Release Notes für Januar 2025

Generieren von Platzhalterpositionen aus Plänen 

Bei der Generierung von Standorten aus Plänen können Benutzer nun weiterhin Standorte erstellen, auch wenn in den ausgewählten Plänen keine Standorte erkannt wurden. Standorte können zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet werden. Siehe Standorte aus Plänen generieren und Mehrstufige Standorte hinzufügen.

Erfahrung mit neuen Standorten in neuen Regionen verfügbar 

Die neue Standortfunktion ist jetzt in den folgenden Regionen verfügbar:  Australien, Kanada, Irland, Großbritannien, USA und Neuseeland. Die Erfahrung nutzt die neueste KI-Technologie, um automatisch eine abgestufte Liste von Standorten auf der Grundlage der Architekturpläne Ihres Projekts im Pläne-Tool zu erstellen. Siehe Standorte aus Plänen generieren.

Verbesserungen der Projektvorlage für das Verwaltungstool

Projektvorlagen übertragen jetzt mehr Einstellungen und Daten aus dem Verwaltungstool auf Projekte, die mit diesen Vorlagen erstellt wurden. Diese Änderungen wirken sich auf Projekte aus, die aus Projektvorlagen erstellt wurden, und haben keine Auswirkungen auf bestehende Projekte, die bereits mit einer Vorlage erstellt wurden.

Mit dieser Verbesserung werden zusätzliche Felder im Projektverwaltungstool, wie z. B. Sprachauswahl- und Standortfelder, nun übernommen. Siehe Was wird aus einer Projektvorlage in ein neues Projekt kopiert? für Einzelheiten.

Projektvorlagenverbesserungen für Pläne, Fotos und Baubeschreibungen-Tools

Projektvorlagen übertragen jetzt mehr Einstellungen und Daten aus Plänen, Fotos und Baubeschreibungen auf Projekte, die mit diesen Vorlagen erstellt wurden. Diese Änderungen wirken sich auf Projekte aus, die aus Projektvorlagen erstellt wurden, und haben keine Auswirkungen auf bestehende Projekte, die bereits mit einer Vorlage erstellt wurden.

Mit dieser Verbesserung werden alle Einstellungen für Pläne übernommen, einzelne Pläne jedoch nicht. Alle Einstellungen für Baubeschreibungen werden übernommen, einzelne Spezifikationen jedoch nicht. Alle Einstellungen für Fotos sowie Alben und Albumreihenfolge werden jetzt übernommen, einzelne Fotos jedoch nicht. Siehe Was wird aus einer Projektvorlage in ein neues Projekt kopiert? für Einzelheiten.

Modernisierte Programme 

Das Programme-Tool auf Unternehmensebene hat jetzt ein modernisiertes, intuitiveres Layout und Design. Es gibt keine Änderungen an der Funktionalität.

Korrespondenz-Workflows   auf dem Mobilgerät starten 

Sie können jetzt Ihr mobiles Gerät verwenden, um Korrespondenzpositionen mit angewendeten Workflows zu erstellen! Nachdem ein Unternehmensadministrator eine Workflow-Vorlage auf Unternehmensebene eingerichtet hat, können Sie Korrespondenzpositionen über einen Genehmigungs-Workflow senden, um formelle Kommunikationsprozesse zu rationalisieren und vertragliche Verpflichtungen durchzusetzen. Jetzt, da Workflows in der Korrespondenz-Webanwendung verfügbar sind, weitet Procore diese Integration auf die mobile App aus.

