Das Projektteam zur Projektstartseite hinzufügen

Ziel

So verwalten Sie das Projektteam auf der Startseite eines Projekts.

Hintergrund

Auf der Startseite eines Projekts können Sie im Bereich „Projektteam“ eine informative Liste der wichtigsten Projektteammitglieder erstellen. Da viele Ihrer Procore-Benutzer aus Sicherheitsgründen keinen Lesezugriff auf Ihr Unternehmens- oder Projektadressbuch haben, ist es hilfreich, die „Projektteam“-Liste auf der Startseite des Projekts zu erstellen. So werden Ihre Procore-Benutzer darüber auf dem Laufenden gehalten, welche Personen und Unternehmen für wichtige Projektrollen verantwortlich sind.

Bevor Sie den Bereich "Projektteam" mit Kontaktinformationen füllen können, muss ein Benutzer mit der Berechtigung "Admin" für das Admin-Tool des Unternehmens zunächst eine Liste mit benutzerdefinierten Projektrollen hinzufügen (siehe Was sind benutzerdefinierte Projektrollen? und Benutzerdefinierte Projektrollen hinzufügen). Ein Benutzer mit der Berechtigung "Admin" für das Projektverzeichnis sollte sicherstellen, dass alle erforderlichen Personen und Unternehmen zum Projektverzeichnis hinzugefügt wurden (siehe Unternehmen zum Projektverzeichnis hinzufügen oder Benutzerkonto zum Projektverzeichnis hinzufügen). Nachdem diese beiden (2) Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie die folgenden Schritte ausführen. 

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • So erstellen Sie ein Projektteam über die Startseite des Projekts:
    • Berechtigungen auf „Admin“-Ebene auf der Projektstartseite und Berechtigungen auf „Admin“-Ebene im Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  • So bearbeiten Sie ein vorhandenes Projektteam von der Startseite des Projekts aus:
    • Berechtigungen auf „Admin“-Ebene auf der Startseite des Projekts und Berechtigungen auf „Admin“-Ebene im Adressbuch-Tool auf Projektebene.
      ODER
    • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher auf der Startseite des Projekts und Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Adressbuch auf Projektebene, wobei die 'Projektrollen zuweisen' in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
• Zusätzliche Informationen:
  • Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen für das Adressbuch auf Projektebene können diese Aufgabe im Adressbuch-Tool auf Projektebene ausführen. Siehe Konfigurieren Sie das Projektteam im Projektverzeichnis.

Voraussetzungen

• Die Benutzer oder Unternehmen, die Sie dem Projektteam hinzufügen möchten, müssen im Projektverzeichnis vorhanden sein. Siehe Unternehmen zum Projektverzeichnis hinzufügen und Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektverzeichnis.
• Sie müssen benutzerdefinierte Projektrollen im Admin-Tool des Unternehmens erstellen, um Mitglieder zum Abschnitt "Projektteam" des Startseite-Tools hinzufügen zu können. Siehe Benutzerdefinierte Projektrollen hinzufügen. 

Schritte

1. Navigieren Sie zur Startseite des Projekts.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger unter „Projektteam“ über die obere Ecke der Seite, bis das Symbol „Bearbeiten“ erscheint.

    Tipp

   Benutzer ohne Berechtigungen auf „Admin“-Ebene im Adressbuch-Tool auf Projektebene können die Tabelle „Projektteam“ nur sehen, wenn bereits ein oder mehrere Mitglieder zum Projektteam hinzugefügt wurden.
3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
   
   
   
   Sie werden auf die Registerkarte Projektrollen in den Einstellungen des Projektverzeichnisses weitergeleitet.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter der Spalte 'Mitglieder' für die Projektrolle, die Sie konfigurieren möchten.

    Tipp

   Die Spalte 'Typ' für die Projektrolle gibt an, ob die Projektrolle einer einzelnen Person oder einem Unternehmen zugeordnet werden kann. Die für die Projektrollen verfügbaren Mitgliederoptionen hängen von ihrem Typ ab.
5. Beginnen Sie mit der Eingabe in das Dropdown-Menü, um das Projektadressbuch zu durchsuchen, oder blättern Sie durch die Liste, bis Sie die Person oder das Unternehmen gefunden haben, die/das Sie der Projektrolle zuweisen möchten.
6. Klicken Sie auf den Namen einer Person oder eines Unternehmens, um sie der Projektrolle zuzuordnen.
7. Optional:
   • Um der Projektrolle weitere Mitglieder hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 5 und 6.
   • Um ein einzelnes Mitglied aus der Projektrolle zu entfernen, klicken Sie auf das X neben seinem Namen.
     
     
      
   • Um alle Mitglieder aus der Projektrolle zu entfernen, klicken Sie auf das X am Ende des Dropdown-Menüs.
     
     
      
8. Drücken Sie ESC auf Ihrer Tastatur oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle auf Ihrem Bildschirm außerhalb des Dropdown-Menüs.
   Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. Die Projektrollenzuweisungen werden nun auf der Startseite des Projekts angezeigt und stehen als Filter im Portfolio-Tool des Unternehmens zur Verfügung, je nach den für jede Projektrolle konfigurierten Einstellungen.

Nächste Schritte

• Erstellen Sie benutzerdefinierte Portfolioberichte

Siehe auch

• Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektadressbuch
• Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch
• Benutzerdefinierte Projektrollen hinzufügen
• Was sind benutzerdefinierte Projektrollen?