Wie gebe ich die für das Jahr budgetierte Projekte in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning ein?
Hinweis
Die Informationen in diesem FAQ-Abschnitt gelten für Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen.Hintergrund
Die Eingabe aller für das Jahr budgetierten Projekte in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning ist entscheidend dafür, dass Ihre Dashboard-Ansicht und Ihre Berichte genau und umfassend sind. Durch die Festlegung von Startdatum wird außerdem sichergestellt, dass jedes Projekt zur richtigen Zeit im Jahr anläuft.
Nachfolgend finden Sie Schritte zur Aktualisierung Ihres Dashboards, wenn Sie gerade erst mit Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning beginnen. Denken Sie daran, dass Sie, wenn Sie im Vorfeld etwas Zeit investieren, im kommenden Jahr erfolgreich sein werden und später Zeit sparen können.
Antwort
Befolgen Sie die Schritte unten:
- Fügen Sie jedes Projekt hinzu, das auf Ihr Gesamtbudget für das Gebäude angerechnet werden soll. Dazu können Investitionsprojekte, Mieterarbeiten, Reparaturen und Wartung, Serviceverträge usw. gehören. Siehe Ein neues Projekt in Portfolio-Finanzwerte hinzufügen.
- Füllen Sie die erforderlichen Felder aus und stellen Sie sicher, dass Sie das Ziel Startdatum für das Projekt festlegen.
Hinweis: Sie erhalten sieben Tage vor diesem Termin eine automatische Erinnerungs-E-Mail.
- Blättern Sie zum Kosten-Tracker , um das Gesamtbudget für das Projekt einzugeben. Siehe Einem Projekt in Portfolio-Finanzwerte ein Budget hinzufügen.
- Gehen Sie zurück zum Dashboard, um Ihr nächstes budgetiertes Projekt hinzuzufügen.