Schritte des Übergangs

Option 1: Opt-In als einzelner Benutzer (Evaluation)

Verfügbar für Benutzer, deren Projektrechnungsstellungs-Tool Neue Workflows oder keine Workflows verwendet. Wenn Ihr Rechnungsstellungs-Tool Legacy-Workflows (V1) verwendet, wird das Opt-in-Banner nicht angezeigt. Ab dem 13. Oktober 2026 ist das Banner auch für Legacy-Benutzer von Workflows verfügbar. Verwenden Sie bis dahin Option 2. Weitere Informationen finden Sie unter Übergangspfad für Kunden, die Legacy-Workflows(V1) verwenden.

Jeder berechtigte Benutzer mit Zugriff auf Rechnungen an Auftraggeber kann sich direkt über eine Rechnung anmelden – ohne dass ein Administrator eingreifen muss.

1. Öffnen Sie das Tool Debitorenverträge aus dem Dropdown-Menü Projekttools und öffnen Sie einen Debitorenvertrag.

2. Öffnen Sie eine vorhandene Rechnung an Auftraggeber.

3. Klicken Sie im Beta-Opt-in-Banner oben auf der Rechnung auf, um zur modernisierten Version zu wechseln.

Was dies bewirkt und was nicht:

• Damit entscheiden Sie sich nur für Sie. Andere Teammitglieder bleiben in der alten Version, bis sie sich anmelden oder ein Administrator die Funktion für das Projekt oder Unternehmen aktiviert.

• Dies ist der schnellste Weg, um die modernisierte Erfahrung zu bewerten, und der richtige erste Schritt, bevor Sie ein Projekt darauf festlegen.

Option 2: Opt-in für ein gesamtes Projekt oder Unternehmen (Rollout)

Um die modernisierte Erfahrung für alle an einem Projekt oder in Ihrem gesamten Unternehmen zu ermöglichen, kann ein Procore Administrator sie über Procore Explore aktivieren. Diese Option steht allen Kunden zur Verfügung, einschließlich derjenigen, die Legacy-Workflows (V1) verwenden – und bis zum 13. Oktober 2026 ist sie die einzige verfügbare Route für diese Workflows.

1. Navigieren Sie zum Tool Administration auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Procore Explore.

3. Scrollen oder suchen Sie im Procore Explore-Katalog nach Legacy Owner Invoicing/Fundng Access entfernen.

4. Wählen Sie das/die Projekt(e) oder den/die Benutzer aus, der/die Sie die modernisierte Version aktivieren möchten, und wählen Sie Speichern und beitreten.

   • Hinweis: Sie können die modernisierte Erfahrung auch auf Unternehmensebene – für alle Projekte – über Procore Explore aktivieren. 

5. Vergewissern Sie sich, dass die modernisierte Version für das Projekt oder den Benutzer aktiv ist:

   • Die Seite mit den Rechnung-Details verwendet das modernisierte Layout der Finanztools.

   • Ein Feld Abgeschlossene Arbeiten: Dieser Zeitraum ($) kann in den Zwischensummenzeilen der Gruppe bearbeitet werden.

   • Wenn Sie die Kontrollkästchen für Elemente im Terminplan aktivieren, wird eine Schaltfläche Werte bearbeiten angezeigt.

6. Konfigurieren Sie die modernisierte Oberfläche für Ihre Rechnung:

   • Überprüfen Sie Ihre LV-Gruppierungsoptionen – erstellen, bearbeiten oder löschen Sie benutzerdefinierte Gruppen über Benutzerdefinierte Gruppen verwalten und bestätigen Sie die Gruppierungen, die Ihr Team in Rechnung stellen soll.

   • Konfigurieren Sie Feldsätze und benutzerdefinierte Felder für Rechnungen an Auftraggeber.

   • Überprüfen Sie Ihre Exportformate und vergewissern Sie sich, dass der PDF-Export "Legacy Owner Invoicing PDF" alle externen Berichtsanforderungen erfüllt.

