Welche Feldsatz-Konfigurationen werden für konfigurierbare Feldsätze empfohlen?
Hintergrund
Ein Procore-Kontobenutzer, der über Berechtigungen auf „Administration“-Ebene für das Administrations-Tool des Unternehmens verfügt, kann bestimmte konfigurierbare Feldsätze für unterstützte Tools konfigurieren.
Mit konfigurierbaren Feldsätzen können Sie steuern, welche Felder erforderlich, optional oder ausgeblendet sind. Dies vereinfacht die Benutzeroberfläche und ermöglicht Ihnen, Formulare an Ihre unternehmensspezifischen Anforderungen anzupassen. Wenn Sie beispielsweise sicherstellen möchten, dass jeder das Feld „Beitragendes Verhalten“ für einen Vorfallbericht ausfüllt, können Sie konfigurierbare Feldsätze verwenden, um das Feld als „Erforderlich“ zu markieren. Diese Feldsatzkonfigurationen spiegeln sich in Ihren benutzerdefinierten Berichten wider, sodass Sie Ihre Analysen basierend auf dem, was für Ihr Unternehmen wichtig ist, verbessern können.
Hinweis
Wenn Sie eine neue Konfiguration auf ein Feldset anwenden, das von einem vorhandenen Projekt verwendet wird, wird die neue Konfiguration beim Erstellen eines Formulars oder beim Aktualisieren seiner Informationen angewendet. Wenn Sie beispielsweise den Feldsatz „Beitragendes Verhalten“ für eine Bemerkung in „Erforderlich“ ändern, wird ein Benutzer beim Bearbeiten der Bemerkung aufgefordert, das Feld zu aktualisieren.
Durch die Konfiguration von Tool-Feldsätzen können Sie einen Unternehmensstandard entsprechend Ihrem Geschäftsprozess erstellen, um Konsistenz zu gewährleisten und Dateneingabefehler zu vermeiden. Wenn Sie ein Fieldset konfigurieren, gilt das Fieldset für alle neuen Projekte mit der Option, es auf vorhandene Projekte anzuwenden. Dies erleichtert den Benutzern die Einführung jedes Tools. Die folgende Antwort enthält die Empfehlungen von Procore für Standard-Feldsatz-Konfigurationen, die für Unternehmen optimiert sind, die ein jährliches Bauvolumen von etwa 20 Millionen US-Dollar verwalten.
Weitere Informationen zu konfigurierbaren Fieldsets finden Sie unter Was sind konfigurierbare Fieldsets und welche Procore-Tools unterstützen sie?
Anweisungen zum Erstellen neuer konfigurierbarer Feldsätze finden Sie unter Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen ODER klicken Sie hier, um die Schritte anzuzeigen.
- Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf das Tool, für das Sie konfigurierbare Feldsätze erstellen möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Feldsätze.
Hinweis: Tools ohne andere Einstellungen im Admin-Tool auf Unternehmensebene öffnen automatisch diese Seite.
- Klicken Sie gegenüber dem Abschnitt, für den Sie Feldsätze konfigurieren möchten, auf Neu erstellen.
- Geben Sie im Fenster „Feldsatz erstellen“ einen Namen für den Feldsatz ein und klicken Sie auf Erstellen.
- Auf der Seite „Feldsatz bearbeiten“ gibt es für jeden Feldnamen die folgenden Optionen:
- Stellen Sie den Umschalter auf EIN
, um das Feld im Abschnitt sichtbar zu machen.
ODER
Stellen Sie den Umschalter auf AUS 
, um das Feld im Abschnitt auszublenden.
Hinweis: Ein 
-Symbol zeigt an, dass das Feld standardmäßig sichtbar ist und nicht ausgeblendet werden kann.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Erforderlich“, um das Feld als erforderlich zu kennzeichnen.
ODER
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Erforderlich“, um das Feld als optional zu kennzeichnen.
Hinweise:
- Felder ohne Kontrollkästchen sind standardmäßig optional und können nicht in „erforderlich“ geändert werden.
- Ein grau markiertes Kontrollkästchen
zeigt an, dass das Feld standardmäßig erforderlich ist und nicht auf optional geändert werden kann.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie im Fenster „Änderungen auf [#] Projekt(e) anwenden?“ auf Projekte zuordnen, um den Feldsatz zu Projekten hinzuzufügen.
- Markieren Sie im Fenster „Projekte zuordnen“ das Kontrollkästchen neben jedem Projekt, auf das Sie den Feldsatz anwenden möchten, und klicken Sie auf Aktualisieren.
- Klicken Sie im Fenster „Änderungen auf [#] Projekt(e) anwenden?“ auf Bestätigen.
- Optional: Um einen Feldsatz als Standard für neue Projekte festzulegen, klicken Sie auf das Symbol
am Ende der entsprechenden Zeile auf der Registerkarte „Feldsätze“ und wählen Sie Als neuen Projektstandard festlegen.