Korrespondenzposten unterscheiden sich bei der Zuordnung eines Workflows und der Ausgabe des Postens wie folgt :

• "Status": Schreibgeschütztes Feld, das automatisch mit Informationen aus dem Workflow ausgefüllt wird.
• "Fälligkeitsdatum": Schreibgeschütztes Feld, das automatisch mit den vom Workflow festgelegten Daten ausgefüllt wird und dessen Name in "Fälligkeitsdatum des aktuellen Schritts" geändert wurde.
• "Beauftragte": Schreibgeschütztes Feld, das automatisch mit dem Benutzer ausgefüllt wird, der dem aktuellen Schritt zugewiesen ist, wie vom Workflow festgelegt. Der Name des Felds ändert sich in "Beauftragter des aktuellen Schritts", aber das Feld "Beauftragte" bleibt ein berichtsfähiges, einzelnes Feld, in dem alle Beauftragten im gesamten Workflow aufgelistet sind. 
• "Vertriebsmitglied": Alle Verteilungsmitglieder in der Workflow-Vorlage werden hier automatisch ausgefüllt und können nicht mehr entfernt werden, sobald der Workflow initiiert wurde. Zusätzliche Mitglieder können über die Procore-Webanwendung hinzugefügt werden, aber nur Verteilungsmitglieder in der Workflow-Vorlage erhalten Benachrichtigungen. 
• "Erstellen und ausstellen": Wenn Sie auf diese Schaltfläche tippen, wird automatisch der Workflow-Prozess für das Element gestartet. Sie können das Element auch als Entwurf speichern.

Korrespondenz-Workflows: Verbessert und für Basispaket-Kunden verfügbar

Procore-Starterpaket-Konten können jetzt Workflows für Korrespondenzpositionen verwenden! Die Integration von Korrespondenz-Workflows wird in den nächsten Tagen für Starterpaket-Konten eingeführt. Nach der Einrichtung einer Workflow-Vorlage auf Unternehmensebene können Korrespondenzpositionen über einen Workflow gesendet werden, um formelle Kommunikationsprozesse zu rationalisieren und vertragliche Verpflichtungen durchzusetzen.

Neben dieser Erweiterung der Verfügbarkeit haben Korrespondenzposten auch die folgenden Änderungen ,wenn ein Workflow zugewiesen und der Posten ausgegeben wird:

• "Status": Schreibgeschütztes Feld, das automatisch mit Informationen aus dem Workflow ausgefüllt wird.
• "Fälligkeitsdatum": Schreibgeschütztes Feld, das automatisch mit den vom Workflow festgelegten Daten ausgefüllt wird und dessen Name in "Fälligkeitsdatum des aktuellen Schritts" geändert wurde.
• "Beauftragte": Schreibgeschütztes Feld, das automatisch mit dem Benutzer ausgefüllt wird, der dem aktuellen Schritt zugewiesen ist, wie vom Workflow festgelegt. Der Name des Felds ändert sich in "Beauftragter des aktuellen Schritts", aber das Feld "Beauftragte" bleibt ein berichtsfähiges, einzelnes Feld, in dem alle Beauftragten im gesamten Workflow aufgelistet sind. 
• "Vertriebsmitglied": Alle Verteilungsmitglieder in der Workflow-Vorlage werden hier automatisch ausgefüllt und können nicht mehr entfernt werden, sobald der Workflow initiiert wurde.
  • Fügen Sie manuell zusätzliche Verteilungsmitglieder für den Korrespondenzposten hinzu , um ihnen den Zugriff auf den Posten zu ermöglichen. Benachrichtigungen werden jedoch nur an Mitglieder auf der workflow Verteilerlistegesendet, nicht an die Verteilerliste der Korrespondenzposten. 
• ​​​​Schaltfläche "Antwort senden und Status ändern": Da der Status des Postens durch den Workflow bestimmt wird, wird diese Schaltfläche zu "Antwort senden".

