Konfigurierbare Feldsätze auf Projekte anwenden
Ziel
Um konfigurierbare Fieldsets, die im Administrations-Tool auf Unternehmensebene erstellt wurden, auf ein oder mehrere Projekte in Procore anzuwenden.
Hintergrund
Ein konfigurierbarer Feldsatz ist eine Gruppe von Feldern in bestimmten Procore-Tools, die je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens auf optional, erforderlich oder ausgeblendet gesetzt werden können. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle über die Dateneingabe, wenn Benutzer Elemente in Procore-Projekten erstellen und bearbeiten. Siehe Was sind konfigurierbare Fieldsets und welche Procore-Tools unterstützen sie?
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf 'Admin'-Ebene im Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
- Zusätzliche Informationen:
- Standardmäßig werden konfigurierbare Feldsätze nur auf neue Projekte angewendet. Sie können jedoch auswählen, auf welche bestehenden Projekte sie angewendet werden sollen.
- Die Anwendung eines konfigurierbaren Feldsatzes auf ein bestehendes Projekt kann sich auf alle neuen oder bestehenden Elemente auswirken, die unter Verwendung des Feldsatzes erstellt oder aktualisiert wurden, einschließlich aller Änderungen, die an Feldanforderungen oder benutzerdefinierten Feldern vorgenommen wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbare Feldsätze bearbeiten.
- Konfigurierbare Feldsätze, die auf Projekte angewendet werden, werden sowohl in den Web- als auch in den mobilen Anwendungen von Procore angezeigt.
- Wenn Sie Fieldsets für bestimmte Tools konfigurieren möchten, lesen Sie Was sind konfigurierbare Fieldsets und welche Procore-Tools unterstützen sie?
Voraussetzungen
Siehe Neue konfigurierbare Fieldsets erstellen ODER klicken Sie hier, um die Schritte anzuzeigen.
- Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf das Tool, für das Sie konfigurierbare Feldsätze erstellen möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Feldsätze.
Hinweis: Tools ohne andere Einstellungen im Admin-Tool auf Unternehmensebene öffnen automatisch diese Seite. - Klicken Sie gegenüber dem Abschnitt, für den Sie Feldsätze konfigurieren möchten, auf Neu erstellen.
- Geben Sie im Fenster „Feldsatz erstellen“ einen Namen für den Feldsatz ein und klicken Sie auf Erstellen.
- Auf der Seite „Feldsatz bearbeiten“ gibt es für jeden Feldnamen die folgenden Optionen:
- Stellen Sie den Umschalter auf EIN
, um das Feld im Abschnitt sichtbar zu machen.
ODER
Stellen Sie den Umschalter auf AUS
, um das Feld im Abschnitt auszublenden.
Hinweis: Ein
-Symbol zeigt an, dass das Feld standardmäßig sichtbar ist und nicht ausgeblendet werden kann. - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Erforderlich“, um das Feld als erforderlich zu kennzeichnen.
ODER
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Erforderlich“, um das Feld als optional zu kennzeichnen.
Hinweise:- Felder ohne Kontrollkästchen sind standardmäßig optional und können nicht in „erforderlich“ geändert werden.
- Ein grau markiertes Kontrollkästchen
zeigt an, dass das Feld standardmäßig erforderlich ist und nicht auf optional geändert werden kann.
- Stellen Sie den Umschalter auf EIN
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie im Fenster „Änderungen auf [#] Projekt(e) anwenden?“ auf Projekte zuordnen, um den Feldsatz zu Projekten hinzuzufügen.
- Markieren Sie im Fenster „Projekte zuordnen“ das Kontrollkästchen neben jedem Projekt, auf das Sie den Feldsatz anwenden möchten, und klicken Sie auf Aktualisieren.
- Klicken Sie im Fenster „Änderungen auf [#] Projekt(e) anwenden?“ auf Bestätigen.
- Optional: Um einen Feldsatz als Standard für neue Projekte festzulegen, klicken Sie auf das Symbol
am Ende der entsprechenden Zeile auf der Registerkarte „Feldsätze“ und wählen Sie Als neuen Projektstandard festlegen.
Hinweis
Projekte, die aus einer Projektvorlage erstellt wurden, die Feldsätze enthält, erben die Feldsätze aus der Projektvorlage anstelle der Standard-Feldsätze Ihres Unternehmens. Siehe Projektvorlage konfigurieren.
Schritte
- Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf das Tool, für das Sie Fieldsets anzeigen möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Feldsatz.
Hinweis: Tools ohne andere Einstellungen im Administrations-Tool auf Unternehmensebene werden automatisch auf dieser Seite geöffnet. - Suchen Sie den konfigurierbaren Feldsatz, den Sie auf Projekte anwenden möchten.
- Klicken Sie auf den Link des Feldsatzes in der Spalte „Zugewiesene Projekte“.
Hinweis: Dieser Link gibt die Anzahl der Projekte an, auf die der Feldsatz derzeit angewendet wird, und zwar im Verhältnis zur Anzahl der Projekte im Konto. - Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Projekten, denen Sie die Feldsätze hinzufügen möchten.
ODER
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Alle auswählen“ um alle Projekte auszuwählen.
Hinweis: Um nach einem Projektnamen oder einer Projektnummer zu suchen, geben Sie diese in das Feld „Suchen“ ein.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
- Klicken Sie im Fenster „Änderungen übernehmen?“ auf Bestätigen.