7. Erstellen Sie eine Test-Rechnung an Auftraggeber für Ihr Beispielprojekt, um die modernisierte Version durchgängig zu validieren, einschließlich Vorabbefüllung, LV, Gruppenzeilenabrechnung, mehrfach- Bearbeitung von Einzelpositionen-Element-Werten und Export, bevor Sie die modernisierte Version unternehmensweit aktivieren.

Empfohlene Reihenfolge

Wenn Ihnen das Opt-in-Banner zur Verfügung steht:

1. Melden Sie sich über das Banner an (Option 1) und machen Sie sich mit der modernisierten Erfahrung auf einer echten Rechnung vertraut.

2. Aktivieren Sie ein einzelnes Testprojekt über Procore Explore (Option 2), damit Ihr gesamtes Projektteam die gleiche Erfahrung macht.

3. Führen Sie einen vollständigen Abrechnungszyklus für dieses Testprojekt durch, einschließlich Genehmigungen und Export.

4. Aktivieren Sie verbleibende Projekte oder Ihr gesamtes Unternehmen, sobald der Zyklus sauber abgeschlossen ist.

Wenn Sie Legacy-Workflows (V1) verwenden (vor dem 13. Oktober 2026):

1. Aktivieren Sie ein einzelnes Testprojekt über Procore Explore (Option 2). Eine individuelle Auswertung durch das Banner steht Ihnen noch nicht zur Verfügung, daher beginnen Sie auf der Projektebene.

2. Führen Sie eine vollständige Rechnung für dieses Testprojekt aus, einschließlich Exporte.

3. Aktivieren Sie verbleibende Projekte oder Ihr gesamtes Unternehmen, sobald die Rechnung nach dem 13. Oktober 2026 sauber läuft.

Hinweis: Sobald die Workflow-Version vom 13. Oktober 2026 abgeschlossen ist, müssen Sie eine erneute Evaluierung durchführen, um die Verwendung von Workflows mit der modernisierten Version zu testen. 

Übergangspfad für Kunden, die Legacy-Workflows (v1) verwenden

Was "evaluieren" und "vollständiger Übergang" bedeuten

Zeitleiste

Phase 1 – Jetzt evaluieren (vor dem 13. Oktober 2026)

1. Identifizieren oder erstellen Sie ein Testprojekt , für das keine Live-Abrechnung ausgeführt wird.

2. Aktivieren Sie die modernisierte Rechnung an Auftraggeber für dieses Testprojekt über Procore Explore, indem Sie die Schritte in Option 2 oben ausführen.

3. Erstellen Sie Rechnungen für Test-Auftraggeber, um den gesamten Funktionsumfang zu validieren, einschließlich des Leistungsverzeichnisses (LV), der Gruppenzeilenabrechnung, der Aktualisierung von Mehrfach- Bearbeitungswerten, des Kostenvorauswurfs, der Budget-Änderungen, der benutzerdefinierten Felder und der Rechnung-Exporte.

Phase 2 – Übergang (13. Oktober 2026 oder später)

1. Vergewissern Sie sich, dass der Support für Legacy-Workflows in der modernisierten Version in Ihrer Umgebung verfügbar ist.

2. Ermöglichen Sie die modernisierte Rechnung an Auftraggeber in einem Produktionsprojekt über Procore Explore. Ab diesem Datum können sich einzelne Benutzer auch direkt über das Banner am oberen Rand einer Rechnung anmelden.

3. Führen Sie einen kompletten Abrechnungszyklus für dieses Projekt durch, einschließlich der Weiterleitung von Rechnungs-Genehmigungen über Ihre bestehenden Legacy-Workflows und des Exports des endgültigen Dokuments, um die End-to-End-Funktionalität zu überprüfen.

4. Vergewissern Sie sich, dass Legacy-Workflow-Elemente im Seitenbereich Neue Workflows gestartet werden und korrekt reagieren.

5. Sobald dieser Abrechnungszyklus erfolgreich abgeschlossen ist, fahren Sie fort, um die modernisierte Erfahrung für Ihre verbleibenden Projekte oder für Ihr gesamtes Unternehmen zu aktivieren.