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Procore

Wie wähle ich aus, welche Viewpoint® Spectrum®-Projekte in der Liste „Projektvorlage auswählen“ des Tools „ERP-Integrationen“ angezeigt werden?

  1. Zuletzt aktualisiert
    27. März 2025
  2. Als PDF speichern

Hintergrund

Wenn Sie ein Procore-Projekt nach Viewpoint® Spectrum® exportieren, ist die Liste Projektvorlage auswählen ziemlich lang geworden und erstreckt sich über die Seite hinaus, da unser Unternehmen Tausende von neuen Projekten erstellt hat. Gibt es eine Möglichkeit, die Anzahl der Optionen in der Liste auf die Viewpoint® Spectrum®-Jobs zu reduzieren, die unsere Projektteam Mitglieder als Vorlage verwenden sollen?

Antwort

Ja. Die notwendigen Schritte hängen davon ab, ob Sie ein neuer Procore-Kunde sind, der die zu verwendenden Projekte noch nicht als Vorlagen definiert hat, oder ob Sie ein bestehender Procore-Kunde sind, der die zu verwendenden Projekte bereits als Vorlagen definiert hat. 

Schritte für neue Procore-Kunden

Wenn Sie ein neuer Procore-Kunde sind, der die Integration durch Procore implementiert, um Procore mit {{integrations_DexterChaney} zu verbinden, können Sie einfach die Wortvorlage an den Jobnamen in {{Integrations_DexterChaney}} anhängen. 

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Wortvorlage an den gewünschten Jobnamen in Viewpoint® Spectrum® angehängt haben.
    Hinweis: In der Regel definieren die meisten Procore-Kunden 1-2 Aufträge, die als Vorlagen verwendet werden sollen. 
  2. Navigieren Sie zum Tool ERP-Integrationen. 
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Projekte.
  4. Klicken Sie auf Projektliste aktualisieren.
Schritte für bestehende Procore-Kunden

Sie haben die folgenden Optionen:

  • Wenn Sie der Optionsliste neue Vorlagen hinzufügen möchten, lesen Sie bitte oben die Schritte für neue Procore-Kunden.
  • Wenn Sie ein bestehender Procore-Kunde sind, der die Integration durch Procore verwendet, um Procore mit {{integrations_DexterChaney} zu verbinden, haben Sie zuvor die Jobs definiert , die Sie als Vorlagen verwenden möchten, und müssen NICHT das Wort Vorlage an den Jobnamen in {{integrations_DexterChaney}} anhängen. Dieser Vorgang erfolgt automatisch.
  • Wenn Sie bestehende Vorlagen aus der Optionsliste entfernen möchten, wenden Sie sich bitte an den Support. 
So entfernen oder ändern Sie eine Vorlage

Wenn es wichtig ist zu beachten, dass Ihr Unternehmen einen Integration durch Procore-Auftrag als Vorlage definiert hat, kann er nicht aus der Liste Projektvorlage auswählen entfernt werden. Wenn Sie ein neuer oder bestehender Procore-Kunde sind, der die in der Liste erscheinenden Vorlagen ändern möchte, muss ein Benutzer mit "Admin"-Support für das ERP-Integrationen-Tool den Support kontaktieren .