Konfigurierbare Feldsätze bearbeiten

Ziel

Konfigurierbare Fieldsets bearbeiten, die für Tools in Procore erstellt wurden.

Hintergrund

Ein konfigurierbarer Feldsatz ist eine Gruppe von Feldern in bestimmten Procore-Tools, die je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens auf optional, erforderlich oder ausgeblendet gesetzt werden können. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle über die Dateneingabe, wenn Benutzer Elemente in Procore-Projekten erstellen und bearbeiten. Siehe Was sind konfigurierbare Fieldsets und welche Procore-Tools unterstützen sie?

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Berechtigungen auf Admin-Ebene im Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
• Zusätzliche Informationen:
  • Standardmäßig werden konfigurierbare Feldsätze nur auf neue Projekte angewendet. Sie können jedoch auswählen, auf welche bestehenden Projekte sie angewendet werden sollen.
  • Konfigurierbare Feldsätze, die auf Projekte angewendet werden, werden sowohl in den Web- als auch in den mobilen Anwendungen von Procore angezeigt.
  • Die Änderung der Anforderungen eines Felds („Erforderlich“ oder „Optional“) wirkt sich auf die Erstellung neuer Elemente oder die Aktualisierung vorhandener Elemente in Projekten aus, auf die der konfigurierbare Feldsatz angewendet wurde.
  • Wenn benutzerdefinierte Felder zu einem konfigurierbaren Feldsatz hinzugefügt oder aus diesem entfernt werden, der auf ein oder mehrere Projekte angewendet wird, werden die benutzerdefinierten Felder zu allen vorhandenen und neuen Elementen des Feldsatzes innerhalb der Projekte hinzugefügt oder aus diesen entfernt.
  • Wenn Sie Fieldsets für bestimmte Tools konfigurieren möchten, lesen Sie Was sind konfigurierbare Fieldsets und welche Procore-Tools unterstützen sie?

Voraussetzungen

Schritte

1. Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene. 
2. Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf das Tool, für das Sie konfigurierbare Fieldsets bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Feldsatz. 
   Hinweis: Tools ohne andere Einstellungen im Administrations-Tool auf Unternehmensebene werden automatisch auf dieser Seite geöffnet.
4. Optional: Wenn Sie einen Feldsatz umbenennen möchten:
   1. Klicken Sie in das Feld Titel und bearbeiten Sie den Namen. 
   2. Drücken Sie ESC auf Ihrer Tastatur.
5. Klicken Sie neben dem Fieldset, den Sie ändern möchten, auf Bearbeiten.
6. Auf der Seite „Feldsatz bearbeiten“ gibt es für jeden Feldnamen die folgenden Optionen:
   • Stellen Sie den Umschalter auf EIN , um das Feld im Abschnitt sichtbar zu machen.
     ODER
     Stellen Sie den Umschalter auf AUS , um das Feld im Abschnitt auszublenden.
     Hinweis: Ein -Symbol zeigt an, dass das Feld standardmäßig sichtbar ist und nicht ausgeblendet werden kann.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Erforderlich“, um das Feld als erforderlich zu kennzeichnen.
     ODER
     Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Erforderlich“, um das Feld als optional zu kennzeichnen.
     Hinweise:
     • Felder ohne Kontrollkästchen sind standardmäßig optional und können nicht in „erforderlich“ geändert werden.
     • Ein grau markiertes Kontrollkästchen zeigt an, dass das Feld standardmäßig erforderlich ist und nicht auf optional geändert werden kann.
7. Klicken Sie auf Speichern.
8. Im Fenster „Änderungen auf [#] Projekt(e) anwenden?“:
   • Klicken Sie auf Auf Bestehende anwenden, um Ihre Änderungen an dem Feldsatz bei Projekten zu speichern, auf die der Feldsatz bereits angewendet wird.
     ODER
   • Klicken Sie auf Projekte zuordnen, um den Feldsatz zu Projekten hinzuzufügen oder von Projekten zu entfernen.
     • Markieren Sie im Fenster „Projekte zuordnen“ das Kontrollkästchen neben jedem Projekt, auf das Sie den Feldsatz anwenden möchten, und klicken Sie auf Aktualisieren.
     • Klicken Sie im Fenster „Änderungen auf [#] Projekt(e) anwenden?“ auf Bestätigen.

Siehe auch

• Konfigurierbare Feldsätze auf Projekte anwenden
• Konfigurierbare Feldsätze aus Projekten entfernen
• Konfigurierbare Feldsätze löschen
• Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen