue Vorlage erstellen.
Ausrüstung zu vorhandener Vorlage hinzufügen
- Navigieren Sie zum Inspektionen-Tool auf Projektebene .
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen .
- Klicken Sie neben der Vorlage, die Sie bearbeiten möchten, auf Bearbeiten .
Anmerkung: Es muss denselben Inspektionstyp aufweisen wie der Feldsatz, in dem das Feld Ausrüstung hinzugefügt wurde (z. B. Sicherheit).
- Fügen Sie unter Inspektionsposten Abschnitte und Posten zu Ihrer Inspektion hinzu, die sich auf Ihre Ausrüstung beziehen:
- + Abschnitt hinzufügen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Abschnitt zu Ihrer Inspektionsvorlage hinzuzufügen.
- + Element hinzufügen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Element innerhalb des aktuellen Abschnitts hinzuzufügen.
- + Schnelles Hinzufügen: Siehe Was ist das schnelle Hinzufügen von Inspektionsvorlagenelementen?
Anmerkung: Sie können einzelne Elemente innerhalb eines Abschnitts Ihrer Vorlage neu anordnen, indem Sie sie mit dem Symbol Neuanordnen ziehen. Um einen ganzen Abschnitt neu anzuordnen, klicken Sie auf das Einschaltsymbol neben Abschnitte neu anordnen und ziehen Sie die Abschnitte Ihrer Wahl. Deaktivieren Sie Abschnitte neu anordnen, um mit der Erstellung Ihrer Vorlage fortzufahren .
- + Referenzen hinzufügen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Dateien von Ihrem Computer anzuhängen, um weitere Details zu den Inspektionseinzelpositionen anzuzeigen.
- Wählen Sie im Menü Antworttyp einen Antworttyp für einzelne Elemente aus.
ODER
Um denselben Antworttyp für mehrere Elemente auszuwählen, markieren Sie die Kontrollkästchen neben den einzelnen Elementen oder der Abschnittsüberschrift und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Antworttyp bearbeiten .
- Um die Anforderungen an Inspektionseinzelpositionen zu aktivieren, klicken Sie mit der Tabulatortaste oder scrollen Sie zu den Spalten Bemerkungen anfordern am oder Fotos anfordern auf .
Anmerkung: Wenn die Anforderung vom Benutzer nicht angegeben wird, wird die Inspektionsantwort nicht gespeichert.
- Klicken Sie auf Antwort auswählen.
- Status: Sie können entweder den Status "Konform" oder "Mangelhaft" oder beides auswählen.
- Antworten: Sie können entweder die Antworten "Bestanden", "Fehlgeschlagen" oder "N/A" auswählen, oder Sie können eine Kombination der drei auswählen. Sie können auch "Nicht erforderlich" auswählen .
- Klicken Sie auf "X", um einen Ihrer Antworttypen zu entfernen.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
Erstellen einer neuen Inspektionsvorlage
- Navigieren Sie zum Inspektionen-Tool auf Projektebene .
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen .
- Klicken Sie auf Erstellen.
- Geben Sie die allgemeinen Informationen ein.
- Wählen Sie für den Typ den Inspektionstyp, der die Ausrüstung im konfigurierbaren Feldsatz enthält (z. B. Sicherheit).
Hinweis: Das Feld Ausrüstung wird nicht in der Vorlage angezeigt, ist aber verfügbar , wenn die Inspektion in einem Projekt erstellt wird.
- Fügen Sie unter Inspektionsposten Abschnitte und Posten zu Ihrer Inspektion hinzu, die sich auf Ihre Ausrüstung beziehen:
- + Abschnitt hinzufügen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Abschnitt zu Ihrer Inspektionsvorlage hinzuzufügen.
- + Element hinzufügen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Element innerhalb des aktuellen Abschnitts hinzuzufügen.
- + Schnelles Hinzufügen: Siehe Was ist das schnelle Hinzufügen von Inspektionsvorlagenelementen?
Anmerkung: Sie können einzelne Elemente innerhalb eines Abschnitts Ihrer Vorlage neu anordnen, indem Sie sie mit dem Symbol Neuanordnen ziehen. Um einen ganzen Abschnitt neu anzuordnen, klicken Sie auf das Einschaltsymbol neben Abschnitte neu anordnen und ziehen Sie die Abschnitte Ihrer Wahl. Deaktivieren Sie Abschnitte neu anordnen, um mit der Erstellung Ihrer Vorlage fortzufahren .
- + Referenzen hinzufügen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Dateien von Ihrem Computer anzuhängen, um weitere Details zu den Inspektionseinzelpositionen anzuzeigen.
- Wählen Sie im Menü Antworttyp einen Antworttyp für einzelne Elemente aus.
ODER
Um denselben Antworttyp für mehrere Elemente auszuwählen, markieren Sie die Kontrollkästchen neben den einzelnen Elementen oder der Abschnittsüberschrift und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Antworttyp bearbeiten .
- Um die Anforderungen an Inspektionseinzelpositionen zu aktivieren, klicken Sie mit der Tabulatortaste oder scrollen Sie zu den Spalten Bemerkungen anfordern am oder Fotos anfordern auf .
Anmerkung: Wenn die Anforderung vom Benutzer nicht angegeben wird, wird die Inspektionsantwort nicht gespeichert.
- Klicken Sie auf Antwort auswählen.
- Status: Sie können entweder den Status "Konform" oder "Mangelhaft" oder beides auswählen.
- Antworten: Sie können entweder die Antworten "Bestanden", "Fehlgeschlagen" oder "N/A" auswählen, oder Sie können eine Kombination der drei auswählen. Sie können auch "Nicht erforderlich" auswählen .
- Klicken Sie auf "X", um einen Ihrer Antworttypen zu entfernen.
- Klicken Sie auf Erstellen.