Hinweis
Projekte, die aus einer Projektvorlage erstellt wurden, die Feldsätze enthält, erben die Feldsätze aus der Projektvorlage anstelle der Standard-Feldsätze Ihres Unternehmens. Siehe
Projektvorlage konfigurieren.
Antwort
Die folgenden Tabellen enthalten die empfohlenen Standard-Feldsatzkonfigurationen, um eine vereinfachte Benutzeroberfläche mit weniger erforderlichen Feldern bereitzustellen.
Beachten Sie, dass ein Feldname in GRAUER Kursivschrift anzeigt, dass das Feld nicht von seiner Standardeinstellung aus konfiguriert werden kann.
Hinweis
Diese Feldsatz-Konfigurationen sind möglicherweise besser für Unternehmen geeignet, die ein jährliches Bauvolumen von weniger als 20 Millionen US-Dollar (USD) verwalten.
Projektadministrator
Allgemeine Projekteinstellungen Fieldsets
| Konfigurierbares Feld |
Empfehlung |
| Buchhaltungsprojekt-ID/-Nummer |
Versteckt |
| Aktiv |
Erforderlich |
| Tatsächliches Startdatum |
Versteckt |
| Die Anschrift |
Erforderlich |
| Angebotstyp |
Versteckt |
| Stadt |
Erforderlich |
| Land |
Erforderlich |
| Bezirk |
Optional |
| Demo |
Erforderlich |
| Abteilungen |
Versteckt |
| Beschreibung |
Optional |
| Ausgewiesener Marktbereich |
Versteckt |
| Fax |
Versteckt |
| Breitengrad |
Optional |
| Logo |
Optional |
| Längengrad |
Optional |
| Büro |
Optional oder erforderlich |
| Bauherrtyp |
Versteckt |
| Übergeordnetes Projekt |
Versteckt |
| Telefon |
Erforderlich |
| Foto |
Optional |
| Programm |
Versteckt |
| Projektname |
Erforderlich |
| Projektnr. |
Optional |
| Projektvorlage |
Optional |
| Voraussichtliches Enddatum |
Versteckt |
| Region |
Optional |
| Quadratfuß |
Versteckt |
| Phase |
Optional |
| Kürzel Bundesstaat |
Optional |
| Geschäft |
Versteckt |
| Zeitzone |
Erforderlich |
| Typ |
Optional |
| Enddatum der Garantie |
Versteckt |
| Startdatum der Garantie |
Versteckt |
| Postleitzahl |
Erforderlich |
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Adressbuch
Personenfeldsätze
| Konfigurierbares Feld |
Empfehlung |
| Aktiv |
Erforderlich |
| Die Anschrift |
Erforderlich |
| Anhänge |
Versteckt |
| Geschäftsfax |
Versteckt |
| Geschäftstelefon |
Versteckt |
| Handy |
Erforderlich |
| Stadt |
Erforderlich |
| Unternehmen |
Erforderlich |
| Land/Staat |
Erforderlich |
| E-Mail |
Erforderlich |
| Vorname |
Erforderlich |
| Initialen |
Versteckt |
| Ist Mitarbeiter von |
Optional |
| Position |
Erforderlich |
| Nachname |
Erforderlich |
| Diese Benutzernachrichten senden |
Versteckt |
| Tags/Schlüsselwörter |
Versteckt |
| POSTLEITZAHL |
Erforderlich |
Unternehmens-Feldsätze
| Konfigurierbares Feld |
Empfehlung |
| Kurzbezeichnung |
Versteckt |
| Die Anschrift |
Erforderlich |
| Anhänge |
Versteckt |
| Geschäftstelefon |
Erforderlich |
| Stadt |
Erforderlich |
| Vertragsunterzeichner |
Versteckt |
| Land/Staat |
Erforderlich |
| DBA |
Versteckt |
| E-Mail-Addresse |
Erforderlich |
| Entitätstyp |
Versteckt |
| Fax |
Versteckt |
| Rechnungskontakte |
Optional |
| Gewerkschaft |
Versteckt |
| Lizenznummer |
Erforderlich |
| Name |
Erforderlich |
| Hauptansprechperson |
Optional |
| Tags/Schlüsselwörter |
Versteckt |
| Webseite |
Versteckt |
| POSTLEITZAHL |
Erforderlich |
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Pläne
| Konfigurierbares Feld |
Empfehlung |
| Plannummer |
Erforderlich |
| Plantitel |
Erforderlich |
| Plandatum |
Optional |
| Plan-Empfangsdatum |
Optional |
| Plansatz |
Erforderlich |
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Vorfälle
Vorfall-Feldsätze
| Konfigurierbares Feld |
Empfehlung |
| Anhänge |
Optional |
| Beitragendes Verhalten |
Optional |
| Beitragende Bedingung |
Optional |
| Beschreibung |
Erforderlich |
| Verteilung |
Optional |
| Datum/Uhrzeit der Veranstaltung |
Erforderlich |
| Gefahr |
Erforderlich |
