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Procore

Wie wähle ich aus, welche Viewpoint® Spectrum®-Projekte in der Liste „Projektvorlage auswählen“ des Tools „ERP-Integrationen“ angezeigt werden?

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Hintergrund

Beim Exportieren eines Procore-Projekts in Viewpoint® Spectrum® ist die Liste „Projektvorlage auswählen“ ziemlich lang geworden und geht über die Seite hinaus, da unser Unternehmen Tausende neuer Projekte erstellt hat. Gibt es eine Möglichkeit, die Anzahl der Optionen in der Liste auf die Viewpoint® Spectrum®-Projekte zu reduzieren, die unsere Projektteammitglieder als Vorlage verwenden sollen?

Antwort

Ja. Die notwendigen Schritte hängen davon ab, ob Sie ein neuer Procore-Kunde sind, der die zu verwendenden Projekte noch nicht als Vorlagen definiert hat, oder ob Sie ein bestehender Procore-Kunde sind, der die zu verwendenden Projekte bereits als Vorlagen definiert hat. 

Schritte für neue Procore-Kunden

Wenn Sie ein neuer Kunde von Procore sind, der Integration durch Procore implementiert, um Procore mit Viewpoint® Spectrum® zu verbinden, können Sie einfach das Wort Vorlage zum Projektnamen in Viewpoint® Spectrum® hinzufügen. 

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Wort „Vorlage“ an den gewünschten Projektnamen in Viewpoint® Spectrum® angehängt haben.
    Hinweis: Normalerweise definieren die meisten Procore-Kunden 1-2 Projekte als Vorlagen. 
  2. Navigieren Sie zum Tool ERP-Integrationen. 
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Projekte.
  4. Klicken Sie auf Projektliste aktualisieren.
Schritte für bestehende Procore-Kunden

Sie haben die folgenden Optionen:

  • Wenn Sie der Optionsliste neue Vorlagen hinzufügen möchten, lesen Sie bitte oben die Schritte für neue Procore-Kunden.
  • Wenn Sie bestehender Procore-Kunde sind und Integration durch Procore zur Verbindung von Procore mit Viewpoint® Spectrum® verwenden, haben Sie zuvor die Projekte definiert, die Sie als Vorlagen verwenden möchten. Sie müssen in diesem Fall NICHT das Wort „Vorlage“ an den Projektnamen in Viewpoint® Spectrum® anhängen. Der Vorgang wird automatisch durchgeführt.
  • Wenn Sie bestehende Vorlagen aus der Optionsliste entfernen möchten, wenden Sie sich bitte an den Support. 
So entfernen oder ändern Sie eine Vorlage

Bitte beachten Sie, dass ein Integration durch Procore Job, den Ihr Unternehmen als Vorlage definiert hat, nicht mehr aus der Liste Jobvorlage auswählen entfernt werden kann. Wenn Sie ein neuer oder bestehender Procore-Kunde sind, der die in der Liste erscheinenden Vorlagen ändern möchte, muss ein Benutzer mit der Supportstufe „Admin“ des ERP-Integrationstools den Support kontaktieren.