Modernisiertes Layout für das Formular-Tool im Web

Achten Sie auf mehreren Seiten des Formular-Tools und des Admin-Tools des Unternehmens, auf denen Formularvorlagen erstellt oder bearbeitet werden, nach einem neuen, modernisierten Erscheinungsbild. In jedem dieser Tools sind die gleichen Aufgaben und Funktionen verfügbar. Anstelle der Schaltflächen "E-Mail" und "Löschen" in einem Seitenbereich auf der Infoseite eines Formulars sind sie beispielsweise in den Hauptbereich der Infoseite integriert. Anweisungen finden Sie unter E-Mail an ein Formular . Im Admin-Tool des Unternehmens funktioniert das Erstellen und Bearbeiten von Formularvorlagen genauso wie zuvor, jedoch mit einem aktualisierten Layout. Anweisungen finden Sie unter Erstellen einer Formularvorlage auf Unternehmensebene.

Verfügbare Ausrüstung für Inspektionspläne und Inspektionsfilter 

Bei der Erstellung eines Inspektionsplans können Sie ein zu prüfendes Gerät auswählen. Siehe Erstellen eines Inspektionszeitplans.

Filtern von Inspektionen nach Geräten 

Sie können Inspektionen und Inspektionspläne nach Geräten filtern. Siehe Suchen und Filtern von Inspektionen und Suchen und Filtern von Inspektionsplänen.

Karten für Fotos - allgemein verfügbar 

Procore Maps ermöglicht es Benutzern, Fotos und andere Tool-Elemente auf einer Karte anzuzeigen, sie nach Standort abzufragen und die Elemente über verschiedene Tools hinweg zu verknüpfen. Procore Maps verbessert die Projektabwicklung, indem es ein umfassendes visuelles Tool bietet, das sich nahtlos in andere Procore-Funktionen integrieren lässt und eine bessere Planung, Ausführung und Überwachung von Bauprojekten ermöglicht. Siehe Procore-Karten.

Rückfragen behalten ihren Status "Offen", wenn sie in den Papierkorb verschoben werden 

Wenn Sie eine Rückfrage löschen, um sie in den Papierkorb zu verschieben, wurden Elemente mit dem Status "Offen" zuvor in den Status "Recycelt" geändert. Jetzt behalten Elemente, die sich in einem "offenen" Status befanden, diesen Status, nachdem sie in den Papierkorb verschoben wurden. Sie können Rückfragen weiterhin danach filtern und auswerten, ob sie sich im Papierkorb befinden oder nicht.

Modernisierte Einreichungspakete 

Die Paketbildschirme des Einreichungen-Tools wurden modernisiert, um eine nahtlosere und benutzerfreundlichere Erfahrung zu bieten. An der Funktionalität ändert sich nichts. Die neue Erfahrung wird im Laufe der nächsten Woche schrittweise für Kunden freigegeben. Siehe Erstellen eines Einreichungspakets.

Bedingtes Routing für Kreditorenvertragsrechnungen auf Basis gelagerter Materialien jetzt allgemein verfügbar 

Procore hat eine neue Funktion im Workflows-Tool eingeführt, die es Projektmanagern und Projektbuchhaltern ermöglicht, Kreditorenvertragsrechnungen auf der Grundlage des gelagerten Materialbetrags durch Workflow-Schritte zu leiten. Mit der  Option "Gelagerte Materialmenge " können Benutzer einen Dollarschwellenwert für das Workflow-Routing festlegen, der ein bedingtes Routing von Workflows auf der Grundlage einer bestimmten Menge an gelagerten Materialien ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Workflow-Vorlage und Was sind die verschiedenen Arten von Schritten in einem Workflow?

Verbesserte Bedingungen für den Workflow für die Rechnungsstellung von Kreditorenverträgen 

Procore hat das Workflows-Tool mit neuen bedingten Routing-Optionen für Subunternehmerrechnungen aktualisiert , um die Flexibilität zu verbessern. Rechnungen können jetzt durch Workflow-Schritte geleitet werden, die  auf Faktoren wie Bruttobetrag, freigegebener Einbehaltsbetrag, freigegebener Gesamteinbehalt und Gesamtzahl abgeschlossen und gelagert bis dato basieren. Siehe Erstellen einer Workflow-Vorlage und Was sind die verschiedenen Arten von Schritten in einem Workflow?