| Standort |
Optional |
| Privat |
Erforderlich |
| Status |
Erforderlich |
| Zeit unbekannt |
Erforderlich |
| Titel |
Erforderlich |
Feldsätze für Verletzungs-/Krankheitsdatensätze
| Konfigurierbares Feld |
Empfehlung |
| Datum der Rückkehr zur Arbeit |
Erforderlich |
| Sterbedatum |
Versteckt |
| Ablagetyp |
Erforderlich |
| Übernachtung im Krankenhaus |
Erforderlich |
| Verletzung/Krankheit |
Erforderlich |
| Betroffener Körperteil |
Erforderlich |
| In Notaufnahme behandelt |
Optional |
| Behandlungseinrichtung |
Optional |
| Adresse der Behandlungseinrichtung |
Optional |
| Behandlungsanbieter |
Optional |
| Arbeitstage abwesend |
Erforderlich |
| Eingeschränkte Arbeitstage |
Erforderlich |
| Übertragene Arbeitstage |
Optional |
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Bemerkungen
| Konfigurierbares Feld |
Empfehlung |
| Beauftragter |
Erforderlich |
| Anhänge |
Optional |
| Beitragendes Verhalten |
Versteckt |
| Beitragende Bedingung |
Versteckt |
| Beschreibung |
Erforderlich |
| Verteilung |
Optional |
| Fälligkeitstermin |
Erforderlich |
| Gefahr |
Optional |
| Standort |
Optional |
| Nummer |
Erforderlich |
| Priorität |
Optional |
| Privat |
Erforderlich |
| Status |
Erforderlich |
| Titel |
Erforderlich |
| Branche |
Versteckt |
| Typ |
Erforderlich |
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Rückfragen
| Konfigurierbares Feld |
Empfehlung |
| Beauftragte |
Erforderlich |
| Kostenschlüssel |
Optional |
| Auswirkung auf Kosten |
Optional |
| Verteilung |
Optional |
| Plan-Nr. |
Optional |
| Fälligkeitstermin |
Erforderlich |
| Standort |
Optional |
| Privat |
Erforderlich |
| Projektphase |
Optional |
| Rückfrage-Nr. |
Erforderlich |
| Rückfragen-Manager |
Erforderlich |
| Empfangen von |
Optional |
| Referenz |
Versteckt |
| Verantwortlicher Auftragnehmer |
Optional |
| Auswirkung auf Terminplan |
Optional |
| Leistungsbeschr.-Abschnitt |
Optional |
| Gegenstand |
Erforderlich |
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Einreichungen
| Konfigurierbares Feld |
Empfehlung |
| Tatsächliches Lieferdatum |
Versteckt |
| Anhänge |
Erforderlich |
| Bestätigtes Lieferdatum |
Versteckt |
| Kostenschlüssel |
Optional |
| Beschreibung |
Erforderlich |
| Verteilung |
Optional |
| Endgültiges Fälligkeitsdatum |
Versteckt |
| Ausgabedatum |
Versteckt |
| Standort |
Optional |
| Nummer |
Erforderlich |
| Privat |
Erforderlich |
| Empfangsdatum |
Versteckt |
| Empfangen von |
Erforderlich |
| Verantwortlicher Auftragnehmer |
Erforderlich |
| Terminplanaufgabe |
Versteckt |
| Leistungsbeschr.-Abschnitt |
Erforderlich |
| Status |
Erforderlich |
| Teilprojekt |
Versteckt |
| Einreichungs-Manager |
Erforderlich |
| Einreichungspaket |
Optional |
| Titel |
Erforderlich |
| Typ |
Optional |
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Z&M-Anträge
Allgemeine Informationen Feldsätze
| Konfigurierbares Feld |
Empfehlung |
| Beschreibung |
Erforderlich |
| Durchgeführt am |
Erforderlich |
| Status |
Erforderlich |
| Standort |
Optional |
| Angefordert von |
Optional |
| Referenz # |
Optional |
| Unterzeichner im Unternehmen |
Optional |
| Unterzeichner des Kunden |
Optional |
| Hinweise |
Optional |
Arbeit-Feldsätze
| Konfigurierbares Feld |
Empfehlung |
| Angestellter |
Erforderlich |
| Klassifizierung |
Optional |
| Zeitart |
Optional |
| Std |
Erforderlich |
Materialfeldsätze
| Konfigurierbares Feld |
Empfehlung |
| Material Name |
Erforderlich |
| Materialbeschreibung |
Optional |
| Einheit |
Erforderlich |
| Menge |
Erforderlich |
Bauausrüstungsfeldsätze
| Konfigurierbares Feld |
Empfehlung |
| Gerätename |
Erforderlich |
| Bauausrüstungsbeschreibung |
Optional |
| Einheit |
Erforderlich |
| Menge |
Erforderlich |
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