Zuweisen einer Vorlage für Projektberechtigungen zu einem Benutzer im Unternehmensadressbuch
Ziel
So weisen Sie einem Benutzer im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene eine Vorlage für Projektberechtigungen zu.
Hintergrund
Vorlagen für Projektberechtigungen werden verwendet, um einen Satz von Berechtigungen zu erstellen, die mehreren Benutzern zugewiesen werden können. Viele Unternehmen entscheiden sich dafür, Berechtigungsvorlagen basierend auf den Anforderungen der verschiedenen Rollen in ihrer Organisation und ihrer Mitarbeiter zu erstellen.
Nachdem Sie Ihre Vorlagen für Projektberechtigungen in Procore erstellt haben, können Sie diese Vorlagen den Benutzern entweder über die Adressbuch-Tools auf Unternehmens- und Projektebene zuweisen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Benutzern im Adressbuch auf Unternehmensebene Vorlagen zuweisen können.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- So legen Sie die Standardberechtigungsvorlage eines Benutzers fest:
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
ODER - Berechtigungen der Ebene "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene mit der granularen Berechtigung "Benutzer erstellen und bearbeiten (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)" in Ihrer Vorlage für Unternehmensberechtigungen aktiviert.
Hinweis: Benutzer mit der granularen Berechtigung können anderen Benutzern zuweisbare Berechtigungsvorlagen zuweisen.
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- So weisen Sie einem Benutzer eine Projektberechtigungsvorlage zu:
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
ODER - Berechtigungen der Ebene "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene mit aktivierter granularer Berechtigung "Benutzer erstellen und bearbeiten (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)" in Ihrer Vorlage für Unternehmensberechtigungen UND Berechtigungen der Ebene "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Adressbuch-Tool auf Projektebene mit der granularen Berechtigung "Berechtigungsvorlagen verwalten (nur zuweisbar)" in Ihrer Vorlage für Projektberechtigungen.
Notizen:- Benutzer, für deren Berechtigungsvorlagen granulare Berechtigungen aktiviert sind, können nur:
- Aktualisieren Sie die Vorlage für Projektberechtigungen für Projekte, zu denen sie bereits hinzugefügt wurden.
- Weisen Sie anderen Benutzern zuweisbare Berechtigungsvorlagen zu.
- Benutzer, für deren Berechtigungsvorlagen granulare Berechtigungen aktiviert sind, können nur:
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- So legen Sie die Standardberechtigungsvorlage eines Benutzers fest:
- Zusätzliche Informationen:
- Die Berechtigungsstufen von Procore (z.B. Keine, Nur Lesen, Standard, Admin) definieren, welche Aktionen Benutzer ausführen können und welche Informationen sie in jedem Procore-Tool anzeigen können.
Voraussetzungen
Schritte
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Navigieren Sie zur Registerkarte Benutzer.
- Klicken Sie neben dem Benutzer, dem Sie eine Berechtigungsvorlage zuweisen möchten, auf Bearbeiten.
- Scrollen Sie nach unten zum Bereich „Projekteinstellungen“ und konfigurieren Sie die folgenden Optionen:
Festlegen der Standardberechtigungsvorlage des Benutzers für neue Projekte
- Klicken Sie im Bereich "Neue Projekteinstellungen" auf Standardvorlage auswählen.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Vorlage die Vorlage aus, die Sie als Standardberechtigungsvorlage des Benutzers zuweisen möchten.
Hinweis: Als Standardberechtigungsvorlagen können nur globale Berechtigungsvorlagen ausgewählt werden. - Überprüfen Sie die Berechtigungsvorschau für die ausgewählte Vorlage.
- Klicken Sie auf Übernehmen, um das Fenster „Standardberechtigungsvorlage auswählen“ zu schließen.
Wenn Sie nun den Benutzer zu einem neuen Procore-Projekt hinzufügen, werden die Einstellungen für die ausgewählte Vorlage auf das Benutzerprofil des neuen Projekts angewendet. - Wenn Sie den Benutzer automatisch zu allen neuen Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens hinzufügen möchten, markieren Sie das Kontrollkästchen [Benutzername] zu allen neuen Projekten in [Unternehmensname] hinzufügen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
- Wenn Sie dem Benutzer die Berechtigung erteilen möchten, neue Projekte mit dem Unternehmensadressbuch-Tool zu erstellen, markieren Sie das Kontrollkästchen [Benutzername] erlauben, neue Projekte zu erstellen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Hinweis: Wenn Sie diese Option wählen, erhält der Benutzer automatisch die volle administrative Zugriffsberechtigung für die Projekte, die er in Procore erstellt.
Berechtigungsvorlagen des Benutzers für aktuelle Projekte ändern
Die Liste 'Aktuelle Projekteinstellungen' zeigt alle Procore-Projekte, auf die dem Benutzer Zugriff gewährt wurde. Außerdem wird die aktuelle Vorlagenzuweisung des Benutzers für jedes Projekt angezeigt. Sie können die Berechtigungsvorlagenzuweisung wie folgt ändern:
- Klicken Sie in der Liste "Aktuelle Projekteinstellungen" auf den Link Vorlage ändern.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Vorlage die Vorlage aus, die Sie dem Benutzer zuweisen möchten.
- Überprüfen Sie die Tool-Berechtigungen für die ausgewählte Vorlage.
Hinweise:- Wenn Sie eine globale Berechtigungsvorlage aus der Liste "Vorlage" ausgewählt haben, können Sie das Kontrollkästchen Diese Vorlage auf alle Projekte anwenden markieren, zu denen [Benutzername] gehört . Die Standardeinstellung für dieses Kontrollkästchen ist deaktiviert.
- Wenn Sie eine projektspezifische Berechtigungsvorlage aus der Liste "Vorlage" auswählen, wirkt sich dieses Kontrollkästchen nicht auf die anderen Projektvorlagenzuweisungen des Benutzers aus.
- Klicken Sie auf Übernehmen.
Anmerkung: Wenn Sie das Kontrollkästchen "Diese Vorlage auf alle Projekte anwenden" markiert haben, zeigt das System eine Bestätigungsmeldung an. Klicken Sie auf OK , um die Vorlagenänderung zu bestätigen .