Verbessertes Löschen von Direktkostentransaktionen 

Wenn Benutzer direkte Kosten oder Einzelposten mit Sage Intacct® löschen, wird die Löschung automatisch in Procore widergespiegelt, so dass kein manueller Abgleich erforderlich ist. Diese Funktion wurde für alle Benutzer aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Über Sage Intacct®.

Bearbeitbare Vertragszeilen-ID für Sage Intacct® Debitorenvertrags-Änderungsauftragsexporte 

Procore hat ein bearbeitbares Feld für die Angabe von Vertragszeilen-IDs beim Export von Nachträgen zum Debitorenvertrag nach Sage Intacct® eingeführt. Diese Erweiterung ermöglicht es Ihnen , Ihren Vertragspostencode während des Exports auszuwählen, wodurch Fehler im Zusammenhang mit Zeichenbeschränkungen und Duplikaten reduziert werden. Sie müssen sich nicht an den Support wenden, um diese neue Funktion zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Sage Intacct® Detailed Data Mapping.

Mit Sage Intacct® synchronisierte Debitorenverträge aktualisieren 

In Procore können Benutzer jetzt Debitorenverträge sowohl über die Filter "Bereit zum Importieren" als auch über die Filter "Synchronisiert" der Unterregisterkarte "Debitorenvertrag" im Tool der ERP-Integration aktualisieren. Dadurch wird sichergestellt, dass alle in Sage Intacct® vorgenommenen Änderungen in Procore genau widergespiegelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren eines mit einer ERP-Integration synchronisierten Debitorenvertrags.

Die Option "Leerzeichenbegrenzung" ist jetzt für Kostenschlüssel in Sage Intacct® verfügbar

Die Funktion zur Trennung von Kostenschlüsselsegmenten unterstützt jetzt Leerzeichen und ermöglicht so den nahtlosen Import und die Verwendung von Kostenschlüsseln, die dem Erscheinungsbild in Ihrem ERP-System entsprechen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner , um diese Funktion zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Über Sage Intacct®.

Rechnungen an das Projekt-Finanzwerte + Yardi Voyager® Connector-Rechnungsregister senden 

Sie können jetzt Rechnungen an das Rechnungsregister des Yardi Voyager® Connectors senden, anstatt direkt Verbindlichkeiten zu erstellen. Dadurch können Sie nun die Rechnungsstellungs-Workflows des Yardi Voyager® Connectors nutzen, wie z. B. Payscans. Bitte wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, um diese Funktion zu aktivieren.

Einsatzplanung heißt jetzt REsource Planning

Im November 2024 kündigte Procore Ressourcenmanagement an,  die branchenweit erste vollständige Lösung für Arbeit, Ausrüstung und Materialien, die die Verwaltung von Ressourcen durch Benutzer im gesamten Portfolio rationalisieren soll. Mit dem Ressourcenmanagement können Bauunternehmen Arbeit, Ausrüstung und Materialien nahtlos von einer einheitlichen Plattform aus planen, verfolgen und prognostizieren. In Anlehnung an diese neue Initiative wird aus "Workforce Planning"  jetzt  "Resource Planning".

Exportieren und automatisches Markieren von Zeit-ENtries als abgeschlossen

Beim Exportieren von Zeiteinträgen können Sie festlegen, dass alle exportierten Zeiteinträge automatisch als "abgeschlossen" markiert werden. Sie erhalten eine E-Mail, wenn die Status aktualisiert wurden. Je nach Anzahl der Zeiteinträge kann dies mehrere Minuten dauern. Sie können die Seite verlassen und in Procore weiterarbeiten, da die Status im Hintergrund weiter aktualisiert werden. Siehe Zeiterfassungslistendaten von Procore in Sage 300 CRE® exportieren, Zeiteinträge aus Procore in QuickBooks® Desktop exportieren und Arbeitszeitkarteneinträge Ihres Unternehmens in CSV exportieren.